10.04.2019 FCR Immobilien AG  DE000A1YC913

DGAP-Adhoc: FCR Immobilien AG emittiert 5,25 %-Anleihe an der Börse Frankfurt


 

DGAP-Ad-hoc: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
FCR Immobilien AG emittiert 5,25 %-Anleihe an der Börse Frankfurt

10.04.2019 / 12:26 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

FCR Immobilien AG emittiert 5,25 %-Anleihe an der Börse Frankfurt

- Wertpapierprospekt von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF gebilligt

- Zeichnungsstart im Rahmen eines öffentlichen Angebots am 11. April 2019

- Laufzeit 5 Jahre, halbjährliche Zinszahlung

- Emissionsvolumen bis zu 30 Mio. Euro

- Umfangreiches Sicherungspaket

 

München, 10.04.2019: Die FCR Immobilien AG ("FCR") begibt eine neue Anleihe mit einem Zinskupon von 5,25 % an der Börse Frankfurt. Der Wertpapierprospekt wurde heute von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF gebilligt. Die neue Anleihe (WKN A2TSB1, ISIN DE000A2TSB16) mit halbjährlicher Zinszahlung kann im Rahmen eines öffentlichen Angebots ab dem 11. April 2019 gezeichnet werden. Ein Erwerb über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt ist voraussichtlich bis zum 26. April 2019 möglich. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren beträgt das Emissionsvolumen bis zu 30 Mio. Euro. Voraussichtlich ab dem 30. April 2019 wird die Anleihe mit einer Stückelung von nominal 1.000 Euro in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Der Emissionserlös dient dem weiteren Ausbau des Portfolios der FCR Immobilien AG.

Die Anleihe verfügt über ein umfangreiches Sicherungspaket. Hierzu gehören nachrangige Grundschulden unter Einbeziehung eines Treuhänders sowie ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger für den Fall eines Kontrollwechsels. Zudem besteht eine Ausschüttungsbegrenzung bei 50 Prozent des Konzerngewinns bzw. des Bilanzgewinns sowie die Verpflichtung zur Beibehaltung einer Deckungsquote von mindestens 1,10 zu 1,00 aus dem Verhältnis von EBITDA und Zins- und Finanzierungskosten.

Maßgeblich für das Angebot ist der von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF gebilligte Wertpapierprospekt, der auf der Website der Emittentin unter www.fcr-immobilien.de abrufbar ist.


Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die FCR Immobilien AG befindet sich seit Jahren auf einem profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2018 hat die FCR Immobilien AG 25 Objekte erworben und 9 Immobilien verkauft. Nach vorläufigen, untestierten Zahlen verbesserte sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 2018 auf 10,1 Mio. Euro nach 4,9 Mio. Euro 2017. In den ersten Monaten 2019 konnten bereits 3 Objekte mit Gewinn verkauft werden. Mit den zufließenden Mitteln aus der Anleihe will die FCR Immobilien AG die sich unverändert bietenden Opportunitäten im Immobilienmarkt optimal nutzen. Neben dem Fokus auf Einkaufs- und Fachmarktzentren erwirbt die FCR Immobilien AG ergänzend zudem auch europaweit Immobilien aus anderen Assetklassen.

 

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus rd. 60 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rd. 250.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u.a. auf Xetra gehandelt.


Website: fcr-immobilien.de
Twitter: @FCR_Immobilien
Facebook: facebook.com/fcrimmobilien


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edicto GmbH
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Telefon +49 69 9055 05 51
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FCR Immobilien AG
Bavariaring 24
D-80336 München
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80336 München
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ISIN: DE000A1YC913, DE000A2BPUC4, DE000A2G9G64
WKN: A1YC91, A2BPUC, A2G9G6
Indizes: Scale
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 798209

 
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798209  10.04.2019 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 16,39 37,30 38,91 26,56 52,49 35,00 0,00
EBITDA1,2 4,93 7,60 18,47 14,84 19,16 28,56 0,00
EBITDA-Marge3 30,08 20,38 47,47 55,87 36,50 81,60
EBIT1,4 3,74 7,10 18,11 14,42 18,55 27,45 0,00
EBIT-Marge5 22,82 19,03 46,54 54,29 35,34 78,43 0,00
Jahresüberschuss1 0,98 2,90 9,75 9,56 12,15 14,18 0,00
Netto-Marge6 5,98 7,77 25,06 35,99 23,15 40,51 0,00
Cashflow1,7 2,69 11,34 -3,67 9,87 13,31 18,51 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,11 0,16 1,07 1,05 1,25 1,45 0,98
Dividende8 0,00 0,35 0,30 0,30 0,35 0,35 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: MSW

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
FCR Immobilien
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A1YC91 9,400 Halten 92,78
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
7,77 11,65 0,67 14,83
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,80 5,01 2,65 14,52
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,35 0,25 2,66 13.06.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
17.05.2023 01.09.2023 10.11.2023 28.04.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-15,91% -19,79% -32,86% -37,75%
    
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