18.07.2018
Scout24 AG DE000A12DM80
DGAP-News: Scout24 AG übernimmt FINANZCHECK.de, eine der führenden Plattformen für Verbraucherfinanzierung in Deutschland
DGAP-News: Scout24 AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Scout24 AG übernimmt FINANZCHECK.de, eine der führenden Plattformen für
Verbraucherfinanzierung in Deutschland
18.07.2018 / 08:01
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Scout24 AG übernimmt FINANZCHECK.de, eine der führenden Plattformen für
Verbraucherfinanzierung in Deutschland
* Perfekte Ergänzung des Scout24 Consumer Services Segmentes entlang der
Scout24 Marktnetzwerk-Strategie
* Ermöglicht Scout24 und FINANZCHECK.de gemeinsam die Consumer Journey
beim Auto- und Immobilienkauf umfangreicher abzudecken
* FINANZCHECK.de mit starkem Wachstumsprofil im gesunden, mehr als 80
Milliarden Euro schweren deutschen Markt für Verbraucherkredite
Berlin / München / Hamburg, 18 Juli 2018 - Die Scout24 AG ("Scout24" oder
"die Gruppe"), ein führender Betreiber digitaler Marktplätze mit Fokus auf
Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten
europäischen Ländern, hat gestern Abend eine Vereinbarung zum Erwerb
sämtlicher Anteile an der FFG FINANZCHECK Finanzportale GmbH
("FINANZCHECK.de"), einem deutschen Online-Vergleichsportal für
Verbraucherkredite, unterzeichnet. Scout24 übernimmt FINANZCHECK.de von
Acton Capital Partners, btov Partners, Highland Europe, HarbourVest Partners
sowie von dem Gründer und CEO und anderen Investoren (zusammen die
"Verkäufer"). Das Closing steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen
Genehmigung und wird in den nächsten vier bis sechs Wochen erwartet. Die
Transaktion erfolgt auf Basis einer Gegenleistung in Höhe von 285 Millionen.
Euro, frei von Barmitteln und Schulden. Der Kaufpreis wird vollständig in
bar bezahlt.
FINANZCHECK.de betreibt eine Online-Plattform für Verbraucherfinanzierung
und bietet Nutzern in Echtzeit einen schnellen und effizienten Vergleich von
Verbraucherkrediten. Darüber hinaus kooperiert FINANZCHECK.de über die
eigene Technologieplattform für Verbraucherfinanzierung mit
Affiliate-Webseiten, Point-of-Sale Finanzierungspartnern und
Partnernetzwerken in Deutschland. In Bezug auf Marktanteil und
Marktpositionierung beim Online-Vergleich von Verbraucherkrediten zählt
FINANZCHECK.de zu einem der Top-drei-Portale in Deutschland. Über eine
unkomplizierte Online-Abfrage können Kreditangebote und kreditnahe Produkte
von allen wichtigen Anbietern am Markt innerhalb weniger Minuten miteinander
verglichen werden. Für Kreditanfragen zu Ratenkrediten, Autokrediten und
Umschuldungskrediten stehen neben der Online-Abfrage auf Wunsch auch
Kreditberater zur Verfügung - sieben Tage die Woche und kostenfrei.
Durch diese Akquisition von hoher strategischer Bedeutung arbeitet Scout24
künftig mit einem der führenden Branchenanbieter daran, den Nutzern ein
hervorragendes Nutzererlebnis bieten zu können und sie zu unterstützen, Zeit
und Geld bei der Suche nach dem passenden Verbraucherkredit zu sparen.
Banken und Finanzinstituten kann zudem eine kosteneffiziente und skalierbare
Möglichkeit geboten werden, Kreditsuchenden ihre Dienstleistungen
anzubieten. FINANZCHECK.de hat sein erfolgreiches Geschäft auf einer eigenen
Technologieplattform mit Machine-Learning-Kapazitäten und API-Verbindungen
(Application Programming Interface, Deutsch:
"AnwendungsProgrammierSchnittstelle") zu den relevantesten
Finanzdienstleistern in Deutschland aufgebaut.
