02.05.2018
Sixt Leasing SE DE000A0DPRE6
DGAP-News: Sixt Leasing SE begibt erfolgreich Anleihe über 250 Mio. Euro im Rahmen eines neuen Debt Issuance Programms
DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung
Sixt Leasing SE begibt erfolgreich Anleihe über 250 Mio. Euro im Rahmen
eines neuen Debt Issuance Programms
02.05.2018 / 12:54
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Sixt Leasing SE begibt erfolgreich Anleihe über 250 Mio. Euro im Rahmen
eines neuen Debt Issuance Programms
* Anleihe ermöglicht unabhängige Refinanzierung des Sixt Leasing-Konzerns
von der Sixt SE sowie weitere Wachstumsinvestitionen
* Emission markiert erfolgreichen Start eines neu aufgesetzten 1 Mrd. Euro
Debt Issuance Programms
Pullach, 02. Mai 2018 - Die Sixt Leasing SE, Marktführer im Online-Vertrieb
von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von
Großflotten, hat erfolgreich eine Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio.
Euro am Kapitalmarkt platziert (ISIN: DE000A2LQKV2 / WKN: A2LQKV). Die
Emission stieß bei Investoren aus dem In- und Ausland auf eine starke
Nachfrage. Die Anleihe hat eine Laufzeit von vier Jahren sowie einen
Zinskupon von 1,500 Prozent pro Jahr und ist in Stücke von nominal 1.000
Euro unterteilt.
Der Emissionserlös aus der erfolgreich platzierten Anleihe dient der
allgemeinen Unternehmensfinanzierung und soll insbesondere dazu verwendet
werden, den letzten noch verbliebenen Teilbetrag der von der Sixt SE zur
Verfügung gestellten Core Fazilität in Höhe von 190 Mio. Euro wie geplant
zum frühestmöglichen Zeitpunkt Ende Juni 2018 abzulösen. Damit kann die Sixt
Leasing SE die nach dem Börsengang im Jahr 2015 begonnene Umstellung der
Finanzierung des Sixt Leasing-Konzerns auf eigene, externe
Finanzierungsinstrumente erfolgreich abschließen.
Die Emission stellt die erste Anleihe unter einem neu aufgelegten 1 Mrd.
Euro Debt Issuance Programm dar, das der Sixt Leasing SE ermöglicht,
zukünftig weitere Anleihen flexibel zu begeben. Das Debt Issuance Programm
soll insbesondere die Finanzierung des geplanten Wachstums im Rahmen des
kürzlich vorgestellten Strategieprogramms "DRIVE>2021" unterstützen. Ziel
von "DRIVE>2021" ist es, das Tempo der Digitalisierung zu erhöhen, das
Rendite-Risiko-Profil zu verbessern, die Internationalisierung weiter
voranzutreiben sowie den Vertragsbestand und das Ergebnis bis zum Jahr 2021
deutlich zu steigern.
Arrangeure des Debt Issuance Programms und Joint Lead Manager der ersten
Anleihe unter dem Programm waren Berenberg, Commerzbank, NORD/LB und die
UniCredit Bank.
Björn Waldow, Finanzvorstand der Sixt Leasing SE: "Mit der erfolgreichen
Anleiheplatzierung und der planmäßigen Rückführung des letzten Teilbetrags
der Core Fazilität an die Sixt SE können wir uns künftig vollständig
unabhängig von unserem Hauptaktionär refinanzieren und gleichzeitig die
Zinskosten weiter reduzieren. Das neu aufgelegte Debt Issuance Programm ist
zudem eine wesentliche und flexibel nutzbare Basis zur Finanzierung
wichtiger Wachstumsinvestitionen und der geplanten Steigerung des
Vertragsbestands bis zum Jahr 2021."
Über Sixt Leasing:
Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) mit Sitz in Pullach
bei München ist Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist
im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit
maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige
Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden.
Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen
sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen.
Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer
Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement.
Die Sixt Leasing SE ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz
belief sich im Geschäftsjahr 2017 auf 744 Mio. Euro.
www.sixt-leasing.de
Kontakt:
Sixt Leasing SE
Investor Relations
Stefan Kraus
+49 89 74444 - 4518
[email protected]
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sixt Leasing SE
Zugspitzstraße 1
82049 Pullach
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 744 44 - 4518
Fax: +49 (0)89 744 44 - 8 4518
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.sixt-leasing.de
ISIN: DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6
WKN: A0DPRE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange; Luxemburg
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