21.06.2018
IBU-tec advanced materials AG DE000A0XYHT5
DGAP-Adhoc: IBU-tec advanced materials AG kauft sämtliche Anteile an der BNT Chemicals GmbH
DGAP-Ad-hoc: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e):
Firmenübernahme/Prognose
IBU-tec advanced materials AG kauft sämtliche Anteile an der BNT Chemicals
GmbH
21.06.2018 / 09:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation (Ad-hoc Mitteilung) gemäß Artikel
17 MAR
IBU-tec advanced materials AG kauft sämtliche Anteile an der BNT Chemicals
GmbH
- BNT Chemicals als Spezialist für Nasschemische Verfahren mit eigenen
Produkten vor allem auf Zinn-Basis baut Positionierung und Wertschöpfung von
IBU-tec erheblich aus
- Neue Prognose von IBU-tec: annualisierter Umsatz 2018 nach Zukauf bei
45-50 Mio. Euro und annualisiertes EBITDA vor Akquisitionskosten 2018 bei
5,5-7 Mio. Euro
- Zusätzliches mittelfristiges Umsatz- und Ergebnispotenzial durch
Adressierung neuer Märkte, Synergien und weitere Optimierungen bei BNT
Chemicals
Weimar - 21.06.2018. Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN:
DE000A0XYHT5) hat am heutigen Tag einen Vertrag über den Erwerb sämtlicher
Anteile der BNT Chemicals GmbH ("BNT Chemicals") zum 02.07.2018
unterzeichnet. Der Kaufpreis kann von IBU-tec vollständig aus den Mitteln
des Börsengangs im Jahr 2017 und ergänzenden Bankdarlehen bestritten werden.
BNT Chemicals mit Sitz im Chemiepark Bitterfeld ist auf den Bereich
"Nasschemie" fokussiert und stellt damit eine Ergänzung zum bisherigen
Kerngeschäft IBU-tec, der thermischen Verfahrenstechnik, dar. Wobei sich in
einer typischen, chemischen Wertschöpfungskette an viele Nasschemische
Prozesse eine Trocknung und teilweise eine weitere thermische Behandlung
anschließt und umgekehrt den meisten thermischen Prozessschritten ein
nasschemisches Verfahren vorangeht. Zudem verfügt BNT Chemicals im Bereich
der organo-Zinn-Verbindungen über eigene Produkte zum Einsatz in chemischen
Katalysatoren, der Pharma-Industrie, Glasbeschichtungen und Rohstoffen und
diversifiziert als Produktanbieter die Positionierung von IBU-tec als
Dienstleister der chemischen Industrie.
Als Folge des Zukaufs passt IBU-tec seine Umsatz- und Ergebnisprognose für
das Geschäftsjahr 2018 deutlich nach oben an. Nachdem bislang eine
Umsatzsteigerung von 16,8 Mio. Euro im Jahr 2017 auf 18,5-20 Mio. Euro
prognostiziert worden war, geht das Unternehmen nun, auf Basis der
Kalenderjahresvorausschau beider Unternehmen, von einem annualisierten
Umsatz (Als-ob-Betrachtung) für 2018 von 45-50 Mio. Euro aus. Für das EBITDA
war bisher nach 4,3 Mio. Euro vor IPO-Kosten im Jahr 2017 eine Steigerung
zwischen 10-20 Prozent für 2018 avisiert worden. Nach dem Zukauf plant
IBU-tec mit einem annualisierten EBITDA im laufenden Jahr von 5,5-7 Mio.
Euro vor einmaligen Effekten durch die Übernahme. Dabei ist es trotz der
Akquisitionskosten aufgrund von nicht zum Kerngeschäft der BNT Chemicals
gehörenden, werthaltigen Assets auch möglich, dass die einmaligen Effekte
einen deutlich positiven Beitrag zum Konzerngewinn liefern.
Für die kommenden Jahre geht IBU-tec von weiteren Umsatz- und
Ergebnissteigerungen aus, die sich aus der Adressierung neuer Märkte und
Kundengruppen, der Hebung von Synergien zwischen beiden Unternehmen und
weiteren Margenoptimierungen besonders bei BNT Chemicals ergeben. IBU-tec
schließt gleichzeitig zum Erwerb der BNT, zum Zweck des kontinuierlichen
Ausbaus des Produktportfolios und zur Weiterentwicklung der bestehenden
Produkte, eine strategische Partnerschaft mit der TIB Chemicals AG, der
bisherigen Muttergesellschaft der BNT, ab. Dabei ist die TIB Chemicals AG
als ein führender Anbieter am Weltmarkt im Bereich der
organo-Zinn-Katalysatoren ein starker Partner.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Mit dem Erwerb von BNT Chemicals beschleunigt IBU-tec seinen Wachstumskurs.
