25.06.2019 Commerzbank Aktiengesellschaft  DE000CBK1001

DGAP-Adhoc: Commerzbank plant Ausgabe einer Additional-Tier-1-Anleihe


 

DGAP-Ad-hoc: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges
Commerzbank plant Ausgabe einer Additional-Tier-1-Anleihe

25.06.2019 / 08:56 CET/CEST
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Der Vorstand der Commerzbank AG hat die Ausgabe einer nachrangigen Anleihe beschlossen. Diese erfüllt die Anforderungen der Capital Requirements Regulation (CRR) als zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1). Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats wird die Anleihe unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre begeben. Die Emission dient dazu, das regulatorische Eigenkapital weiter zu stärken und strukturell zu optimieren.

Die AT-1-Anleihe soll in einem Volumen von mindestens 500 Mio. US-Dollar und einer Stückelung von jeweils 200.000 US-Dollar begeben werden. Die Schuldverschreibung wird eine unbestimmte Laufzeit mit einem frühestmöglichen Kündigungstermin im April 2025 haben. Die Anleihebedingungen sehen ein zeitweiliges Herabschreiben für den Fall vor, dass die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) der Bank unter die Marke von 5,125 Prozent fällt. Die Emission soll nach einer Roadshow in Abhängigkeit von den Marktbedingungen durchgeführt werden.

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Bereichsvorstand Investor Relations
Commerzbank AG
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830159  25.06.2019 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Umsatzerlöse1 9.740,00 9.178,00 9.005,00 9.795,00 9.399,00 9.301,00 8.204,00 0,00
EBITDA1,2 1.170,00 725,00 684,00 1.795,00 1.399,00 1.303,00 1.245,00 0,00
EBITDA-Marge3 12,01 7,90 7,60 18,33 14,88 14,01 15,18 0,00
EBIT1,4 1.170,00 725,00 684,00 1.795,00 1.399,00 1.303,00 1.245,00 0,00
EBIT-Marge5 12,01 7,90 7,60 18,33 14,88 14,01 15,18 0,00
Jahresüberschuss1 56,00 167,00 370,00 1.177,00 382,00 222,00 968,00 0,00
Netto-Marge6 0,57 1,82 4,11 12,02 4,06 2,39 11,80 0,00
Cashflow1,7 5.489,00 -8.442,00 2.661,00 14.721,00 -5.728,00 20.432,00 -1.698,00 0,00
Ergebnis je Aktie8 -0,48 0,09 0,23 0.88 0,22 0,12 0,69 0,72
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,20
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Ernst & Young

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Commerzbank
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
CBK100 5,160 Halten 6.462,17
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,22 16,37 0,691 10,40
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,22 - 0,79 5,190
Dividende '19 in € Dividende '20e in € Div.-Rendite '19e
in %
Hauptversammlung
0,20 0,20 3,88 06.05.2020
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
13.05.2020 05.08.2020 07.11.2019 27.03.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-3,21% -16,55% -10,77% -21,51%
    
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