DGAP-Ad-hoc: Vonovia SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Vonovia SE beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding 03.05.2018 / 17:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- AD-HOC MITTEILUNG GEMÄß ARTIKEL 17 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG ***Kapitalerhöhung*** Vonovia SE beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding Bochum, 3. Mai 2018 - Der Vorstand der Vonovia SE ("Vonovia") hat heute mit Zustimmung des Finanzausschusses des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei unter Ausschluss der Bezugsrechte der Altaktionäre durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen erhöht, wobei Bruttoerlöse in Höhe von bis zu EUR 1.000.000.000,00 angestrebt werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnanteilsberechtigt. Die der am 9. Mai 2018 stattfindenden Hauptversammlung vorgeschlagene Dividende von EUR 1,32 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2017 wird nur den bestehenden 485.100.826 Aktien (ISIN DE000A1ML7J1) gewährt. Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach dieser Mitteilung eingeleitet. Die Anzahl der auszugebenden Aktien, der Platzierungspreis und der endgültige Emissionserlös werden vom Vorstand mit Zustimmung des Finanzausschusses des Aufsichtsrats nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich noch heute Abend bekannt gegeben. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 8. Mai 2018 prospektfrei zum Handel zugelassen und am 10. Mai 2018 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Luxemburg einbezogen werden. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll unter anderem im Zusammenhang mit dem heute Morgen angekündigten Übernahmeangebot an die Aktionäre der Victoria Park AB verwendet werden. Vonovia unterliegt einer Lock-up Verpflichtung von 90 Tagen, wobei verschiedene Ausnahmen bestehen, etwa im Rahmen der möglichen Begebung neuer Aktien im Zusammenhang mit der von der Gesellschaft angekündigten Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2017. ******* Wichtige Hinweise: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch, Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung unrechtmäßig wäre. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin erwähnten dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach dessen Vorschriften verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika würde nur auf Grundlage eines zu diesem Zwecke gebilligten und bei Vonovia erhältlichen Wertpapierprospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über Vonovia und deren Management sowie deren Finanzinformationen enthalten würde. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion statt. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 (1)(e) der Richtlinie 2003/71/EG der Europäischen Union in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektrichtlinie") sind. In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.). Die Ausgabe dieses Dokuments und das Angebot von Wertpapieren der Vonovia unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen Beschränkungen. Insbesondere dürfen die hierin erwähnten Wertpapiere weder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan angeboten werden, noch an Personen, die Staatsangehörige, Bürger oder wohnhaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan sind. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen ober die zukünftige Entwicklung von Vonovia ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der Vonovia nach bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch Vononia nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Vonovia oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Vonovia übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen. Kontakt: Vonovia SE Rene Hoffmann Leiter Investor Relations Telefon: 0234 314 - 1629 [email protected] Vonovia SE Klaus Markus Leiter Konzernkommunikation Telefon: 0234 314 - 1149 [email protected] --------------------------------------------------------------------------- 03.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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