30.04.2018
Tele Columbus AG DE000TCAG172
DGAP-News: TELE COLUMBUS AG SCHLIESST ERFOLGREICHE REFINANZIERUNG AB
DGAP-News: Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
TELE COLUMBUS AG SCHLIESST ERFOLGREICHE REFINANZIERUNG AB
30.04.2018 / 10:25
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PRESSEMITTEILUNG
TELE COLUMBUS SCHLIESST ERFOLGREICHE REFINANZIERUNG AB
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Berlin, 30.04.2018. Tele Columbus AG mit Sitz in Berlin, Deutschland, (die
"Gesellschaft") gibt die Platzierung ihrer vorrangig besicherten Anleihe im
Gesamtbetrag von EUR 650 Mio. mit einer Laufzeit bis 2025 (die "Anleihe")
zum Ausgabepreis von 99,243 % und mit einem Zinskupon von 3,875 % p.a.
bekannt. Aufgrund der großen Nachfrage konnte die Gesellschaft das
Angebotsvolumen von ursprünglich EUR 500 Mio. auf EUR 650 Mio. erhöhen. Die
Begebung der Anleihe ist für den 4. Mai 2018 vorbehaltlich marktüblicher
Bedingungen vorgesehen.
Der Emissionserlös der Anleihe wird, zusammen mit verfügbaren Barmitteln,
zur teilweisen Rückzahlung von vorrangig gesicherten Krediten der
Gesellschaft sowie zur Deckung der Transaktionskosten verwendet. Die
Gesellschaft verbessert damit das Laufzeitenprofil ihrer Finanzierungen und
sichert sich eine langfristige Finanzierung auf dem derzeitigen attraktiven
Zinsniveau. Gleichzeitig kann sie damit ihre Kapitalstruktur diversifizieren
und die Investorenbasis erweitern.
Die Anleihe wurde ausschließlich qualifizierten institutionellen Investoren
gemäß Rule 144a des US-Securities Act von 1933 in angepasster Form (der
"Securities Act") und non-U.S. Personen außerhalb der Vereinigten Staaten
von Amerika gemäß Rule S des Securities Act angeboten. Sofern Investoren in
einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes ("EEA") ansässig
sind, richtet sich das Angebot nur an qualifizierte Investoren (gemäß Art. 2
Abs. 1(e) der Richtlinie 2003/71/EG zusammen mit etwaigen Anpassungen,
insbesondere der Richtlinie 2010/73/EU, soweit diese von den relevanten
Mitgliedstaaten übernommen wurden (die "Prospektrichtlinie")).
Über uns
Über das leistungsstarke Breitbandkabel bietet PΫUR superschnelle
Internetzugänge einschließlich Telefonanschluss und mehr als 250
TV-Programme auf einer digitalen Entertainmentplattform, die klassisches
Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Den Partnern in der
Wohnungswirtschaft werden flexible Kooperationsmodelle und moderne
Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale angeboten. Als
Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt PΫUR den
glasfaserbasierten Breitbandausbau in Deutschland voran. Im
Geschäftskundenbereich werden Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf
Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. PΫUR erreicht rund 3,6 Millionen
Haushalte in Deutschland und ist eine Marke der Tele Columbus AG, dem
drittgrößten deutschen Kabelnetzbetreiber. Tele Columbus mit Sitz in Berlin
sowie Niederlassungen in Leipzig, Hamburg, Ratingen und Unterföhring geht
bis in das Jahr 1985 zurück. Die Tele Columbus AG ist seit Januar 2015 am
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert
und seit Juni 2015 im S-DAX gelistet.
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die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denjenigen
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beschrieben werden. Derartige Risiken, Ungewissheiten und Annahmen können
dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der
Finanzlage und der Profitabilität der Gesellschaft wesentlich von denjenigen
abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder
beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten können
die in dieser Mitteilung enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen
auch nicht eintreten und unsere tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich
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wie RGUs, ARPU, sowie Berechnungen zu Endkunden. Diese nicht-GAAP-konformen
Finanz- und operativen Kennzahlen sollten nicht für sich allein als
Alternative zu Kennzahlen der Gesellschaft zur finanziellen Lage, zu den
Geschäftsergebnissen oder zum Cash Flow, berechnet in Übereinstimmung mit
IFRS, herangezogen werden. Die nicht-GAAP-konformen Finanz- und operativen
Kennzahlen, die von der Gesellschaft verwendet werden, können von ähnlich
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Darüber hinaus enthält diese Mitteilung pro-forma Finanzinformationen. Diese
pro-forma Finanzinformationen wurden nur zu illustrativen Zwecken erstellt.
Sie basieren auf der Annahme, dass die Akquisitionen von primacom und pepcom
bereits zum 1. Januar 2015 abgeschlossen waren. Unsere pro-forma
Finanzinformationen beschreiben ihrer Natur nach eine hypothetische
Situation und spiegeln daher nicht unsere tatsächlichen Geschäftsergebnisse
wider. Sie lassen daher nicht notwendiger Weise einen verlässlichen Schluss
auf zukünftige Ergebnisse zu und Investoren sollten diesen pro-forma
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Kontakt:
Silke Bernhardt
Director Corporate Communications
Telefon +49 (30) 3388 4177
Telefax +49 (30) 3388 9 1999
[email protected]
www.telecolumbus.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Tele Columbus AG
Kaiserin-Augusta-Allee 108
10553 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 3388 4177
Fax: +49 (0)30 3388 9 1999
E-Mail: [email protected]
Internet: www.telecolumbus.com
ISIN: DE000TCAG172
WKN: TCAG17
Indizes: SDAX
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