18.07.2018
creditshelf Aktiengesellschaft DE000A2LQUA5
DGAP-News: creditshelf Aktiengesellschaft: Aktien mit einem Emissionserlös in Höhe von EUR 16,5 Mio. erfolgreich platziert
DGAP-News: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Börsengang
creditshelf Aktiengesellschaft: Aktien mit einem Emissionserlös in Höhe von
EUR 16,5 Mio. erfolgreich platziert
18.07.2018 / 22:52
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PRESSEMITTEILUNG
creditshelf Aktiengesellschaft: Aktien mit einem Emissionserlös in Höhe von
EUR 16,5 Mio. erfolgreich platziert
* Die creditshelf Aktiengesellschaft hat 206.250 Aktien erfolgreich bei
Investoren zu einem Angebotspreis von EUR 80,00 pro Aktie platziert
* Die gesamte Marktkapitalisierung beläuft sich auf ca. EUR 106,5 Mio. bei
einem Free Float von mehr als 20%
* Erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse wird
voraussichtlich der 25. Juli 2018 sein
Frankfurt, 18. Juli 2018 - Die creditshelf Aktiengesellschaft ("creditshelf"
oder das "Unternehmen"), ein Pionier im Bereich der digitalen
Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende
Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite ermöglicht, hat bei einem
festen Angebotspreis von EUR 80,00 pro Aktie 206.250 creditshelf-Aktien bei
Investoren platziert.
Der gesamte Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf
ca. EUR 16,5 Mio. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus
dem Angebot zur Finanzierung der Weiterentwicklung des eigenen
datengesteuerten Risikoanalyse-Algorithmus, zur Erweiterung des
Produktportfolios, zur Umsetzung von Bankenkooperationen und zur Steigerung
der Markenbekanntheit durch verstärktes Marketing zu verwenden. Darüber
hinaus werden die Erlöse zur Einstellung von Schlüsselpersonal, zur
Optimierung des Working Capitals und für Zahlungen im Rahmen bestimmter
Mitarbeiterbeteiligungsverträge verwendet.
Dr. Tim Thabe, CEO von creditshelf, kommentiert: "Unsere Wachstumsstrategie
und unser Geschäftsmodell wurden von den Investoren sehr positiv
aufgenommen. Das große Investoreninteresse hat uns noch einmal in der
Annahme bestätigt, dass creditshelf als Markt- und Technologieführer für
digitale Mittelstandsfinanzierung in einem sehr dynamischen Markt mit großem
Potenzial unterwegs ist. Nach dem erfolgreichen Börsengang freuen wir uns
jetzt darauf, unsere Wachstumsstrategie umzusetzen."
Nach Abschluss der Transaktion wird sich bei einer gesamten
Marktkapitalisierung der creditshelf Aktiengesellschaft von ca. EUR 106,5
Mio. der Free Float auf mehr als 20% belaufen. Ca. 39% der Aktien werden bei
der Hevella Capital GmbH & Co. KGaA (kontrolliert von Rolf Elgeti) als
größter Aktionärin verbleiben, die auch in Zukunft als langfristiger Partner
von creditshelf agieren wird. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die zuvor
abgegebene Backstop-Order der Hevella Capital nicht in Anspruch genommen.
Die Obotritia Capital KGaA (kontrolliert durch Rolf Elgeti) hat indessen
zusätzliche Aktien im Volumen von ca. EUR 1,5 Mio. gezeichnet, was die
nachhaltige Unterstützung für das Unternehmen demonstriert. Die Mitgründer
Dr. Tim Thabe (über LDT Investment UG) und Dr. Daniel Bartsch (über DBR
Investment UG) halten nach dem IPO 19,6% beziehungsweise 18,3%.
Privatanlegern wurden, auf Basis der bei der Commerzbank abgegebenen Orders,
rund 20% des Platzierungsvolumens von insgesamt 206.250 Aktien zugeteilt.
Alle von Privatanlegern bei der Commerzbank abgegebenen Orders wurden mit
ca. 90% der Nachfrage bedient. Die "Grundsätze für die Zuteilung von
Aktienemissionen an Privatanleger'' wurden beachtet und die Zuteilung im
Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte nach einheitlichen Kriterien
für die Commerzbank und ihre angeschlossenen Institute.
Der erste Handelstag der Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich der 25. Juli 2018 sein. Die
Wertpapierkennnummer (WKN) lautet A2LQUA, die internationale
Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2LQUA5 und das Handelssymbol CSQ.
Die Commerzbank fungiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.
Lazard fungiert als Finanzberater für creditshelf.
Über creditshelf
creditshelf ist ein Pionier im Bereich der digitalen
Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende
Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite ermöglicht. Die im Jahr 2014
gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als
Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen
Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. creditshelfs Plattform
("creditshelf-Plattform") wurde entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von
deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse
interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf
an, unbesicherte Kredite zu vermitteln, und ermöglicht kleinen und
mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven
Finanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet creditshelf professionellen
Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur
KMU-Finanzierung. creditshelfs Kernkompetenzen sind die Auswahl geeigneter
Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer
und die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie einer indikativen
Kouponspanne. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den
KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren.
Seit dem Start der creditshelf-Plattform in 2015 gingen bei der Gesellschaft
bis zum Ende des ersten Quartals 2018 mehr als 1.100 Anfragen für
Kreditprojekte mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 900 Mio. ein. Davon
wurden über die creditshelf-Plattform insgesamt 127 Kredite mit einem
Gesamtvolumen von ca. EUR 58 Mio. vermittelt.
creditshelf sieht sich aufgrund der hohen Skalierbarkeit des
Plattform-Geschäftsmodells, der großen Nachfrage nach Krediten aus dem
KMU-Sektor sowie der bisher geringen Marktdurchdringung im KMU-Segment mit
Marketplace-Lending ideal für zukünftiges Wachstum positioniert. Darüber
hinaus hat das Unternehmen drei Säulen identifiziert, auf deren Basis
weiteres Wachstum angestrebt wird: Weiterentwicklung der Software,
Bank-Kooperationen sowie eine Erweiterung des Produktportfolios.
Kontakt:
cometis AG
Maximilian Franz
Telefon: +49(0)611 - 205855-22
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-Mail: [email protected]
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: creditshelf Aktiengesellschaft
Mainzer Landstrasse 33a
60329 Frankfurt am Main
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E-Mail: [email protected]
Internet: www.creditshelf.com
ISIN: DE000A2LQUA5
WKN: A2LQUA
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706047 18.07.2018
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