Der Markt für Online-Vergleiche von Konsumentenkrediten ist ein stark
wachsender Markt, der sowohl von einer guten Gesamtentwicklung der mehr als
80 Milliarden Euro neu vergebener Verbraucherkredite in Deutschland als auch
von einer fortschreitenden Verlagerung der Verbraucherkreditabschlüsse von
Offline-Kanälen zu online profitiert. Im Zeitraum von 2015 bis 2022 soll
sich der Marktanteil der durch Online-Vergleiche generierten
Verbraucherkredite verdoppeln.
Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 35% in den
letzten drei Jahren kann FINANZCHECK.de eine starke Wachstumshistorie
nachweisen und erzielte im Geschäftsjahr endend im Dezember 2017 Umsätze von
mehr als 35 Millionen. Euro. Von Q1 2015 bis Q1 2018 hat das Unternehmen die
Zahl der neu registrierten Kunden pro Quartal, die den Kreditantragsprozess
durchlaufen, mehr als verdreifacht und die Zahl der Kredittransaktionen mehr
als verdoppelt. Damit beläuft sich das vermittelte Kreditvolumen seit der
Gründung des Unternehmens im Jahr 2012 auf mehr als 3,5 Milliarden Euro.
Darüber hinaus verfügt FINANZCHECK.de mit mehr als 20 Finanzinstituten, die
über API an ihre Technologieplattform angebunden sind, über eine umfassende
Marktabdeckung hinsichtlich der wesentlichen Anbieter für
Verbraucherfinanzierung.
Die Akquisition von FINANZCHECK.de ist ein wichtiger strategischer Schritt,
um die Nutzer während ihrer Consumer Journey zu unterstützen und das Motto
von Scout24 "Inspiring your best decisions, umzusetzen - perfekt ergänzt
durch den Wahlspruch von FINANZCHECK.de "enabling for money". Die
Akquisition fußt auf der bereits gut etablierten und erfolgreichen
Geschäftspartnerschaft zwischen den beiden Unternehmen bei der Vermittlung
von Verbraucherfinanzierungen für Automobilsuchende auf den AutoScout24- und
FinanceScout24-Plattformen.
Seit dem Börsengang im Oktober 2015 hat Scout24 bereits mehrere weitere
Unternehmen aus seinen europäischen Kernmärkten erworben und erfolgreich
integriert, wie AutoTrader B.V. in den Niederlanden oder Gebrauchtwagen.at
in Österreich, die eine perfekte strategische Ergänzung darstellten und
gleichzeitig zum Ausbau der Marktposition beigetragen haben. Insofern stellt
FINANZCHECK.de mit seiner starken und etablierten Marke eine perfekte
Ergänzung des bestehenden Geschäfts dar und trägt wesentlich zum Umfang und
der Reichweite des Marktnetzwerkes bei - was wiederum auch der zukünftigen
Entwicklung von FINANZCHECK.de zugutekommt.
"Die Übernahme von FINANZCHECK.de ist ein weiter großer Schritt in der
Digitalisierung der Consumer Journey innerhalb des Scout24 Marktnetzwerks.
Es ist eine perfekte Ergänzung für unser Geschäft, und wir sind überzeugt,
mit diesem strategischen Schritt mittelfristig das Umsatzwachstum von
Consumer Services bis hin zur 250 Millionen Euro Marke ausbauen zu können.
Neben operativen Synergien und Umsatzbeitrag, gewinnen wir auch ein noch
tieferes Verständnis für die Bedürfnisse der Nutzer bis hin zu dem Punkt der
Transaktion. Mit dem Einblick in die Lebenszyklen der Nutzer und dem
Verständnis dafür, wann ein Nutzer seine nächste Suche nach einem neuen Auto
oder einem neuen Zuhause starten wird, können wir sehr wertvolle
Erkenntnisse für unser Unternehmen gewinnen. Diese werden uns bei der
strategischen Ausrichtung unseres Angebots helfen, damit wir weitere Brücken
zu zukünftigen Nutzer-Kontaktpunkten bauen können", betont Gregory Ellis,
CEO der Scout24 AG, den hohen strategischen Wert und die Hebelkraft der
Transaktion, die dazu beiträgt, die Lücken bei der Abdeckung der Consumer
Journey entlang der Wertschöpfungsketten des Immobilien- und
Automobilgeschäfts zu schließen.
