01.06.2018
STS Group AG DE000A1TNU68
DGAP-News: STS Group AG setzt dynamischen Wachstumskurs im ersten Quartal 2018 fort
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STS Group AG setzt dynamischen Wachstumskurs im ersten Quartal 2018 fort
01.06.2018 / 10:07
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STS Group AG setzt dynamischen Wachstumskurs im ersten Quartal 2018 fort
- Umsatz im ersten Quartal 2018 von 108,9 Millionen Euro
- Bereinigtes EBITDA bei 8,1 Millionen Euro; EBITDA-Marge (bereinigt) von
7,4 %
- Realisierung von Synergien durch Integration der Akquisitionen verläuft
planmäßig
- Beschleunigung des organischen Wachstums durch Auftragseingänge in China
Hallbergmoos/München, 1. Juni 2018. Die STS Group AG (ISIN DE000A1TNU68),
ein weltweit führender Automobilzulieferer mit Fokus auf die
Nutzfahrzeugindustrie für Soft- und Hard-Trim-Komponenten und Systeme, setzt
ihren Wachstumskurs im ersten Quartal 2018 fort und erzielte einen Umsatz in
Höhe von rund 108,9 Millionen Euro. Operativ verzeichnete die Gesellschaft
ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 3,5
Millionen Euro. Das im Wesentlichen um Aufwendungen für den Börsengang und
die damit notwendige Umstellung der Konzernrechnungslegung auf die
International Financial Reporting Standards (IFRS) bereinigte EBITDA [1]
erreichte eine Höhe von ca. 8,1 Millionen Euro. Damit entwickelten sich
Umsatz und Ergebnis in den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres in
Bezug auf die Segmente und Regionen entsprechend den Erwartungen des
Managements.
Geprägt war die erfolgreiche Entwicklung der STS Group im ersten Quartal
insbesondere durch die bereits im vergangenen Geschäftsjahr erfolgten drei
strategischen Add-on-Akquisitionen. Dazu zählen die Übernahme und
erfolgreiche Integration der Ende 2016 erworbenen Mecaplast-Gruppe, die
Akquisition des Nutzfahrzeug-Zuliefergeschäfts der Plastic-Omnium-Gruppe und
die Übernahme eines brasilianischen Werks der Autoneum-Gruppe. Mit der
Übernahme des Lkw-Geschäfts der Plastic-Omnium-Gruppe und der
Mecaplast-Gruppe mit Produktionsstätten in China, Mexiko, Frankreich und
Deutschland hat STS sein Produktionsportfolio an Duroplast, Außenteilen und
Modulen für LKW-Kabinen und leichte Nutzfahrzeuge erheblich erweitert.
Darüber hinaus hat die STS Group ihr Geschäft durch den Erwerb der
brasilianischen Produktionsstätte der Autoneum-Gruppe weiter nach Südamerika
ausgebaut. Im Zuge der vollständigen Integration der neuen Werke sollen im
laufenden und im nächsten Geschäftsjahr Synergien generiert werden.
Auch organisch konnte die STS Group im ersten Quartal 2018 insbesondere
durch Auftragseingänge in China ein deutliches Umsatzwachstum verzeichnen.
Darüber hinaus trugen Effizienzsteigerungen in der Produktion mit
niedrigeren Ausschussraten und einem entsprechenden Rückgang des
Materialaufwands positiv zum operativen Ergebnis bei. Demgegenüber standen
Aufwendungen für das Hochfahren neuer Produktionslinien im polnischen Werk
der STS Group und ein Anstieg der Rohstoffpreise.
"Wir sind mit dem Start in das neue Geschäftsjahr sehr zufrieden und planen,
unseren profitablen Wachstumskurs auch im Gesamtjahr 2018 fortzusetzen. Dazu
werden wir konsequent an der bereits erfolgreich verlaufenden Integration
arbeiten und Prozesse weiter optimieren", erläutert Andreas Becker, CEO der
STS Group AG.
Börsengang
Nach dem Berichtszeitraum hat der Vorstand der Muttergesellschaft, die
Mutares AG, am 23. April 2018 dem Börsengang der Gesellschaft und am 14. Mai
2018 der Festlegung der Preisspanne im Zeitraum vom 15. bis 29. Mai 2018 für
ein öffentliches Angebot von STS Group-Aktien zugestimmt. Das Angebot
umfasste 1.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, bis zu 1.000.000 Aktien
aus dem Besitz der bisherigen Alleinaktionärin, Mutares AG, sowie eine
Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe-Option") bestehend aus 300.000 Aktien,
ebenfalls aus dem Besitz der bisherigen Alleinaktionärin.
Insgesamt wurden 2.300.000 Aktien der STS Group AG zu einem Angebotspreis
von 24 Euro platziert. Das Platzierungsvolumen betrug 55 Millionen Euro,
wovon der STS Group AG 24 Millionen Euro als Bruttoemissionserlös zuflossen.
Der Emissionserlös der STS Group AG soll vorrangig für die weitere Expansion
in China und Nordamerika verwendet werden. "Für uns kommt der Börsengang
genau im richtigen Moment. Er ist der logische nächste Schritt, um unseren
profitablen Wachstumskurs zu finanzieren. Wir werden uns vom europäischen
Anbieter hin zu einem globalen Technologie- und Qualitätsführer
weiterentwickeln. Dafür werden wir den Emissionserlös konsequent einsetzen",
so Andreas Becker.
