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DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 360 Millionen Euro


 

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Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 360 Millionen Euro

25.04.2019 / 17:54
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25. April 2019

Telefónica Deutschland platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 360 Millionen Euro

- Erfolgreiche Transaktion verbessert die Finanzierungsstruktur des Unternehmens weiter

- Endbetrag lag aufgrund der hohen Nachfrage um 210 Millionen Euro über dem ursprünglichen Ziel.

- Arrangeure sind Bayern LB, HSBC und LBBW.

München - Telefónica Deutschland Holding AG hat über ihre Tochtergesellschaft Telefónica Germany GmbH & Co. OHG ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 360 Millionen Euro erfolgreich platziert. Der Endbetrag lag aufgrund der hohen Nachfrage um 210 Millionen Euro über dem ursprünglichen Zielvolumen.

Die Tranchen des Schuldscheindarlehens weisen sowohl feste als auch variable Zinssätze und Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren auf. Diese Emission trägt weiter zur Diversifizierung des Fälligkeitsprofils und der Investorenbasis von Telefónica Deutschland bei.

Die Nachfrage nach dem Darlehen kam von Sparkassen, Genossenschaftsbanken sowie deutschen und internationalen Geschäftsbanken. Das Schuldscheindarlehen wurde von der der Bayerischen Landesbank (Bayern LB), der HSBC Trinkaus & Burkhardt (HSBC) und der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), arrangiert.

Im vergangenen Jahr hat Telefónica Deutschland ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 250 Millionen Euro begeben, das eine Blockchain-Tranche beinhaltet, sowie eine Euro-Anleihe in Höhe von 600 Millionen Euro.



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803509  25.04.2019 

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 7.296,00 7.320,00 7.399,00 7.532,00 7.765,00 8.224,00 8.614,00
EBITDA1,2 1.785,00 1.797,00 2.292,00 2.683,00 2.653,00 2.523,00 2.601,00
EBITDA-Marge3 24,47 24,55 30,98 35,62 34,17 30,68
EBIT1,4 -84,00 -190,00 -124,00 314,00 272,00 240,00 291,00
EBIT-Marge5 -1,15 -2,60 -1,68 4,17 3,50 2,92 3,38
Jahresüberschuss1 -381,00 -230,00 -212,00 328,00 211,00 232,00 273,00
Netto-Marge6 -5,22 -3,14 -2,87 4,35 2,72 2,82 3,17
Cashflow1,7 1.702,00 1.690,00 2.015,00 2.134,00 2.133,00 2.471,00 2.426,00
Ergebnis je Aktie8 -0,13 -0,08 -0,07 0,11 0,07 0,08 0,09
Dividende8 0,26 0,27 0,17 0,18 0,18 0,18 0,25
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Telefónica Deutschland
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A1J5RX 2,355 Halten 7.005,08
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
29,44 26,77 1,10 -1.177,50
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,40 2,89 0,81 3,91
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,18 0,18 7,64 15.05.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
08.05.2024 30.07.2024 06.11.2024 28.02.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
0,13% 9,28% 0,13% -17,08%
    
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