"Wir freuen uns, Scout24 als neue Muttergesellschaftan Bord zu haben. Diese
neue Allianz baut auf einer bereits sehr guten Zusammenarbeit im Rahmen
unserer langjährigen Affiliate-Partnerschaft auf. Ich bin zuversichtlich,
dass wir beide von dieser neuen Partnerschaft profitieren und unseren
bereits starken Wachstumskurs in der deutschen Fintech-Branche weiter
ausbauen werden", sagt Moritz Thiele, CEO und Gründer von FINANZCHECK.de.
"Wir wollen die Verbraucher bei der Aufnahme eines Kredits zur Finanzierung
ihres Kaufes stärken. Derzeit gibt es im Internet beispielsweise keine
integrierte Lösung von der Suche bis zur Finalisierung der Transaktion beim
Kauf eines Autos. Durch die Zusammenarbeit mit AutoScout24 sind wir in der
Lage, einen weiteren Schritt der Consumer Journey in einem einzigen
Marktnetzwerk abzubilden und den Nutzern auf einem der größten digitalen
Automobilmarktplätze Deutschlands transparente und relevante Lösungen
anzubieten", so Andreas Kupke, Geschäftsführer und COO FINANZCHECK.de.
"Investitionen in zukünftiges Wachstum und die volle Ausschöpfung des
Potenzials unseres Marktnetzwerks sind wichtige Pfeiler der Strategie, wie
wir sie dem Kapitalmarkt kommuniziert haben. FINANZCHECK.de ist eine starke
Marke im deutschen Markt für Verbraucherfinanzierung, und wir glauben, dass
diese Akquisition perfekt zu unserer Gesamtstrategie passt. Wir möchten
Moritz, Andreas und das hoch qualifizierte FINANZCHECK.de-Team in ihrem
neuen Zuhause herzlich willkommen heißen. Gemeinsam sehen wir erhebliche
operative Synergien, die uns helfen werden, zusätzliche Umsatzpotenziale
entlang der erweiterten Wertschöpfungsketten der Immobilien- und
Automobilmärkte zu erschließen. Zum Beispiel können wir bereits kurzfristig
von einem bestehenden Vertriebskanal für das Business-to-Business-Produkt
für Auto-Händler profitieren. So können wir ihnen bei der Vermittlung von
Fahrzeugfinanzierungen an Verbraucher helfen, um die gesamte Transaktion zu
erleichtern", sagt Christian Gisy, Finanzvorstand der Scout24 AG.
Der Vorstand von Scout24 sieht durch die Erweiterung des Geschäftsbereichs
Consumer Services um FINANZCHECK.de erhebliche Chancen, das Wachstum in
diesem Segment voranzutreiben. Dies vor allem durch ein stärker integriertes
Dienstleistungsangebot auf den Scout24 Plattformen, mit dem Scout24 die
Consumer Journey in höherem Maße begleiten kann. Der Vorstand rechnet dabei
mit Synergien sowohl im Automobil- als auch im Immobiliengeschäft. Der Fokus
liegt zunächst auf dem Ausbau der Präsenz von FINANZCHECK.de auf der
AutoScout24 Plattform, um damit weitere Bedürfnisse der Nutzer rund um den
Autokauf zu erfüllen. Autokredite sind ein wesentlicher Bestandteil beim
Autokauf; rund 40% der Gebrauchtwagen werden teilweise oder vollständig
finanziert. Das Scout24 Management plant, das Angebot künftig auch auf die
AutoScout24 Plattformen in den europäischen Kernmärkten auszuweiten.
Neben der Stärkung der AutoScout24 Plattform durch eine integrierte
Autofinanzierung sieht der Vorstand von Scout24 zusätzliche Synergien und
Umsatzpotenziale durch die Nutzung der bestehenden engen Beziehungen zu den
rund 26.000 AutoScout24 Händlerpartnern in Deutschland. So kann AutoScout24
auch die Business-to-Business-Lösung "finanzcheckPRO" von FINANZCHECK.de
anbieten, die Autohändlern hilft, potenziellen Autokäufern passende
Finanzierungsmöglichkeiten für ihren gewünschten Autokauf aufzuzeigen und
dessen Umsetzung zu ermöglichen.
Die Scout24 Gruppe finanziert die Akquisition durch eine Kreditfazilität.
