27.03.2018
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007
DGAP-News: Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg optimiert Finanzierungsstruktur - Basis für Investitionen in zukünftiges Wachstum
DGAP-News: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e):
Finanzierung/Bankenkonsortium
Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg optimiert Finanzierungsstruktur -
Basis für Investitionen in zukünftiges Wachstum
27.03.2018 / 10:05
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Neue Kreditlinie bis 2023 schafft Flexibilität und langfristige
Planungssicherheit für die digitale Transformation des Unternehmens
Deutliche Reduzierung der Finanzierungskosten angestrebt
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat ihre
Finanzierungsstruktur weiter optimiert und dazu eine neue syndizierte
Kreditlinie zu verbesserten Konditionen mit ihrer Bankengruppe vereinbart.
Mit einem auf 320 Mio. EUR erhöhten Volumen und einer Laufzeit bis März 2023
verschafft sich das Unternehmen finanzielle Flexibilität und langfristige
Planungssicherheit. Neben dem operativen Tagesgeschäft der weltweiten
Organisation wird mit dieser Kreditfazilität insbesondere auch der weitere
Ausbau neuer digitaler Geschäftsmodelle, wie dem neu etablierten
Subskriptionsgeschäft, strategisch begleitet.
"Die Refinanzierung ist ein erneuter Vertrauensbeweis der Banken in unseren
strategischen Weg in eine digitale Zukunft", sagte Dirk Kaliebe,
Finanzvorstand von Heidelberg. "Die finanzielle Basis für unsere neuen
digitalen Technologien und Geschäftmodelle ist langfristig gesichert. Es
stehen uns insgesamt zahlreiche Optionen zur Verfügung, unsere
Wachstumsstrategie aktiv voranzutreiben. Geichzeitig können wir die
Zinskosten durch die Optimierung des Finanzrahmens weiter senken."
Zinskosten sollen auf rund 20 Mio. EUR reduziert werden
Die neue Kreditlinie erhöht auch den Spielraum für Heidelberg, einen Teil
der bestehenden 8-Prozent-Anleihe, fällig 2022, vorzeitig zu günstigeren
Konditionen abzulösen. Heidelberg plant, seine Finanzierungszinsen
mittelfristig auf rund 20 Mio. EUR annähernd zu halbieren.
Weitere Stärkung des Fälligkeitenprofils im Rahmen der Drei-Säulen-Strategie
Durch die neue syndizierte Kreditlinie hat Heidelberg die
Finanzierungsstruktur hinsichtlich des Laufzeitenprofils und der Konditionen
nun weiter verbessert. Der Finanzrahmen besteht somit im Wesentlichen aus
der neuen syndizierten Kreditlinie über 320 Mio. EUR mit Laufzeit bis März
2023, einer Wandelanleihe über 59 Mio. EUR mit Laufzeit bis März 2022, einer
vorzeitig kündbaren Anleihe über 204 Mio. EUR mit Laufzeit bis Mai 2022 und
einem EIB-Kredit über 100 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis 2024. Heidelberg
hat damit einen für die Geschäftsentwicklung sehr soliden aber zugleich auch
flexiblen Finanzrahmen vereinbart. Die diversifizierte Finanzierungsstruktur
beruht dabei weiterhin auf den drei Säulen Kreditfazilität, Kapitalmarkt
sowie Spezialfinanzierungen.
Das breit aufgestellte Bankenkonsortium der Kreditfazilität besteht aus den
sechs Hauptkreditgebern Bank of China, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche
Bank, HSBC und LBBW. Die DZ Bank, IKB, NIBC sowie die Saar LB komplettieren
das Konsortium.
Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im
Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur
Verfügung.
Heidelberg IR jetzt auch auf Twitter:
Link zum IR-Twitter Kanal: https://twitter.com/Heidelberg_IR
Auf Twitter zu finden unter dem Namen: @Heidelberg_IR
Weitere Termine:
Die Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2017/18 ist für den
12. Juni 2018 vorgesehen.
Kontakt:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Corporate Public Relations
Thomas Fichtl
Tel: +49 (0)6222 82-67123
Fax: +49 (0)6222 82-67129
E-Mail: [email protected]
Investor Relations
Robin Karpp
Tel: +49 (0)6222 82-67120
Fax: +49 (0)6222 82-99 67120
E-Mail: [email protected]
Wichtiger Hinweis:
Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger
Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung
der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können
die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen
Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger
Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die
Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der
Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören.
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine
Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und
die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser
Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.
---------------------------------------------------------------------------
27.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfürsten-Anlage 52-60
69115 Heidelberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)6222 82-67121
Fax: +49 (0)6222 82-67129
E-Mail: [email protected]
Internet: www.heidelberg.com
ISIN: DE0007314007
WKN: 731400
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
669129 27.03.2018
|
Weitere Ad-hoc und Unternehmensrelevante Mitteilungen zu
Heidelberger Druckmaschinen AG ISIN: DE0007314007 können Sie bei EQS abrufen
Maschinen-/Anlagenbau , 731400 , HDD , XETR:HDD