14.03.2018
Wacker Neuson SE DE000WACK012
DGAP-News: Wacker Neuson SE: US-Dollar Schuldscheindarlehen erfolgreich begeben
DGAP-News: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Wacker Neuson SE: US-Dollar Schuldscheindarlehen erfolgreich begeben (News
mit Zusatzmaterial)
14.03.2018 / 13:02
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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(München, 14. März 2018) Der Münchener Baumaschinenhersteller Wacker Neuson
hat ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 100 Mio. USD erfolgreich begeben.
Die Wacker Neuson Group hat erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte einen
Schuldschein in US-Dollar über ihre Tochtergesellschaft Wacker Neuson
Corporation in Menomonee Falls, USA platziert. Insgesamt sammelte der
Konzern 100 Millionen Dollar ein. Die Laufzeiten des Schuldscheins liegen
bei fünf und sieben Jahren. Die Konditionen sind im Vergleich zu ähnlichen
US-Dollar-Emissionen günstig und liegen am unteren Ende der
Vermarktungsspanne. Dies spricht für die weiterhin exzellente Bonität des
internationalen Konzerns.
Bislang hatte Wacker Neuson sein wichtiges US-Geschäft von Deutschland aus
über konzerninterne Darlehen finanziert. "Mit dem ersten US-Dollar
Schuldschein stellen wir die Finanzierung unserer US-amerikanischen
Tochtergesellschaft auf eigene Beine und schaffen vor Ort die finanzielle
Grundlage für das starke Wachstum unserer Unternehmensgruppe in diesem sehr
wichtigen Markt", erläutert Wilfried Trepels, Finanzvorstand der Wacker
Neuson SE. Die US-Tochter ist Emittentin des Schuldscheins, die
Vertragsdokumentation erfolgte allerdings nach deutschem Recht.
Als Arrangeur fungierte die Hessische Landesbank - wie schon beim
125-Millionen-Euro Schuldschein, den Wacker Neuson im Februar 2017 platziert
hatte. Insgesamt ist es der dritte Schuldschein des Konzerns. Die erste
Emission erfolgte im Jahr 2012.
Weiterhin wird die Wacker Neuson SE die bisherigen kurzfristigen
Kreditlinien mit Banken durch drei mittelfristige Bankkreditlinien ersetzen.
"Mit beiden Maßnahmen haben wir dann die Grundlage für eine langfristige
Absicherung der Unternehmensfinanzierung zur Erreichung unserer
Strategieziele 2022 geschaffen," ergänzt Wilfried Trepels.
Die Nettofinanzverschuldung des Konzerns lag zum 30. September 2017 bei 195
Mio. Euro, was einem Verschuldungsgrad von nur 18 Prozent entspricht. Die
Finanzkennzahlen für das Gesamtjahr 2017 veröffentlicht der Konzern am 20.
März 2018.
Ihr Ansprechpartner:
Wacker Neuson SE
Katrin Yvonne Neuffer
Leiterin Unternehmenskommunikation/
Investor Relations
Preußenstraße 41
80809 München
Tel. +49-(0)89-35402-173
[email protected]
www.wackerneusongroup.com
Über die Wacker Neuson Group
Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund
mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und
Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und
Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites
Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie
eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehören
die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot
richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und
Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und
Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern
erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 1,36 Mrd. Euro und beschäftigt rund
5.000 Mitarbeiter weltweit.
www.wackerneusongroup.com
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=AFRJSDBULH
Dokumenttitel: DE_Wacker Neuson Group_PM_SSD2018
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wacker Neuson SE
Preußenstr. 41
80809 München
Deutschland
Telefon: +49 - (0)89 - 354 02 - 173
Fax: +49 - (0)89 - 354 02 - 390
E-Mail: [email protected]
Internet: www.wackerneusongroup.com
ISIN: DE000WACK012
WKN: WACK01
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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664015 14.03.2018
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