Scout24 wurde im Rahmen der Transaktion von McKinsey & Company, Inc., BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Willkie Farr & Gallagher LLP und von Credit
Suisse (Deutschland) AG beraten. FINANZCHECK.de und dessen Gesellschafter
wurden bei der Transaktion von Macquarie Capital (Europe) Limited als
exklusiver Financial Adviser und Leo Schmidt-Hollburg Witte & Frank als
Legal Adviser beraten. Die Transaktion wurde weiterhin von Ernst & Young und
EY Parthenon begleitet.
Telefonkonferenz
Heute um 10 Uhr MESZ veranstaltet Scout24 eine Telefonkonferenz und einen
Webcast für Finanzanalysten und Investoren. Sie können sich über die
folgenden Nummern einwählen:
DE: +4969222229043
UK: +442030092452
USA: +18554027766
Teilnehmer-PIN-Code: 82438614#
Der Webcast sowie eine Aufzeichnung werden unter:
https://webcasts.eqs.com/scout2420180718
Über Scout24
Mit unseren führenden digitalen Marktplätzen ImmobilienScout24 in
Deutschland und AutoScout24 in Europa inspirieren wir die Menschen zu ihren
besten Entscheidungen, wenn es darum geht, eine Immobilie oder ein Auto zu
finden. Individuelle Zusatzservices, wie zum Beispiel Bonitätsauskünfte, die
Vermittlung von Umzugsservices oder Bau- und Autofinanzierungen, bündelt
Scout24 im Geschäftsfeld Scout24 Consumer Services. Mehr als 1.200
Mitarbeiter arbeiten am Erfolg unserer Produkte und Dienstleistungen. Wir
stellen unsere Nutzer in den Mittelpunkt und schaffen ein vernetztes Angebot
für Wohnen und Mobilität. Die Scout24 AG ist eine börsennotierte
Aktiengesellschaft und wird an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN:
DE000A12DM80, Ticker: G24) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter
www.scout24.com, auf unserem Corporate Blog and Tech Blog oder folgen Sie
uns auf Twitter and LinkedIn.
Über FINANZCHECK.de
FINANZCHECK.de, mit Sitz in Hamburg, ist eine der führenden unabhängigen,
technologie-gestützten Consumer-Finance-Plattformen in Deutschland.
FINANZCHECK.de verbindet Verbraucher mit Produktanbietern über alle Kanäle.
Der Verbraucher profitiert von erheblichen Zinskosteneinsparungen und
höheren Finanzierungsmöglichkeiten, während Produktanbieter von deutlich
niedrigeren Kundenakquisitionskosten profitieren. Das Ziel von
FINANZCHECK.de ist es, durch Plug-and-Play-Infrastruktur zum führenden
Anbieter von Consumer-Liquidity-Lösungen zu werden. Dabei werden direkte
Schnittstellen zur IT-Infrastruktur der Finanzdienstleister genutzt, um >70
Konsumentenkreditprodukte zu vergleichen. Die End-to-End-Plattform umfasst
branchenführende Technologie und Kundenservice, um den gesamten
Lebens-zyklus der Kundenakquise bis hin zur Kreditgenehmigung und darüber
hinaus abzudecken. Weitere Informationen finden Sie unter
www.finanzcheck.de.
Über Acton Capital Partners
Acton Capital Partners ist ein Growthinvestor aus München für
Internet-Unternehmen. Anlageschwerpunkt sind Startups mit skalierbaren
Geschäftsmodellen in den Bereichen Online Marktplätze, E-Commerce, Online
Services, Digital Media sowie SaaS. Acton investiert in Europa und
Nordamerika. Das Team arbeitet bereits seit vielen Jahren erfolgreich
zusammen und hat seit 1999 in über 70 Unternehmen investiert. Zu den
bekanntesten Beteiligungen zählen AbeBooks, Alando, AlphaSights, Ciao,
Elitepartner, Etsy, HolidayCheck, Linas Matkasse, Lumas, mytheresa.com,
OnVista, Windeln.de und zooplus. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie:
www.actoncapital.com.
Über btov Partners
btov Partners, gegründet im Jahr 2000, ist eine europäische
Venture-Capital-Gesellschaft mit Büros in Berlin, Luxemburg und St. Gallen.
