08.02.2019 Symrise AG  DE000SYM9999

DGAP-News: Symrise schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab


 

DGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Kapitalerhöhung
Symrise schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

08.02.2019 / 08:04
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Symrise schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
 

  • Hohe Nachfrage unter Investoren
  • Platzierung von 5.614 Mio. Aktien
  • Bruttoerlös in Höhe von rund EUR 400 Mio.
  • Erster Baustein der Refinanzierung für die Übernahme der US-amerikanischen ADF/IDF abgeschlossen

Die Symrise AG hat die angekündigte Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital innerhalb kurzer Zeit erfolgreich durchgeführt. Im Rahmen eines beschleunigten Book-Building-Verfahrens platzierte das Unternehmen 5.614.036 neue Aktien bei institutionellen Investoren. Die Aktien wurden zu einem Ausgabepreis von EUR 71,25 je Aktie begeben. Mit dem erzielten Bruttoerlös in Höhe von EUR 400 Mio. plant Symrise, die teilweise Finanzierung der Ende Januar bekannt gegebenen geplanten Übernahme von ADF/IDF, einem Anbieter von natürlichen Inhaltsstoffen.
 

"Wir sind mit der positiven Resonanz auf unsere Kapitalerhöhung äußerst zufrieden. Die starke Nachfrage von Seiten des Kapitalmarkts werten wir als Beleg für die Attraktivität der Symrise-Aktie. Sie ist für uns ein klares Zeichen des Vertrauens in unsere bewährte Strategie und gleichzeitig eine weitere Bestätigung der strategischen Logik hinter dem geplanten Erwerb von ADF/IDF. Mit der Kapitalerhöhung schließen wir innerhalb von nur kurzer Zeit den ersten Finanzierungsbaustein für die Akquisition sehr erfolgreich ab", sagte Olaf Klinger, Finanzvorstand der Symrise AG.
 

Die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital wurde auf Basis der Ermächtigung des Vorstands durch die Hauptversammlung vom 12. Mai 2015 und unter Ausschluss des Bezugsrechts durchgeführt. Sie wird voraussichtlich am 11. Februar 2019 in das Handelsregister eingetragen. Durch die Kapitalerhöhung steigt das Grundkapital der Symrise AG von EUR 129.812.574 auf EUR 135.426.610. Die neuen Aktien sind für das Jahr 2018 dividendenberechtigt; sie werden prospektfrei voraussichtlich am 11. Februar 2019 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard zugelassen und aller Voraussicht am 12. Februar 2019 in die bestehende Notierung einbezogen.
 

Aus der Kapitalerhöhung fließt Symrise - vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister - ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 400 Mio. zu. Die Nettoerlöse der Kapitalerhöhung werden zur teilweisen Refinanzierung der Brückenfinanzierung für den am 31. Januar 2019 angekündigten Erwerb von ADF/IDF verwendet. Durch die geplante Akquisition von ADF/IDF mit Sitz im amerikanischen Springfield, MO, beabsichtigt Symrise, den Bereich Nutrition und die Präsenz in Nordamerika deutlich auszubauen. Der geplante Erwerb soll, wie angekündigt, aus einer Kombination von Eigen- und Fremdkapital finanziert werden.
 

BNP Paribas und UniCredit Bank AG waren Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für die Kapitalerhöhung. Die Gesellschaft wurde von Clifford Chance Deutschland LLP beraten, BNP Paribas und UniCredit Bank AG von White & Case.LLP
 


Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel, sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Mit einem Umsatz von rund 3 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2017 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte, funktionale Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit rund 100 Standorten in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.

Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more.

www.symrise.com
 



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Telefon: +49 (0)5531 90 0
E-Mail: ir@symrise.com
Internet: www.symrise.com
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WKN: SYM999
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

 
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773911  08.02.2019 

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Umsatzerlöse1 1.734,93 1.830,39 2.120,11 2.601,73 2.903,19 2.996,29 3.154,03 0,00
EBITDA1,2 338,90 373,10 464,50 572,18 606,55 630,31 630,52 0,00
EBITDA-Marge3 19,53 20,38 21,91 21,99 20,89 21,04 19,99 0,00
EBIT1,4 252,64 283,13 308,08 395,21 403,61 431,59 433,97 0,00
EBIT-Marge5 14,56 15,47 14,53 15,19 13,90 14,40 13,76 0,00
Jahresüberschuss1 157,49 172,34 186,77 252,39 260,58 275,65 297,69 0,00
Netto-Marge6 9,08 9,42 8,81 9,70 8,98 9,20 9,44 0,00
Cashflow1,7 219,50 274,78 343,21 375,18 338,77 396,18 441,79 0,00
Ergebnis je Aktie8 1,33 1,47 1,48 1.90 1,94 2,06 2,08 2,50
Dividende8 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,88 0,90 0,95
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Ernst & Young

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Symrise
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
SYM999 83,560 Halten 11.316,25
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
29,32 27,29 1,061 48,45
KBV KCV KUV EV/EBITDA
6,39 25,61 3,59 20,946
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,88 0,90 1,08 22.05.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
30.04.2019 08.08.2019 29.10.2019 13.03.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
5,95% 10,63% 29,55% 24,23%
    
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