22.05.2019

DGAP-News: financial.de - Hörmann Industries: Kapitalmarktetabliertes Familienunternehmen mit neuer Anleihe


 

DGAP-News: financial.de / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
financial.de - Hörmann Industries: Kapitalmarktetabliertes Familienunternehmen mit neuer Anleihe

22.05.2019 / 10:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Hörmann Industries: Kapitalmarktetabliertes Familienunternehmen mit neuer Anleihe

Die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe 2019/2024 der Hörmann Industries GmbH (WKN/ISIN A2TSCH/NO0010851728) hat heute begonnen. Nach Umtauschmöglichkeit sowie Option auf Mehrzuteilung für die Inhaber der laufenden Anleihe 2016/2021, die noch bis morgen, 23. Mai 2019, läuft, haben nun auch weitere Interessenten die Möglichkeit in ein gut positioniertes Familienunternehmen mit gesunder Kapitalstruktur, sehr guter Geschäftsentwicklung und diversifiziertem Businessmodell zu investieren.

CFO Johann Schmid-Davis: "Hörmann Industries steht für generationenübergreifendes Entrepreneursdenken und damit für fundierten, auf Langfristigkeit zielenden Fortschritt und fühlt sich gegenüber allen Stakeholdern gleichermaßen verantwortlich. Vor diesem Hintergrund bieten wir den künftigen Anlegern unserer Anleihe 2019/2024 mit mindestens 4,5 % p. a. eine attraktive Rendite bei sehr gut überschaubarem Chance-Risiko-Verhältnis. Zukunft, Verantwortung, Solidität und Integrität stehen bei uns nicht nur auf dem Papier."

Unterwegs in vier zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern

Die Hörmann Industries GmbH ist als mittelständischer Konzern mit ihren vier Segmenten Automotive, Engineering, Communication und Services in zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern aufgestellt, deren Produkte und Dienstleistungen in einer sich stark wandelnden Industrielandschaft eine hohe Nachfrage generieren. Als Technologieunternehmen, das seit nahezu 65 Jahren Zukunft gestaltet, ist die kontinuierliche Veränderung fester Bestandteil der Hörmann-Firmenphilosophie, um einerseits den Kunden bester Partner zu sein und andererseits der Verantwortung gegenüber allen Mitarbeitenden gerecht zu werden.

Bestes Geschäftsjahr seit 2008

Im Geschäftsjahr 2018 stieg der Umsatz des Unternehmens von 521,9 Mio. EUR (2017) auf 624,1 Mio. EUR, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um rund 53 % gegenüber dem Vorjahr auf 41,8 Mio. EUR. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um 45 % auf 30,5 Mio. EUR (Vorjahr: 21,1 Mio. EUR). Das Geschäftsjahr 2018 schloss Hörmann Industries mit einem Konzernjahresüberschuss von 14,6 Mio. EUR ab, ein Plus von 60,4 % gegenüber dem Vorjahr (9,1 Mio. EUR), wobei alle vier Geschäftsbereiche einen positiven Ergebnisbeitrag leisteten. Die Eigenkapitalquote lag bei 38,3 %, der Nettofinanzmittelbestand bei 77,3 Mio. EUR. Im Jahr 2018 wurden durchschnittlich 3.175 Mitarbeiter beschäftigt.

Ergänzende Akquisitionen zur weiteren Geschäftsentwicklung

Die neue Unternehmensanleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der jährliche Kupon liegt bei mindestens 4,5 % und wird im Anschluss an die Zeichnungsfrist mitgeteilt. Die eingeworbenen Mittel dienen der Refinanzierung der Anleihe 2016/2021 sowie der weiteren Optimierung der Produktionsinfrastruktur im Geschäftsbereich Automotive und ergänzenden Akquisitionen in den Geschäftsbereichen Engineering und Services. Interessierte Anleger können die neue Hörmann-Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit bis zum 28. Mai über ihre Depotbanken zeichnen, vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen Schließung.

Eckdaten zur neuen Hörmann Anleihe

Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. Euro
Zeichnungsfrist: 22. bis 28. Mai 2019, 14:00 Uhr (vorbehaltlich vorzeitiger Schließung)
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
WKN/ISIN: A2TSCH / NO0010851728
Stückelung: 1.000 Euro
Mindestzinssatz: 4,500 %
Zinssatz (Kupon) p. a.: Bekanntgabe spätestens nach Ende des Angebotszeitraums, voraussichtlich am 28. Mai 2019
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 6. Juni 2020
Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100 %)
Unternehmensrating: BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH (Oktober 2018)
Covenants: Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung
Wertpapierart: Schuldverschreibungen nach norwegischem Recht
Treuhänder: Nordic Trustee AS
Börsensegment: Open Market, Frankfurter Wertpapierbörse
Nordic ABM, Börse Oslo
Valuta/Notierungsaufnahme: 6. Juni 2019
[Notierungsaufnahme im Open Markt früher möglich]
 

Alle weiteren Informationen zur Anleiheemission der Hörmann Industries GmbH sowie den verbindlichen Angebotsprospekt finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter folgendem Link: http://www.hoermann-gruppe.de/investor-relations



Kontakt:

financial.de
Karlstraße 47
80333 München

Telefon: 089 / 210298 - 0
Telefax: 089 / 210298 - 49

E-Mail: info@financial.de


22.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de


813353  22.05.2019 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=813353&application_name=news&site_id=boersengefluester_html


Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Umsatzerlöse1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBITDA1,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBITDA-Marge3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT1,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT-Marge5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jahresüberschuss1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Netto-Marge6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cashflow1,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer:

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
0,000 0,00
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
0,00 0,00 0,000 0,00
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,00 0,00 0,00 0,000
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
    
Weitere Ad-hoc und Unternehmensrelevante Mitteilungen zu financial.de  ISIN: können Sie bei DGAP abrufen

Rohstoffe