24.07.2018
YOC AG DE0005932735
DGAP-News: YOC AG: YOC platziert Wandelanleihe 2018/2022 im Gesamtnennbetrag von ca. 1,6 Mio. EUR
DGAP-News: YOC AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung
YOC AG: YOC platziert Wandelanleihe 2018/2022 im Gesamtnennbetrag von ca.
1,6 Mio. EUR
24.07.2018 / 11:28
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YOC platziert Wandelanleihe 2018/2022 im Gesamtnennbetrag von ca. 1,6 Mio.
EUR
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DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN
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Berlin, 24. Juli 2018 - YOC AG ("YOC" oder "Gesellschaft") gibt die Begebung
der Wandelanleihe 2018/2022 bekannt. Im Rahmen des Bezugsangebots sowie in
der nachfolgenden Privatplatzierung wurden Wandelschuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von ca. 1,6 Mio. EUR platziert, wovon 1,5 Mio. EUR von dem
institutionellen Investor Alto Invest S.A. im Rahmen der bereits bekannt
gemachten Vereinbarung übernommen wurden.
Die Wandelschuldverschreibungen sind in 193.825 Stammaktien der YOC AG
wandelbar. Dies entspricht ca. 5,89% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der
Wandlungspreis von 8,00 EUR entspricht einer Wandlungsprämie von ca. 51% auf
den Schlusskurs der
YOC-Aktie (XETRA) zum Ablauf der Bezugsfrist am 23. Juli 2018.
Dirk Kraus, Gründer und Vorstand der YOC AG: "Den Nettoemissionserlös
beabsichtigen wir primär in die Weiterentwicklung der proprietären
Plattformen VIS.X und YOC HUB sowie für die weitere Internationalisierung zu
investieren."
Die Transaktion wurde durch das Bankhaus M.M. Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien begleitet.
Über YOC
YOC ist ein Mobile-first Ad Technology Unternehmen, das sich zum Ziel
gesetzt hat, ein optimales digitales Werbeerlebnis zu liefern und damit
einen Mehrwert für Werbetreibende, Publisher und Nutzer zu schaffen. Mit
VIS.X, unserer programmatischen Handelsplattform der nächsten Generation,
kombiniert YOC effizienten Mediahandel mit wirkungsvollen Werbeformaten und
ermöglicht es Kunden, die Bekanntheit ihrer Marke durch hochwertiges
Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher sind an die
Plattform angebunden und stellen somit eine globale Reichweite bereit. Mit
unserem proprietären Technologie-Stack und einer langjährigen Erfahrung ist
YOC bekannt für exzellenten, qualitativ hochwertigen Service und schnelle
Ausführung.
YOC wurde 2001 gegründet, ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet
und betreibt Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Wien,
Warschau und Amsterdam. Weitere Informationen finden Sie unter yoc.com.
Kontakt
YOC AG
Investor Relations
Greifswalder Str. 212
10405 Berlin
Tel.: +49-30-726162 -0
[email protected]
www.yoc.com
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gerichteten Vertrag darauf verlassen werden.
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Australien, Japan oder Kanada veröffentlicht, verteilt oder übermittelt
werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
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der YOC AG (die "Wertpapiere") in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter
dem Securities Act registriert.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
qualifizierte Anleger i.S.d. Financial Services and Markets Act 2000, in der
jeweils gültigen Fassung, und dessen Umsetzungsmaßnahmen und/oder (ii)
Personen, die professionelle Erfahrung mit Anlagen haben und unter den
Begriff der "Investment Professionals" des Artikels 19 (5) der Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der
jeweils gültigen Fassung (die "Order") oder unter Artikel 49(2)(a) bis (d)
der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften,
etc.) oder eine andere Ausnahme der Order fallen (solche Personen zusammen
die "Relevanten Personen"). Personen, die nicht Relevante Personen sind,
dürfen sich auf diese Ad-hoc-Mitteilung und ihren Inhalt nicht verlassen.
Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die
Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit
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In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die
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Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an
qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie in diesem
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Soweit in dieser Mitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten
sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",
"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon
ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der YOC AG
und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die
Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,
Schätzungen und Prognosen, die die YOC AG und die mit ihr gemeinsam
handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine
Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen
sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich.
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E-Mail: [email protected]
Internet: www.yoc.com
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