08.05.2018
Noratis AG DE000A2E4MK4
DGAP-Adhoc: Noratis AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigten Kapitalia zur weiteren Wachstumsfinanzierung
DGAP-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Noratis AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigten Kapitalia
zur weiteren Wachstumsfinanzierung
08.05.2018 / 20:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
Noratis AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN
RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG
WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN
BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU
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Noratis AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigten Kapitalia
zur weiteren Wachstumsfinanzierung
Eschborn, 8. Mai 2018 - Der Vorstand der Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4,
WKN: A2E4MK) (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR
2.920.000,00 um bis zu EUR 876.000,00 auf bis zu EUR 3.796.000,00 gegen
Bareinlage unter Ausnutzung der vorhandenen genehmigten Kapitalia durch die
Ausgabe von bis zu 876.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien
(Stückaktien), jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR
1,00 je Stückaktie (die "Neuen Aktien"), zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung").
Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 voll gewinnanteilsberechtigt.
Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren
Bezugsrechts im Verhältnis von 10:3 (d.h. zehn bestehende Aktien der
Gesellschaft berechtigen zum Bezug von drei Neuen Aktien) zu einem
Bezugspreis von EUR 22,50 je Neuer Aktie angeboten. Den Aktionären der
Gesellschaft wird über ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus ein
Mehrbezugsrecht für diejenigen Neuen Aktien eingeräumt, für die keine
Bezugsrechte ausgeübt wurden. Vorbehaltlich der Billigung des für das
Bezugsangebot erstellten Wertpapierprospekts ("Prospekt") durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der
Veröffentlichung des gebilligten Prospekts, die für den 9. Mai 2018 erwartet
werden, soll die Bezugsfrist, während der die bestehenden Aktionäre ihre
Bezugsrechte ausüben können, am 14. Mai 2018 beginnen und am 28. Mai 2018
(jeweils einschließlich) enden (die "Bezugsfrist"). Die Aufnahme des Handels
in Bezugsrechten an einer Wertpapierbörse ist nicht vorgesehen und wurde
nicht beantragt. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht
statt.
Für mögliche Stabilisierungsmaßnahmen können Investoren zusätzlich zu den
Neuen Aktien weitere Aktien der Gesellschaft aus dem Bestand bestimmter
Altaktionäre ("Mehrzuteilungsaktien") zugeteilt werden. Neue Aktien, die
nicht im Rahmen des Bezugsangebots (einschließlich der
Mehrbezugsrechtsoption) bezogen wurden ("Nicht Bezogenen Aktien"), sowie die
Mehrzuteilungsaktien werden (i) Anlegern im Rahmen des öffentlichen Angebots
in der Bundesrepublik Deutschland sowie (ii) ausgewählten institutionellen
Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten
von Amerika nach Regulation S zum U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") zu einem Preis angeboten,
der mindestens dem Bezugspreis entspricht.
Privatanleger können Kaufangebote im Rahmen des öffentlichen Angebots in
Deutschland (i) hinsichtlich der Neuen Aktien während der Bezugsfrist sowie
(ii) hinsichtlich der Nicht Bezogenen Aktien und Mehrzuteilungsaktien
während des Angebotszeitraums bei den von der Emissionsbank eingebundenen
Direktbanken über das System Direct Place der Frankfurter Wertpapierbörse
abgeben. Der Angebotszeitraum, in welchem Kaufangebote unterbreitet werden
können, beginnt am 14. Mai 2018 und endet voraussichtlich am 29. Mai 2018
(i) um 10:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit ("MESZ") für Privatanleger
(natürliche Personen), und (ii) um 10:00 Uhr MESZ für institutionelle
Investoren (der "Angebotszeitraum").
Die Transaktion wird von der ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank als Sole
Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.
Die endgültige Zahl der auszugebenden Neuen Aktien wird nach Ende der
Bezugsfrist voraussichtlich am 29. Mai 2018 vom Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats festgesetzt und veröffentlicht. Die Neuen Aktien werden
voraussichtlich am 1. Juni 2018 in die bestehende Notierung im Scale-Segment
des Freiverkehrs (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen.
