04.12.2018 ADO Properties S.A.  LU1250154413

DGAP-News: ADO Properties S.A. schließt Refinanzierungsserie erfolgreich ab


 

DGAP-News: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung/Rating
ADO Properties S.A. schließt Refinanzierungsserie erfolgreich ab

04.12.2018 / 07:30
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ADO Properties S.A. schließt Refinanzierungsserie erfolgreich ab​
  • Optimierung der Darlehensstruktur des Carlos-Portfolios generiert EUR 90 Millionen zusätzliche Liquidität
  • Sämtliche kurzfristige Verbindlichkeiten erfolgreich refinanziert, weiterhin kontinuierliche Optimierung der Finanzierungsstruktur geplant
  • Standard & Poor's vergibt ein Rating von BBB-/A-3 mit einem stabilen Ausblick

Berlin, 4. Dezember 2018 - ADO Properties S.A., das einzige im Prime Standard gelistete und ausschließlich auf Berlin fokussierte Wohnungsunternehmen, hat mit der Aufnahme eines Darlehens im Volumen von EUR 90 Millionen eine Serie von Refinanzierungen erfolgreich abgeschlossen und damit alle kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten ausfinanziert. Das Darlehen ist mit den bereits bestehenden Sicherheiten aus dem Carlos-Portfolio besichert, das die Gesellschaft im Jahr 2015 von der Deutschen Wohnen erworben hatte.

Im Rahmen dieser Refinanzierungsprojekte erhielt ADO Properties von der Ratingagentur Standard & Poor's ein Investmentgrade-Rating von BBB-/A-3 mit einem stabilen Ausblick.

Florian Goldgruber, Chief Financial Officer der ADO Properties, sagt: "Mit der soeben abgeschlossenen weiteren Finanzierung des Carlos-Portfolios haben wir sämtliche kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten für auslaufende Darlehen sowie unser Commercial-Paper-Programm ersetzt. Trotz der erheblichen negativen externen Einflüsse, welche unsere Refinanzierung in den letzten Monaten erschwerten, konnten wir das Gesamtprojekt im geplanten Zeitrahmen erfolgreich abschließen. Durch eine intelligente Diversifizierung der Finanzierungsinstrumente haben wir zudem unseren durchschnittlichen Fremdkapitalzins auf nunmehr 1,7 Prozent gesenkt. Wir gehen davon aus, dass die erfolgreiche Refinanzierung auch unsere Ratings positiv unterstützt und beabsichtigen in den kommenden Monaten weitere Maßnahmen zur kontinuierlichen Optimierung unserer Finanzierungsstruktur."

Im derzeit laufenden vierten Geschäftsjahresquartal hatte ADO Properties bereits neben einem Schuldscheindarlehen eine Wandelanleihe mit einem Volumen von EUR 165 Millionen und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Mit beiden Transaktionen ist es ADO Properties gelungen, auch in einem schwierigeren Marktumfeld erfolgreich neue Finanzierungsinstrumente erstmalig zu nutzen und den soliden Zugang zu einem breiten Spektrum an Finanzierungsquellen unter Beweis zu stellen.

Über ADO Properties

ADO Properties ist ein auf Berliner Wohnimmobilien fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 24.000 Einheiten. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand.



04.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ADO Properties S.A.
1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxemburg
Telefon: +352 27 84 56 710
Fax: +352 26 26 34 079
E-Mail: ir@ado.properties
Internet: www.ado.properties
ISIN: LU1250154413
WKN: A14U78
Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX

 
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754039  04.12.2018 

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
Umsatzerlöse1 15,70 22,67 34,33 75,75 109,78 128,85 0,00
EBITDA1,2 11,23 16,24 24,68 49,98 66,63 81,00 0,00
EBITDA-Marge3 71,53 71,64 71,89 65,98 60,69 62,86 0,00
EBIT1,4 26,46 39,12 24,58 49,72 66,27 80,55 0,00
EBIT-Marge5 168,54 172,56 71,60 65,64 60,37 62,51 0,00
Jahresüberschuss1 14,76 22,94 69,28 156,01 410,77 367,51 0,00
Netto-Marge6 94,01 101,19 201,81 205,95 374,18 285,22 0,00
Cashflow1,7 12,24 15,23 -19,40 55,72 76,38 86,85 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,42 0,66 1,98 5.04 10,11 8,07 7,60
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,35 0,45 0,60 0,70
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: KPMG

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
ADO Properties
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A14U78 47,240 Kaufen 2.084,74
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,25 4,97 2,315 10,73
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,07 24,00 16,18 42,153
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,60 0,70 1,48 20.06.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
22.05.2019 14.08.2019 14.11.2018 20.03.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-4,34% -1,91% 11,33% 9,37%
    
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Immobilien (Wohn) , A14U78 , ADJ , XETR:ADJ