Erst vor wenigen Wochen wurde im Chemiepark Bitterfeld ein neuer Standort
mit erweiterter Infrastruktur für die Produktion neuer Stoffgruppen zum
Aufbau zusätzlicher Kapazitäten erworben, er wird noch im laufenden Jahr in
Betrieb genommen. Die Übernahme von BNT Chemicals stellt jetzt einen
weiteren Wachstumsschritt dar, mit dem IBU-tec operativ und wirtschaftlich
in eine neue Dimension vorstößt. BNT Chemicals wurde 1998 gegründet,
beschäftigt aktuell rd. 85 Mitarbeiter und hat von Bitterfeld aus ein
internationales Kundennetzwerk aufgebaut, zu dem zahlreiche renommierte
Konzerne zählen. Die chemischen Anwendungen von BNT Chemicals sind
Kernbestandteile zahlreicher Produkte, beispielsweise in der chemischen
Industrie, Pharma-Industrie, Automobilindustrie oder Bauindustrie -
Anwendungsgebiete, in denen, mit Ausnahme der Pharmaindustrie, auch die
IBU-tec aktiv ist und großes weiteres Entwicklungspotenzial sieht. Mit
ausgewählten Produkten hat BNT Chemicals in einigen Segmenten weltweit einen
signifikanten Marktanteil.
Bei BNT Chemicals wurde in den vergangenen Jahren eine umfassende operative,
organisatorische und ökonomische Neustrukturierung vorgenommen. 2016 auf
2017 ist der Umsatz im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Das
Unternehmen ist bei allen Ergebniskennziffern profitabel. IBU-tec sieht kurz
bis mittelfristig noch deutliche Optimierungsmöglichkeiten. Für die
Integration des Unternehmens und die Nutzung der identifizierten Potenziale
kann die IBU-tec unter anderem auf die umfangreiche Erfahrung des
Vorstandsvorsitzenden Ulrich Weitz zurückgreifen, der in verschiedenen
Management Positionen vor dem Erwerb der IBU-tec bei großen internationalen
Maschinenbauern insbesondere für die Integration, die Modernisierung und den
Umbau produzierender Unternehmensteile verantwortlich war. Die Hebung
organisatorischer Synergiepotenziale wird zusätzlich dadurch unterstützt,
dass sich der Sitz von BNT Chemicals in Bitterfeld nur rd. 1,5 Kilometer
Luftlinie entfernt vom neuen Standort der IBU-tec im Chemiepark befindet.
Ulrich Weitz, CEO und Hauptaktionär der IBU-tec advanced materials AG: 'Die
Übernahme der BNT Chemicals GmbH ist einer der wichtigsten Meilensteine in
unserer bisherigen Unternehmensgeschichte. Wir werden mit einem Schlag zu
einem Unternehmen, das in der Nasschemie und bei thermischen Verfahren
gleichermaßen zu Hause ist und das künftig neben bewährten und
gegebenenfalls erweiterten Dienstleistungen auch am Markt eingeführte eigene
Produkte anbieten kann. Indem wir in einer strategischen Partnerschaft mit
TIB Chemicals zudem die Innovationskraft des Unternehmens deutlich stärken,
können wir noch unmittelbarer und nachhaltiger wachsen. Unsere deutliche
Prognoseanhebung für das laufende Jahr mit einem annualisierten Jahresumsatz
rund 150 Prozent über dem Vorjahr ist ein weiteres Indiz für die Bedeutung
der Akquisition für IBU-tec. Den Akquisitionsprozess haben wir intensiv und
mit großer Sorgfalt umgesetzt und wurden dabei von einem Team von Mayerhöfer
& Co. unter Führung von Christoph Höfer bestens begleitet.'
Anlässlich der Übernahme von BNT Chemicals wird der Vorstand von IBU-tec
eine Telefonkonferenz für Journalisten und institutionelle Investoren
durchführen.
Die Telefonkonferenz findet am Freitag, 22. Juni 2018, um 12:00 Uhr statt.
Die Telefonkonferenz ist für interessierte Medienvertreter und
institutionelle Investoren unter der Nummer +49-(0) 69 271340800 erreichbar.
Der erforderliche Teilnehmercode für diese Telefonkonferenz ist bei der
edicto GmbH erhältlich. Bitte wenden Sie sich dafür an Sandra Schwarz, Tel.:
+49 (0) 69-905505-50 oder per E-Mail an: [email protected].
Über IBU-tec
Die IBU-tec advanced materials AG ist ein hochspezialisierter,
wachstumsstarker Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie
für thermische Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und
Granulate. Diese erhalten dadurch veränderte und überlegene
Materialeigenschaften. IBU-tec adressiert über seine breite, internationale
Kundenbasis weltweite Megatrends, wie Green-Mobility (E-Mobility und
Autokatalysatoren), Green-Economy (u. a. CO2- reduzierte Baustoffe, Seltene
Erden, stationäre Energiespeicherung) und Medizintechnik (u. a. künstliche
Gelenke und Zahnersatz). Grundlage des Markterfolgs von IBU-tec sind die
eigene, flexibel einsetzbare Technologieplattform, einzigartige,
patentgeschützte Verfahren sowie das umfassende Know-how der insgesamt rund
150 Mitarbeiter.
Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de.
Kontakt:
edicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt
Tel. +49 (0) 69-905505-52 E-Mail: [email protected]
IBU-tec advanced Materials AG Max Narr Hainweg 9-11 99425 Weimar Tel. +49
(0) 151 67955683 E-Mail: [email protected]
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: IBU-tec advanced materials AG
Hainweg 9-10
99425 Weimar
Deutschland
Telefon: +49 (0)3643 - 8649-0
Fax: +49 (0)3643 - 8649-30
E-Mail: [email protected]
Internet: www.ibu-tec.de
ISIN: DE000A0XYHT5
WKN: A0XYHT
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Tradegate Exchange
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697549 21.06.2018 CET/CEST
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