22.08.2018 Sixt SE  DE0007231326

DGAP-News: Sixt SE: Sixt platziert langfristiges Schuldscheindarlehen im Volumen von 200 Mio. Euro zu sehr attraktiven Konditionen


 
DGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Finanzierung Sixt SE: Sixt platziert langfristiges Schuldscheindarlehen im Volumen von 200 Mio. Euro zu sehr attraktiven Konditionen 22.08.2018 / 09:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Pullach, 22. August 2018 - Die Sixt SE hat ein Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro erfolgreich am Kapitalmarkt bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert. Der Schuldschein umfasst drei Tranchen, davon zwei mit einer Laufzeit von jeweils fünf Jahren und fixer bzw. variabler Verzinsung. Die dritte Tranche hat eine Laufzeit von sieben Jahren mit fixer Verzinsung. Das Pricing des Schuldscheindarlehens liegt am unteren Ende der avisierten Zielspanne. Die Emission wurde innerhalb von nur fünf Wochen arrangiert und stieß auf eine sehr hohe Nachfrage im Markt. Arrangeure waren die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und die DZ Bank. Erstmalig nutzte die Sixt SE für die Transaktion die innovative und vollintegrierte digitale Plattform vc trade. Die Plattform bildet den etablierten Prozess vom Emittenten unter Einschaltung der Bank hin zum Investor vollumfänglich digital ab, weitet das Investorenspektrum aus, erhöht Transparenz, Effizienz und Geschwindigkeit der Emission und verringert dabei die Kosten. Die Mittel dienen dem internationalen Mobilitätsdienstleister zur Finanzierung des weiteren Wachstums in der Autovermietung. Dr. Julian zu Putlitz, Finanzvorstand (CFO) der Sixt SE: "Wir sind mit den bei dieser Emission erreichten Konditionen und mit der Marktresonanz äußerst zufrieden. Uns gelingt es damit weiterhin, das starke operative Wachstum von Sixt mit günstigen Finanzierungskonditionen abzusichern und dabei den langfristigen Anteil unserer Finanzierung weiter zu erhöhen. Zudem untermauern wir unseren Innovationsanspruch auch in der Finanzierung mit der Anwendung neuer technischer Lösungen." Kontakt: Frank Elsner Sixt Central Press Office Tel.: +49 (0) 89 / 99 24 96 - 30 Fax: +49 (0) 89 / 99 24 96 - 32 E-Mail: [email protected] --------------------------------------------------------------------------- 22.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 74444-5104 Fax: +49 (0)89 74444-85104 E-Mail: [email protected] Internet: http://ir.sixt.com ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656 Sixt Namensaktien, DE000A11QGR9 Sixt-Anleihe 2014/2020, DE000A2BPDU2 Sixt-Anleihe 2016/2022, DE000A2G9HU0 Sixt-Anleihe 2018/2024 WKN: 723132 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 716165 22.08.2018


Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e
Umsatzerlöse1 2.179,26 2.412,70 2.602,73 2.929,53 3.306,50 1.532,09 2.040,00
EBITDA1,2 640,30 756,52 834,79 956,79 1.088,86 82,50 700,00
EBITDA-Marge3 29,38 31,36 32,07 32,66 32,93 5,38 34,31
EBIT1,4 221,78 255,78 325,08 373,05 379,67 -48,71 230,00
EBIT-Marge5 10,18 10,60 12,49 12,73 11,48 -3,18 11,28
Jahresüberschuss1 128,17 156,65 204,42 438,85 246,81 1,97 147,00
Netto-Marge6 5,88 6,49 7,85 14,98 7,46 0,13 7,21
Cashflow1,7 -454,05 -174,79 9,65 -346,40 -40,74 669,28 90,00
Ergebnis je Aktie8 2,39 3,00 4,09 9,07 4,97 -0,73 3,10
Dividende8 1,50 1,65 4,00 2,15 0,00 0,00 1,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2020 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Deloitte

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Sixt ST
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
723132 115,600 Kaufen 4.654,20
KGV 2022e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
25,13 17,04 1,46 37,19
KBV KCV KUV EV/EBITDA
3,89 8,11 3,04 85,51
Dividende '19 in € Dividende '20e in € Div.-Rendite '20e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 16.06.2021
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
12.05.2021 12.08.2021 11.11.2021 30.03.2021
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-2,66% 10,91% 17,72% 71,64%
    
Weitere Ad-hoc und Unternehmensrelevante Mitteilungen zu Sixt SE  ISIN: DE0007231326 können Sie bei DGAP abrufen

Logistik/Verkehr , 723132 , SIX2 , XETR:SIX2