18.06.2018
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007
DGAP-News: Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg optimiert Kapitalstruktur - weiterer konsequenter Schritt zur Reduzierung der Zinsaufwendungen
DGAP-News: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e):
Anleihe/Finanzierung
Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg optimiert Kapitalstruktur -
weiterer konsequenter Schritt zur Reduzierung der Zinsaufwendungen
18.06.2018 / 15:17
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- Unternehmen führt bestehende Hochzinsanleihe mit Laufzeit bis 2022
teilweise zurück
- Mitte Juli werden rund 55 Mio. EUR der Anleihe aus Barmitteln
zurückgezahlt
- Verbesserung der Finanzierungsstruktur: jährliche Zinsentlastung erweitert
Handlungsspielräume in der Zukunft
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) optimiert ihre
Finanzierungsstruktur. Das Unternehmen hat heute beschlossen, zum 18. Juli
2018 rund 55 Mio. EUR der derzeit bestehenden Hochzinsanleihe (HYB) in Höhe
von rund 205 Mio. EUR mit Laufzeit bis 2022 (mit einem Coupon von 8 %)
zurückzuführen. Die im Jahr 2015 emittierte Anleihe war ein wichtiges
Element, das damalige Fristigkeitenprofil der Finanzierungsstruktur zu
verlängern. Die beschlossene Rückzahlung erfolgt aus Barmitteln und
entlastet ab dem nächsten Geschäftsjahr das Finanzergebnis.
Heidelberg plant, seine Finanzierungszinsen mittelfristig auf rund 20 Mio.
EUR annähernd zu halbieren. Mit der jüngst bis 2023 verlängerten
syndizierten Kreditlinie in Höhe von rund 320 Mio. EUR verfügt Heidelberg
nach dem geplanten Teil-Rückkauf des HYB weiterhin über einen Finanzrahmen
von rund 700 Mio. EUR, der Investitionen in die digitale Transformation
ermöglicht.
"Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren Finanzierungsrahmen und die
Kapitalstruktur zu optimieren", sagte Dirk Kaliebe, Finanzvorstand von
Heidelberg. "Es stehen uns insgesamt zahlreiche Optionen zur Verfügung,
unsere Wachstumsstrategie aktiv voranzutreiben. Gleichzeitig können wir die
Zinskosten durch die Optimierung des Finanzrahmens weiter senken und die für
uns passenden Optionen in unsere digitale Zukunft wahrnehmen."
Der Rückkauf soll entsprechend den Anleihebedingungen in der Form der
sogenannten "early redemption" durch öffentliche Ankündigung mit Wirkung zum
18. Juli 2018 und zum Rückkaufwert inklusive Rückkaufprämie von 104 Prozent
erfolgen. Die Ankündigung des Rückkaufs ist auch unmittelbar auf der
Webseite der Luxemburger Börse einsehbar.
Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im
Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur
Verfügung.
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