FCR Immobilien AG: Öffentliches Angebot für die Kapitalerhöhung beginnt heute

- Bezugspreis auf 17,50 Euro festgelegt

- Neue Aktien bereits ab 2018 dividendenberechtigt

- Mittelverwendung für weiteres Unternehmenswachstum

- FCR seit Jahren profitabel und mit hoher Wachstumsdynamik

München, 19.02.2019: Im Rahmen der Kapitalerhöhung der FCR Immobilien AG beginnt heute das öffentliche Angebot für die bis zu 521.156 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien. Interessierte können über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse noch bis zum 6. März 2019 um 12 Uhr Stücke zeichnen (ISIN DE000A2TSSV4, WKN A2TSSV). Der Bezugspreis wurde auf 17,50 Euro festgelegt. Die Neuen Aktien sind bereits ab dem 1. Januar 2018 dividendenberechtigt.

Die Kapitalerhöhung ist Bestandteil des dreistufigen Börsengangs der FCR Immobilien AG. Bereits im Sommer 2018 fand eine vorbereitende Kapitalmaßnahme zur Erhöhung des Freefloats statt. Im November 2018 folgte das Listing im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse.

Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals von 4.219.588,00 Euro um bis zu 521.156,00 Euro auf bis zu 4.740.744,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 521.156 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro.

Eventuell im Rahmen dieser Angebotsphase nicht bezogene Aktien sollen zu einem späteren Zeitpunkt im Wege eines öffentlichen Angebots sowie zeitgleich institutionellen Investoren mittels einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung plant die FCR Immobilien AG vollständig in den Ausbau des Immobilienportfolios zu investieren.

Die FCR Immobilien AG ist seit Jahren profitabel und weist eine hohe Wachstumsdynamik auf. Laut Prognose für das Gesamtjahr 2018 soll das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 102 Prozent auf 9,9 Mio. Euro steigen, nach 4,9 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Das Vorsteuerergebnis (EBT) soll sich um 223 Prozent von 1,3 Mio. Euro auf rd. 4,2 Mio. Euro erhöhen. Beim Umsatz, dessen Grundlage gesteigerte Mieteinnahmen sowie getätigte Verkäufe bilden, plant die Gesellschaft eine Steigerung von 104 Prozent auf rd. 33,5 Mio. Euro.

Die Kapitalmarkttransaktion wird von der BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG begleitet.

Maßgeblich für das Angebot ist der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt, der auf der Homepage der Gesellschaft im Investor-Relations-Bereich zur Verfügung steht: https://fcr-immobilien.de/wertpapierprospekt/



Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 50 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rund 250.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u.a. auf Xetra gehandelt.
 

Website: fcr-immobilien.de
Twitter: @FCR_Immobilien
Facebook: facebook.com/fcrimmobilien
 

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