11.12.2018 freenet AG  DE000A0Z2ZZ5

DGAP-News: freenet AG optimiert Fälligkeitsstruktur ihrer Fremdfinanzierung und schafft somit langfristige Finanzierungssicherheit


 

DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Finanzierung
freenet AG optimiert Fälligkeitsstruktur ihrer Fremdfinanzierung und schafft somit langfristige Finanzierungssicherheit

11.12.2018 / 08:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


freenet AG optimiert Fälligkeitsstruktur ihrer Fremdfinanzierung und schafft somit langfristige Finanzierungssicherheit
 

- freenet AG verlängert die Fälligkeit des bestehenden Bankdarlehens auf 5 Jahre bzw. 7 Jahre; das Volumen des Bankdarlehens wird um 200 Millionen Euro auf nun 910 Millionen Euro erhöht
 

- Erfolgreiche Platzierung eines Schuldscheindarlehens über 100 Millionen Euro mit Laufzeiten zwischen 5 Jahren und 7 Jahren
 

- Vorzeitige Rückführung der im Januar 2020 fälligen Brückenfinanzierung in Höhe von 277 Millionen Euro
 

Büdelsdorf, 11. Dezember 2018 - Die freenet AG hat ihr seit März 2016 bestehendes syndiziertes Bankdarlehen erfolgreich bis mindestens November 2023 verlängert. Durch zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr könnte die Laufzeit im Idealfall sogar auf 7 Jahre ausgeweitet werden. Das auf nun 910 Millionen Euro aufgestockte Volumen setzt sich aus einem endfälligen Tilgungsdarlehen über 610 Millionen Euro und einer derzeit nicht gezogenen Revolving Credit Facility über 300 Millionen Euro zusammen. Beide Tranchen sind unverändert variabel verzinst. Bei den Zinssätzen und den vertraglichen Nebenbedingungen (Covenants) gab es keine Veränderungen. Die maximale Marge über die Laufzeit liegt bei 1,90 Prozent p.a. Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank, der Commerzbank AG, der Landesbank Baden-Württemberg sowie der UniCredit Bank arrangiert und komplett innerhalb des bestehenden Bankenkonsortiums platziert.
 

Die freenet AG hat außerdem ein endfälliges Schuldscheindarlehen mit vier Tranchen über insgesamt 100 Millionen Euro erfolgreich platziert. Die zu marktüblichen Bedingungen durchgeführte Transaktion wurde von der DZ-Bank, der Hessischen Landesbank, der Landesbank Baden-Württemberg und der UniCredit Bank begleitet. Die Zeichnung erfolgte mit einer anfänglichen Marge in Höhe von 1,20 Prozent p.a. für die Tranchen mit 5-jähriger Laufzeit und mit einer anfänglichen Marge in Höhe von 1,30 Prozent p.a. für die Tranchen mit 7-jähriger Laufzeit. Die anfängliche Marge könnte auf Basis eines Step-down Mechanismus im Verlauf absinken.
 

Die Mittel werden genutzt, um die seit Juli 2018 bestehende und im Januar 2020 fällige Brückenfinanzierung in Höhe von 277 Millionen Euro vorzeitig zurückzuführen.
 

Weitere Informationen unter http://www.freenet-group.de/investor-relations.

***************************************

freenet Aktiengesellschaft
Investor Relations

Deelbögenkamp 4c
22297 Hamburg
Tel.: 040 / 513 06 778

Fax: 040 / 513 06 970

E-Mail: [email protected]



11.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de


Sprache: Deutsch
Unternehmen: freenet AG
Hollerstraße 126
24782 Büdelsdorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 51306-778
Fax: +49 (0)40 51306-970
E-Mail: [email protected]
Internet: www.freenet-group.de
ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0
WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service

756311  11.12.2018 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=756311&application_name=news&site_id=boersengefluester_html


Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e
Umsatzerlöse1 3.117,89 3.362,41 3.507,26 2.897,47 2.932,54 2.576,23 2.580,00
EBITDA1,2 370,18 438,82 541,20 441,18 426,80 425,88 430,00
EBITDA-Marge3 11,87 13,05 15,43 15,23 14,55 16,53 16,67
EBIT1,4 298,78 298,82 260,83 311,99 269,95 262,98 0,00
EBIT-Marge5 9,58 8,89 7,44 10,77 9,21 10,21 0,00
Jahresüberschuss1 221,46 216,42 275,57 212,16 184,73 561,01 0,00
Netto-Marge6 7,10 6,44 7,86 7,32 6,30 21,78 0,00
Cashflow1,7 314,94 389,65 385,36 369,48 364,23 357,06 0,00
Ergebnis je Aktie8 1,73 1,78 2,24 1,74 1,49 4,44 1,80
Dividende8 1,55 1,60 1,65 1,65 0,04 1,65 1,50
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2020 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Freenet
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0Z2ZZ 20,270 Halten 2.595,80
KGV 2022e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
10,96 11,97 0,92 10,47
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,61 7,27 1,01 7,10
Dividende '19 in € Dividende '20e in € Div.-Rendite '20e
in %
Hauptversammlung
0,04 1,65 8,14 18.06.2021
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
06.05.2021 12.08.2021 04.11.2021 26.03.2021
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-3,47% 5,95% 17,88% 33,97%
    
Weitere Ad-hoc und Unternehmensrelevante Mitteilungen zu freenet AG  ISIN: DE000A0Z2ZZ5 können Sie bei DGAP abrufen

Telekom , A0Z2ZZ , FNTN , XETR:FNTN