07.02.2019 Symrise AG  DE000SYM9999

DGAP-Adhoc: Symrise AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens


 

DGAP-Ad-hoc: Symrise AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Fusionen & Übernahmen
Symrise AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

07.02.2019 / 18:23 CET/CEST
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Symrise AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
 

Holzminden, 7. Februar 2019 - Der Vorstand der Symrise AG (die "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird erhöht durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2018 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, um Gesamterlöse von bis zu EUR 400.000.000,00 zu erlangen. Die neuen Aktien werden ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) institutionellen Anlegern angeboten. Die Privatplatzierung beginnt unverzüglich nach dieser Mitteilung. Die finale Anzahl der neuen Aktien und der Platzierungspreis werden spätestens am 8. Februar 2019 festgelegt und bekannt gegeben. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 11. Februar 2019 prospektfrei zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und voraussichtlich am 12. Februar 2019 in den Handel einbezogen werden.
 

Die Nettoerlöse der Kapitalerhöhung ist ein Baustein zur Refinanzierung der Brückenfinanzierung für das Investment im Zusammenhang mit dem Erwerb der International Dehydrated Foods LLC, American Dehydrated Foods LLC und IsoNova Technologies LLC sowie bestimmter, von diesen Gesellschaften genutzter Betriebsgrundstücke aufgrund eines Kaufvertrags, den Symrise am 31. Januar 2019 abgeschlossen hat.
 

Disclaimer

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Information sind nicht zur Verbreitung in den oder in die Vereinigten Statten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der Vereinigten Statten von Amerika und des Districts of Columbia) (die "Vereinigten Staaten"), in Kanada, in Australien und in Japan bestimmt. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der Symrise AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert werden und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. Jeder Verkauf von Wertpapieren, die in dieser Mitteilung genannt werden, in den Vereinigten Staaten wird nur an "qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von Rule 144A des Securities Act erfolgen.




Kontakt:
Tobias Erfurth, Investor Relations

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Telefon: +49 (0)5531 90 0
E-Mail: ir@symrise.com
Internet: www.symrise.com
ISIN: DE000SYM9999, DE000SYM7787, DE000SYM7704
WKN: SYM999
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

 
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773775  07.02.2019 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Umsatzerlöse1 1.734,93 1.830,39 2.120,11 2.601,73 2.903,19 2.996,29 3.154,03 0,00
EBITDA1,2 338,90 373,10 464,50 572,18 606,55 630,31 630,52 0,00
EBITDA-Marge3 19,53 20,38 21,91 21,99 20,89 21,04 19,99 0,00
EBIT1,4 252,64 283,13 308,08 395,21 403,61 431,59 433,97 0,00
EBIT-Marge5 14,56 15,47 14,53 15,19 13,90 14,40 13,76 0,00
Jahresüberschuss1 157,49 172,34 186,77 252,39 260,58 275,65 297,69 0,00
Netto-Marge6 9,08 9,42 8,81 9,70 8,98 9,20 9,44 0,00
Cashflow1,7 219,50 274,78 343,21 375,18 338,77 396,18 441,79 0,00
Ergebnis je Aktie8 1,33 1,47 1,48 1.90 1,94 2,06 2,08 2,50
Dividende8 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,88 0,90 0,95
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Ernst & Young

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Symrise
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
SYM999 83,560 Halten 11.316,25
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
29,32 27,29 1,061 48,45
KBV KCV KUV EV/EBITDA
6,39 25,61 3,59 20,946
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,88 0,90 1,08 22.05.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
30.04.2019 08.08.2019 29.10.2019 13.03.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
5,95% 10,63% 29,55% 24,23%
    
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