DGAP-News: Scout24 AG / Schlagwort(e): Finanzierung Scout24 AG: Scout24 schließt erste Schuldscheinemission in Höhe von 215 Millionen Euro erfolgreich ab 26.03.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Scout24 schließt erste Schuldscheinemission in Höhe von 215 Millionen Euro erfolgreich ab * Tranchen von 3 bis 6 Jahren mit fixer und variabler Verzinsung * Überzeichnet aufgrund starker Nachfrage * Schuldschein am unteren Ende der Preisspanne platziert Berlin / München, 26. März 2018 - Die Scout24 AG ("Scout24" oder "die Gruppe"), der führende Betreiber digitaler Marktplätze mit Fokus auf Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern, hat die erste Platzierung eines Schuldscheindarlehens erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage war die Platzierung überzeichnet und alle Tranchen konnten am untersten Ende der jeweils angebotenen Preisspanne platziert werden. Mit ihrem ersten Schuldscheindarlehen kann die Scout24 ihre Finanzierungsstruktur weiter diversifizieren und ihr Fälligkeitenprofil verlängern. Gleichzeitig sichert sich das Unternehmen mit Tranchen von 3 bis 6 Jahren fester Verzinsung langfristig attraktive Zinsen. Scout24 wird den Emissionserlös für eine teilweise Rückführung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten nutzen und damit die finanzielle Flexibilität der Gruppe erhöhen. "Diese erste Schuldscheinemission war ein weiterer großer Erfolg für uns. Damit konnten wir das positive Momentum der starken Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 und die guten Bedingungen am Schuldscheinmarkt erfolgreich für uns nutzen. Die Platzierung aller Tranchen am unteren Ende der Preisspanne ist ein sehr gutes Ergebnis, mit dem wir uns noch bessere Zinskonditionen gesichert haben. Dadurch erhöhen wir unsere finanzielle Flexibilität und schaffen uns mehr Freiheiten für weiteres Wachstum. Nicht zuletzt sind die guten Konditionen und das hohe Investoreninteresse ein weiterer Beweis und eine Anerkennung für die hervorragende operative Arbeit, die wir in der Gruppe in den letzten Jahren geleistet haben", sagte Christian Gisy, Finanzvorstand der Scout24 AG. Das Schuldscheindarlehen wurde ausschließlich an professionelle Investoren platziert. An der Transaktion waren über 40 Investoren beteiligt. Die Transaktion wurde von ING Bank sowie der Landesbank Baden-Württemberg begleitet. Die Kanzlei Noerr LLP hat die Scout24 bei der Transaktion von rechtlicher Seite beraten. Über Scout24 Mit unseren führenden digitalen Marktplätzen ImmobilienScout24 und AutoScout24 in Deutschland und Europa inspirieren wir die Menschen zu ihren besten Entscheidungen, wenn es darum geht, ein Zuhause oder ein Auto zu finden. Mehr als 1.000 Mitarbeiter arbeiten am Erfolg unserer Produkte und Dienstleistungen. Wir stellen unsere Nutzer in den Mittelpunkt und schaffen ein vernetztes Angebot für Wohnen und Mobilität. Die Scout24 AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft und wird an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.scout24.com, auf unserem Corporate Blog und Tech Blog oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn. Ansprechpartner für Investor Relations Britta Schmidt Vice President Investor Relations & Controlling Tel.: +49 89 44456 3278 E-Mail: [email protected] Ansprechpartner für die Presse Jan Flaskamp Vice President Communications & Marketing Tel.: +49 30 24301 0721 E-Mail: [email protected] Hinweis: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Es wird jedoch keine Haftung irgendeiner Art übernommen für die hierin enthaltenen Informationen und/oder ihre Vollständigkeit. Die Gesellschaft, ihre Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter und sonstige Personen geben keine Garantie oder Zusicherung, weder ausdrücklich noch konkludent, für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen ab und jegliche Haftung für jeglichen Schaden oder Verlust, der direkt oder indirekt aus dem Gebrauch dieser Informationen oder daraus in anderer Weise abgeleiteter Meinungen resultiert, ist ausgeschlossen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen können jederzeit geändert, revidiert oder aktualisiert werden. Einige in diesem Dokument wiedergegebene Darstellungen enthalten in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die derzeitigen Erwartungen und Planungen der Gesellschaft bzw. des Senior Managements der Gesellschaft in Bezug auf künftige Ereignisse widerspiegeln. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, und auch negativer ausfallen können als diejenigen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Aussagen, die in diesem Dokument enthalten sind, die sich auf vergangene Entwicklungen oder Aktivitäten beziehen, dürfen nicht als Zusicherung verstanden werden, dass diese Entwicklungen oder Aktivitäten in Zukunft andauern oder fortgesetzt werden. Die Gesellschaft übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, irgendwelche Informationen (einschließlich der in die Zukunft gerichteten Aussagen), die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. In die Zukunft gerichteten Aussagen und Darstellungen, die sich lediglich auf das Datum dieser Mitteilung beziehen, sollten Sie nicht über Gebühr vertrauen. Scout24 verwendet zur Erläuterung der Ertragskennzahlen auch alternative Leistungskennzahlen, die nicht nach IFRS definiert sind. Diese sollten nicht isoliert, sondern als ergänzende Information betrachtet werden. Sondereinflüsse, die für die Ermittlung einiger alternativer Leistungskennzahlen verwendet werden, resultieren aus der Integration erworbener Unternehmen, Restrukturierungen, außerplanmäßigen Abschreibungen, dem Veräußerungsergebnis bei Devestitionen und Beteiligungsverkäufen sowie sonstigen Aufwendungen und Erträgen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs von Scout24. Die von Scout24 verwendeten alternativen Leistungskennzahlen sind im Kapitel "Glossar" des Scout24 Geschäftsberichts 2016 definiert, der unter www.scout24.com/finanzberichte öffentlich verfügbar ist. Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass bei der Summierung der in diesem Bericht veröffentlichten Einzelpositionen Unterschiede zu den angegebenen Summen auftreten und aus diesem Grund auch Prozentsätze nicht die genaue Entwicklung der absoluten Zahlen widerspiegeln. --------------------------------------------------------------------------- 26.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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