Die Notierungsaufnahme der STS Group AG erfolgte am heutigen 1. Juni 2018 an
der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) unter dem Börsenkürzel SF3,
WKN A1TNU6, ISIN DE000A1TNU68, mit einer ersten Preisfeststellung von 24
Euro je Aktie. Damit betrug der Börsenwert der STS Group AG zu diesem
Zeitpunkt 144 Millionen Euro. Der Anteil des Streubesitzes beträgt 38
Prozent. Die Mutares AG beabsichtigt Mehrheitsaktionärin der STS Group zu
bleiben und die Entwicklung nachhaltig zu unterstützen.
Ausblick
Auf Basis der planmäßig verlaufenden Integrationen der Ende 2016 und 2017
erworbenen Gesellschaften erwartet das Management, dass alle wesentlichen
Schritte wie die Ausgliederung der IT-Systeme aus den ehemaligen
Unternehmensgruppen und die Beendigung der noch bestehenden
Transfer-Dienstleistungsverträge bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres
abgeschlossen sein werden.
Generell bleibt die Kundennachfrage in den Zielmärkten der STS Group auf
einem hohen Niveau. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich dieser Trend
im laufenden Geschäftsjahr fortsetzen wird.
Hinweis bezüglich der Finanzinformationen
Die Definition der vom Management für Steuerungszwecke genutzten operativen
Ergebniskennzahl "bereinigtes EBITDA" wird von der Gesellschaft wie folgt
präzisiert: Bei der Ermittlung des bereinigten EBITDA werden Ergebniseffekte
bereinigt, die nach Auffassung des Managements nicht den in dem jeweiligen
Betrachtungszeitraum erzielten wirtschaftlichen Erfolg der STS Group AG
widerspiegeln. Es ist definiert als EBITDA, welches sich aus dem Ergebnis
vor Ertragssteuern ohne Berücksichtigung des Zinsergebnisses und der
Aufwendungen aus Abschreibungen errechnet, und ist bereinigt um Aufwendungen
für den Börsengang und die damit notwendige Umstellung der
Konzernrechnungslegung sowie um Abfindungskosten und Kosten für
Transfer-Dienstleistungsverträge im Zusammenhang mit den Akquisitionen.
Entsprechend dieser Definition wurden im bereinigten EBITDA für die ersten
drei Monate Aufwendungen in Höhe von ca. 4,6 Millionen Euro aus dem EBITDA
herausgerechnet.
Die hier dargestellten Finanzinformationen basieren auf dem Management
Reporting der STS Group AG, sind ungeprüft und wurden auch keiner
prüferischen Durchsicht unterzogen. Insbesondere sind die Effekte aus der
Umstellung auf die neuen Standards IFRS 15 und IFRS 9 noch nicht
berücksichtigt, welche erstmalig im Halbjahresfinanzbericht für die ersten
sechs Monate des Geschäftsjahres 2018 ersichtlich sein werden. Allerdings
geht die Gesellschaft nicht davon aus, dass diese Effekte die ausgewiesenen
operativen Kennzahlen für die ersten drei Monate wesentlich beeinflussen.
Die Zahlen des Vorjahreszeitraums sind aufgrund des starken externen
Wachstums der STS Group AG insbesondere während des Geschäftsjahres 2017
nicht vergleichbar, weswegen die Gesellschaft für das Vorjahr keine
Quartalszahlen ausweist.
Über die STS Group
Die STS Group AG, www.sts.group, ist ein weltweit führender
Nutzfahrzeug-Systemlieferant für die Automobilindustrie im Soft und Hard
Trim Bereich. Die Unternehmensgruppe, die auf eine Tradition und Expertise
seit 1934 zurückblicken kann, beschäftigt weltweit mehr als 2.500
Mitarbeiter und hat im Jahr 2017 einen pro forma Umsatz von über 425 Mio.
Euro erzielt. Die STS Group produziert in ihren insgesamt 16 Werken in
Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Mexiko, Brasilien und China
Kunststoff- und Akustikkomponenten, wie z. B. feste und flexible
Fahrzeugverkleidungen, geräusch- und vibrationsdämpfende Werkstoffe und
ganzheitliche Innenraum- und Außenverkleidungs-Systeme. Als technologisch
führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss,
Akustik-Spezialprodukten und SMC (Sheet Molding Compound). SMC Technologie
wird in der Elektromobilität insbesondere im Bereich des leichten
Fahrzeugbaus verwendet und kann Metallkomponenten effizient ersetzen. STS
hat einen starken Footprint in China, Europa, Mexiko sowie Brasilien. Das
Kundenportfolio umfasst führende internationale Nutzfahrzeug- und
Automobilhersteller.
STS GROUP AG
Zeppelinstrasse 4
85399 Hallbergmoos
www.sts.group
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Tel.: +49 (0)89 89827227
E-Mail: [email protected]
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[1] Siehe auch "Hinweis bezüglich der Finanzinformationen" auf Seite 2
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