Die Noratis AG beabsichtigt, den Bruttoemissionserlös von bis zu EUR
19.710.000 aus der Kapitalerhöhung für weiteres Wachstum durch Zukäufe von
Immobilien zu verwenden, um das Volumen an Vorratsimmobilien bis Ende 2018
gegenüber 2017 nochmals zu steigern und darüber hinaus in der sich
anschließenden Periode weiter auszubauen.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Erläuterungsteil:
Die Noratis AG befindet sich seit Jahren auf einem deutlichen Wachstumskurs.
2017 konnte der Umsatz, der sich aus den Verkaufserlösen von Immobilien
sowie aus Mieteinnahmen zusammensetzt, um gut 50 Prozent gegenüber 2016 auf
rd. EUR 68 Mio. gesteigert werden. Dabei konnte der Immobilienbestand zum
Jahresende 2017 auf rd. 1.200 Wohnungen ausgebaut werden. Das Ergebnis vor
Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich 2017, bereinigt um die Kosten des
Börsengangs, auf EUR 15,2 Mio., nach EUR 9,9 Mio. in 2016. Der
Jahresüberschuss konnte 2017 mit EUR 8,7 Mio. trotz der Kosten des
Börsengangs gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt werden.
Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist ein führender, spezialisierter
Wertentwickler von Bestandswohnungen in Deutschland. Basis des
Geschäftsmodells ist das durch laufende Alterung in allen Marktphasen hohe
Angebot an Bestandswohnungen mit Entwicklungsbedarf, welches auf eine
gleichbleibend robuste Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum trifft. Die
Expertise von Noratis im Ankauf von Beständen mit Wertpotenzial und
umfassende Entwicklungskompetenz begründen so eine wachstumsstarke,
profitable Unternehmensentwicklung. Sie zeichnet sich durch wiederkehrende
Umsätze und Gewinne aus der Veräußerung entwickelter Immobilien und aus
laufenden Mieteinnahmen aus. Dauerhaft ist Noratis am Markt erfolgreich,
indem für alle Stakeholder, von Mietern bis zu Finanzierungspartnern und
Investoren, Wertpotenziale entwickelt werden.
Ansprechpartner Investor Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: [email protected]
Wichtige Hinweise:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Noratis AG in den Vereinigten
Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das öffentliche Angebot in
Deutschland wird ausschließlich auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts erfolgen.
Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten
ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem
Wertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem
öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere in Deutschland erstellt hat und den
sie nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichen wird. Der
Wertpapierprospekt wird bei der Noratis AG, Hauptstraße 129, 65760 Eschborn
oder auf der Webseite der Noratis AG (www.noratis.de) voraussichtlich ab dem
11. Mai 2018 kostenfrei erhältlich sein.
Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder
Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung
stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen
Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Noratis AG beabsichtigt nicht, ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren
Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
Kanada, Australien und Japan, und an oder für Rechnung von in Kanada,
Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft
noch zum Kauf angeboten werden.
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des
Managements der Noratis AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken
und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin
beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Noratis AG betreffen,
unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder
der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und
dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie Änderungen in einer
ausländischen oder inländischen Rechtsordnung, insbesondere das
steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Noratis AG übernimmt keine
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.
Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der
Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben.
Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit
sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die Angaben in dieser
Mitteilung können sich ändern.
Die begleitende Bank oder ihre Geschäftsführer, leitenden Angestellten,
Mitarbeiter, Berater oder Beauftragten übernehmen keine Verantwortung oder
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Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben in dieser
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wenigen Ausnahmen, anderer Angaben zur Noratis AG, ihren
Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, sei es in schriftlicher,
mündlicher oder visueller oder elektronischer Form, unabhängig von der Art
der Übertragung oder Zurverfügungstellung, oder für Verluste, die sich in
irgendeiner Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts
oder anderweitig in Verbindung damit ergeben.
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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Noratis AG
Hauptstraße 129
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20
E-Mail: [email protected]
Internet: www.noratis.de
ISIN: DE000A2E4MK4
WKN: A2E4MK
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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