07.05.2018
NFON AG DE000A0N4N52
DGAP-Adhoc: NFON AG: NFON AG passt IPO-Preisspanne an - angestrebter Bruttoemissionserlös aus Kapitalerhöhung bleibt unverändert bei 50 Millionen Euro
DGAP-Ad-hoc: NFON AG / Schlagwort(e): Börsengang/Börsengang
NFON AG: NFON AG passt IPO-Preisspanne an - angestrebter
Bruttoemissionserlös aus Kapitalerhöhung bleibt unverändert bei 50 Millionen
Euro
07.05.2018 / 18:02 CET/CEST
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Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 (1) MAR
NFON AG passt IPO-Preisspanne an - angestrebter Bruttoemissionserlös aus
Kapitalerhöhung bleibt unverändert bei 50 Millionen Euro
München, 07. Mai 2018 - Die NFON AG ("die Gesellschaft" und zusammen mit den
Tochtergesellschaften "NFON" oder das "Unternehmen") hat die Preisspanne und
das Gesamtemissionsvolumen für seinen geplanten Börsengang im regulierten
Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) vor dem Hintergrund
des aktuell volatilen Marktumfelds reduziert. Die Preisspanne für die
angebotenen Aktien wurde auf 11,93 Euro bis 14,00 Euro je Aktie reduziert,
ausgehend von der bisherigen Preisspanne von 15,60 Euro bis 19,60 Euro je
Aktie. Der angestrebte Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt
unverändert 50 Mio. Euro. Aufgrund der niedrigeren Preisspanne wurde die
Anzahl der neu auszugebenden Aktien aus dem Angebot auf bis zu 4.191.114
neue auf den Inhaber lautende Stückaktien erhöht. Die Gesamtanzahl der neu
auszugebenden Aktien aus dem Angebot ist abhängig vom finalen
Platzierungspreis.
Die angepasste Preisspanne korrespondiert mit einer Marktkapitalisierung von
ca. 165 Mio. Euro bis 185 Mio. Euro.
Auf Basis der adjustierten Preisspanne beabsichtigt der Ankeraktionär
Milestone Venture Capital GmbH, im Rahmen des Börsengangs Aktien zu
erwerben, um sich so eine Beteiligung von 30,1 % post-IPO zu sichern. Zu
diesem Zwecke erhält der Investor eine bevorrechtigte Zuteilung in Höhe von
bis zu 714.571 Aktien. Darüber hinaus wurde die Sekundärplatzierung durch
die bestehenden Anteilseigner einschließlich der Mehrzuteilungsoption auf
bis zu 2.556.578 Stammaktien der NFON AG reduziert.
Das Gesamtemissionsvolumen einschließlich der Kapitalerhöhung, der
Platzierung durch bestehende Anteilseigner sowie der möglichen
Mehrzuteilungsoption reduziert sich damit auf ca. 80,5 Mio. Euro. Bei
vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird ein Streubesitz von bis
zu 41,5 % des Grundkapitals erwartet, ermittelt auf Basis des Mittelwerts
der Preisspanne.
Die Zeichnungsfrist wurde um einen Tag verlängert und endet voraussichtlich
am 09. Mai 2018 um 12:00 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit) ("MESZ") für
private Anleger und um 16:00 Uhr (MESZ) für institutionelle Anleger.
Für das Unternehmen und die bestehenden Anteileigner gilt ein Lock-up von
zwölf Monaten. Dieser gilt auch für Aktien, die im Zuge des Börsenganges
durch das Management und Milestone Venture Capital GmbH erworben werden.
Der Nachtrag zum Wertpapierprospekt mit den geänderten Angebotsbedingungen
wurde durch die zuständige Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) am heutigen Tage gebilligt. Der finale Angebotspreis wird auf Basis
eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Die Erstnotiz der Aktien soll am 11.
Mai 2018, zwei Tage später als ursprünglich geplant, erfolgen.
Mitteilende Person
NFON AG
Sabina Prüser
+49 89 45300 134
[email protected]
Ansprechpartner
CNC Communications & Network Consulting AG
Knut Engelmann
+49 174 234 2808
[email protected]
NFON AG
Thorsten Wehner
+49 89 45300 121
[email protected]
Über die NFON AG
Die NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische Cloud
PBX Anbieter und zählt über 15.000 Unternehmen in 13 europäischen Ländern zu
seinen Kunden. NFON, die Telefonanlage aus der Cloud, bietet über 150
Funktionen sowie eine nahtlose Integration von Premium Solutions. Mit
unseren intuitiven Kommunikationslösungen ermöglichen wir Europas
Unternehmen, jeden Tag ein wenig besser zu werden. NFON ist die neue
Freiheit der Business-Kommunikation. http://www.nfon.com/
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Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
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nachfolgend eine "Relevante Person"). Die Wertpapiere sind ausschließlich
für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur Zeichnung, zum
Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot
hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen
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aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese Bekanntmachung
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Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung
von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Das Angebot wird ausschließlich durch
und auf Basis des Wertpapierprospektes in der durch den Nachtrag Nr. 1
ergänzten Fassung erfolgen. Der Wertpapierprospekt und der Nachtrag Nr. 1
sind in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, sowie im Internet auf der
Website der Gesellschaft (https://ir.nfon.com) kostenfrei erhältlich sein.
Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere
der Gesellschaft sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospektes sowie des
Nachtrags Nr. 1 erfolgen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: NFON AG
Machtlfinger Straße 7
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Telefon: +49 89 453 00 0
E-Mail: [email protected]
Internet: www.nfon.com
ISIN: DE000A0N4N52, Notierung vorgesehen / intended to be
listed
WKN: A0N4N5
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
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