19.07.2018
Scout24 AG DE000A12DM80
DGAP-News: Scout24 AG gelingt vorzeitige Refinanzierung des Konsortialkredits als Grundlage für ihre Aktivitäten im Rahmen der Marktnetzwerkstrategie
DGAP-News: Scout24 AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Scout24 AG gelingt vorzeitige Refinanzierung des Konsortialkredits als
Grundlage für ihre Aktivitäten im Rahmen der Marktnetzwerkstrategie
19.07.2018 / 09:00
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Scout24 AG gelingt vorzeitige Refinanzierung des Konsortialkredits als
Grundlage für ihre Aktivitäten im Rahmen der Marktnetzwerkstrategie
* Umfassendes Finanzierungspaket im Volumen von 1,0 Milliarden Euro
* Erneute Verbesserung der Zinskonditionen mit erwarteter jährlicher
Ersparnis von 2,4 Millionen Euro nach der jüngst getätigten Transaktion
* 630 Millionen Euro nicht beanspruchte Kreditlinie für Akquisitionszwecke
Berlin/München 19. Juli 2018 - Die Scout24 AG ("Scout24" oder "die Gruppe"),
ein führender Betreiber digitaler Marktplätze mit Fokus auf Immobilien und
Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern, hat
ihren bestehenden Konsortialkredit in Höhe von 370 Millionen Euro
gleichzeitig refinanziert und restrukturiert und kann dadurch sowohl die
jüngste Übernahme der FFG FINANZCHECK Finanzportale GmbH sowie zukünftige
M&A-Aktivitäten finanzieren. Dabei hat die Scout24 AG mit neun namhaften
europäischen Kreditinstituten unter Führung der Joint Coordinator und
Bookrunner ABN Amro Bank N.V. und UniCredit Bank AG und mit der UniCredit
Bank AG als Facility Agent ein umfassendes syndiziertes Finanzierungspaket
über 1,0 Milliarden Euro und einer maximalen Laufzeit von fünf Jahren
abgeschlossen.
Im Einzelnen besteht das Finanzierungspaket aus einem Darlehen in Höhe von
300 Millionen Euro, einer revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 200
Millionen Euro, die derzeit in Höhe von 70 Millionen Euro in Anspruch
genommen ist, sowie einer dedizierten revolvierenden Akquise-Kreditlinie im
Volumen von 500 Millionen Euro. Der neue Konsortialkredit beinhaltet
deutlich verbesserte Zinskonditionen, was sich nach der Finanzierung der
FINANZCHECK.de-Übernahme in einer erwarteten jährlichen Einsparung von 2,4
Millionen Euro niederschlagen wird. Die Laufzeit der einzelnen
Finanzierungsbausteine beträgt fünf Jahre bzw. im Fall der
Akquise-Kreditlinie drei Jahre mit zweimaliger Verlängerungsoption von
jeweils einem Jahr.
Es handelt sich um einen unbesicherten Kredit, dessen Zinsmarge weiterhin an
den Verschuldungsgrad (Verhältnis von Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA
aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit der letzten
zwölf Monate) gekoppelt ist. Mit Inkrafttreten des neuen Konsortialkredits
wird Scout24 für das Darlehen einen anfänglichen Zinssatz von 1,15% sowie
0,85% bzw. 0,80% für die jeweiligen revolvierenden Kreditlinien zahlen, auf
Basis des Verschuldungsgrades von 2,2:1 zum Ende des ersten Quartals 2018.
Damit ist der Scout24 AG erneut gelungen, die Finanzierungskonditionen vor
dem Hintergrund der sehr guten Geschäftsentwicklung der letzten Jahre
nochmals deutlich zu verbessern. Demgegenüber steht im Geschäftsjahr 2018
eine einmalige Belastung durch die Kosten der Refinanzierung in Höhe von 4,1
Millionen Euro.
"Dieser neue Konsortialkredit ist ein weiterer großartiger Erfolg für die
Optimierung und Erweiterung unserer Finanzierungsstruktur. Insbesondere vor
dem Hintergrund der jüngsten Akquisition spiegelt die vorzeitige
Refinanzierung unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Stärke wider.
Wir haben in der Vergangenheit bereits eindrucksvoll bewiesen, dass wir eine
angemessene Gewinnbeteiligung der Aktionäre und erfolgreichen Schuldenabbau
gleichzeitig bewältigen können und werden dies auch in Zukunft tun", so
Christian Gisy, Finanzvorstand der Scout24 AG.
In rechtlicher Hinsicht wurde Scout24 bei der Refinanzierung von Noerr LLP
beraten.
Über Scout24
Mit unseren führenden digitalen Marktplätzen ImmobilienScout24 in
Deutschland und AutoScout24 in Europa inspirieren wir die Menschen zu ihren
besten Entscheidungen, wenn es darum geht, eine Immobilie oder ein Auto zu
finden. Individuelle Zusatzservices, wie zum Beispiel Bonitätsauskünfte, die
Vermittlung von Umzugsservices oder Bau- und Autofinanzierungen, bündelt
Scout24 im Geschäftsfeld Scout24 Consumer Services. Mehr als 1.200
Mitarbeiter arbeiten am Erfolg unserer Produkte und Dienstleistungen. Wir
stellen unsere Nutzer in den Mittelpunkt und schaffen ein vernetztes Angebot
für Wohnen und Mobilität. Die Scout24 AG ist eine börsennotierte
Aktiengesellschaft und wird an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN:
DE000A12DM80, Ticker: G24) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter
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Leistungskennzahlen, die nicht nach IFRS definiert sind. Diese sollten nicht
isoliert, sondern als ergänzende Information betrachtet werden.
Sondereinflüsse, die für die Ermittlung einiger alternativer
Leistungskennzahlen verwendet werden, resultieren aus der Integration
erworbener Unternehmen, Restrukturierungen, außerplanmäßigen Abschreibungen,
dem Veräußerungsergebnis bei Devestitionen und Beteiligungsverkäufen sowie
sonstigen Aufwendungen und Erträgen außerhalb des gewöhnlichen
Geschäftsbetriebs von Scout24. Die von Scout24 verwendeten alternativen
Leistungskennzahlen sind im Kapitel "Glossar" des Scout24 Geschäftsberichts
2017 definiert, der unter www.scout24.com/finanzberichte öffentlich
verfügbar ist.
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass bei der Summierung der
in diesem Bericht veröffentlichten Einzelpositionen Unterschiede zu den
angegebenen Summen auftreten und aus diesem Grund auch Prozentsätze nicht
die genaue Entwicklung der absoluten Zahlen widerspiegeln.
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