Der Investmentfokus liegt auf digitalen und industriellen
Technologieunternehmen. btov verwaltet institutionelle Fonds, Partner-Fonds
und bietet Privatinvestoren sowie Family Offices Zugang zu
Direktinvestitionen. Über seine drei Bereiche verwaltet das Unternehmen ein
Vermögen von 375 Millionen Euro und prüft jährlich über 3'000
Investitionsmöglichkeiten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: www.btov.vc.
Über HarbourVest Partners
HarbourVest ist ein unabhängiger, globaler Private-Equity Investor mit mehr
als 35 Jahren Erfahrung und einem verwalteten Vermögen von mehr als 50
Millionen US-Dollar. Die globale Plattform des Finanzinvestors bietet Kunden
Anlagemöglichkeiten durch Primärfondsinvestitionen, Sekundärinvestitionen
und direkte Co-Investments in Mischfonds oder andere. HarbourVest
beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter, darunter mehr als 100
Investmentspezialisten in Asien, Europa und den USA. Das globale Team hat
mehr als 34 Milliarden US-Dollar für neu gegründete Fonds bereitgestellt,
über 19 Milliarden US-Dollar Sekundärkäufe abgeschlossen und über 8
Milliarden US-Dollar direkt investiert. Durch die Partnerschaft mit
HarbourVest profitieren Kunden auf vielfältige Weise von maßgeschneiderten
Lösungen, langjährigen Beziehungen, wichtigem Knowhow sowie erfolgreichen
Ergebnissen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: www.harbourvest.com.
Über Highland Europe
Highland Europe investiert in außergewöhnliche Wachstumssoftware- und
Internetunternehmen. Highland Europe, das Unternehmen welches seit 2003 als
Highland Capital Partners in Europa aktiv ist und 2012 offiziell gegründet
wurde, hat über 1 Milliarde Euro gesammelt und in Unternehmen wie Adjust,
Bitmovin, ContentSquare, GetSourGuide, Malwarebytes, MatchesFashion,
NewVoiceMedia, Nexthink, Smartly investiert.io und WeTransfer. Gemeinsam
umfassen die Standorte in den USA, Europa und China 46 IPOs und >19
Milliarden Dollar Unternehmen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie:
www.highlandeurope.com.
Scout24 Investor Relations
Britta Schmidt
Vice President Investor Relations & Controlling
Fon: +49 89 44456 3278
Email: [email protected]
Scout24 Media Relations
Jan Flaskamp
Vice President Communications & Marketing
Fon: +49 30 24301 0721
Email: [email protected]
FINANZCHECK.de Media Relations
Jenny Wiethoelter
Fon: +49 40 52476 9639
Email: [email protected]
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die die derzeitigen Erwartungen und Planungen der Gesellschaft bzw. des
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naturgemäß Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu
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Entwicklungen oder Aktivitäten beziehen, dürfen nicht als Zusicherung
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immer geartete Verpflichtung, irgendwelche Informationen (einschließlich der
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neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. In
die Zukunft gerichteten Aussagen und Darstellungen, die sich lediglich auf
das Datum dieser Mitteilung beziehen, sollten Sie nicht über Gebühr
vertrauen.
Scout24 verwendet zur Erläuterung der Ertragskennzahlen auch alternative
Leistungskennzahlen, die nicht nach IFRS definiert sind. Diese sollten nicht
isoliert, sondern als ergänzende Information betrachtet werden.
Sondereinflüsse, die für die Ermittlung einiger alternativer
Leistungskennzahlen verwendet werden, resultieren aus der Integration
erworbener Unternehmen, Restrukturierungen, außerplanmäßigen Abschreibungen,
dem Veräußerungsergebnis bei Devestitionen und Beteiligungsverkäufen sowie
sonstigen Aufwendungen und Erträgen außerhalb des gewöhnlichen
Geschäftsbetriebs von Scout24. Die von Scout24 verwendeten alternativen
Leistungskennzahlen sind im Kapitel "Glossar" des Scout24 Geschäftsberichts
2017 definiert, der unter www.scout24.com/finanzberichte öffentlich
verfügbar ist.
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass bei der Summierung der
in diesem Bericht veröffentlichten Einzelpositionen Unterschiede zu den
angegebenen Summen auftreten und aus diesem Grund auch Prozentsätze nicht
die genaue Entwicklung der absoluten Zahlen widerspiegeln.
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