25.04.2019 Telefónica Deutschland Holding AG  DE000A1J5RX9

DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 360 Millionen Euro


 

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Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 360 Millionen Euro

25.04.2019 / 17:54
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25. April 2019

Telefónica Deutschland platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 360 Millionen Euro

- Erfolgreiche Transaktion verbessert die Finanzierungsstruktur des Unternehmens weiter

- Endbetrag lag aufgrund der hohen Nachfrage um 210 Millionen Euro über dem ursprünglichen Ziel.

- Arrangeure sind Bayern LB, HSBC und LBBW.

München - Telefónica Deutschland Holding AG hat über ihre Tochtergesellschaft Telefónica Germany GmbH & Co. OHG ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 360 Millionen Euro erfolgreich platziert. Der Endbetrag lag aufgrund der hohen Nachfrage um 210 Millionen Euro über dem ursprünglichen Zielvolumen.

Die Tranchen des Schuldscheindarlehens weisen sowohl feste als auch variable Zinssätze und Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren auf. Diese Emission trägt weiter zur Diversifizierung des Fälligkeitsprofils und der Investorenbasis von Telefónica Deutschland bei.

Die Nachfrage nach dem Darlehen kam von Sparkassen, Genossenschaftsbanken sowie deutschen und internationalen Geschäftsbanken. Das Schuldscheindarlehen wurde von der der Bayerischen Landesbank (Bayern LB), der HSBC Trinkaus & Burkhardt (HSBC) und der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), arrangiert.

Im vergangenen Jahr hat Telefónica Deutschland ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 250 Millionen Euro begeben, das eine Blockchain-Tranche beinhaltet, sowie eine Euro-Anleihe in Höhe von 600 Millionen Euro.



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D-80992 München
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803509  25.04.2019 

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Umsatzerlöse1 5.212,84 4.913,88 5.522,00 7.888,00 7.503,00 7.296,00 7.320,00 0,00
EBITDA1,2 1.279,07 1.237,10 1.088,00 1.282,00 2.069,00 1.785,00 1.797,00 0,00
EBITDA-Marge3 24,54 25,18 19,70 16,25 27,58 24,47 24,55 0,00
EBIT1,4 145,89 105,35 -646,00 -263,00 -50,00 -84,00 -190,00 0,00
EBIT-Marge5 2,80 2,14 -11,70 -3,33 -0,67 -1,15 -2,60 0,00
Jahresüberschuss1 1.334,55 77,81 -721,00 -383,00 -176,00 -381,00 -230,00 0,00
Netto-Marge6 25,60 1,58 -13,06 -4,86 -2,35 -5,22 -3,14 0,00
Cashflow1,7 1.631,82 1.270,25 1.403,00 1.838,00 1.859,00 1.702,00 1.690,00 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,28 0,07 -0,45 -0.13 -0,06 -0,13 -0,08 -0,05
Dividende8 0,45 0,47 0,24 0,24 0,25 0,26 0,27 0,27
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Telefónica Deutschland
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A1J5RX 2,209 Halten 6.570,79
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
0,00 20,61 0,000 -33,33
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,97 3,89 0,90 4,429
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,26 0,27 12,22 21.05.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
09.05.2019 24.07.2019 30.10.2019 05.03.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-5,84% -22,82% -35,37% -39,94%
    
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