07.03.2018
DIC Asset AG DE000A1X3XX4
DGAP-News: DIC Asset AG stockt erfolgreich ihre Unternehmensanleihe 2017 um 50 Millionen Euro auf 180 Millionen Euro auf
DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Anleihe
DIC Asset AG stockt erfolgreich ihre Unternehmensanleihe 2017 um 50
Millionen Euro auf 180 Millionen Euro auf
07.03.2018 / 17:44
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Presseinformation
DIC Asset AG stockt erfolgreich ihre Unternehmensanleihe 2017 um 50
Millionen Euro auf 180 Millionen Euro auf
Frankfurt am Main, 7. März 2018. Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN
DE000A1X3XX4) hat ihre im Juli 2017 begebene Unternehmensanleihe (WKN A2GSCV
/ ISIN DE000A2GSCV5) im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung heute
um 50 Millionen Euro von 130 Millionen Euro auf nun insgesamt 180 Millionen
Euro erfolgreich aufgestockt. Die neuen Schuldverschreibungen wurden bei
institutionellen Investoren platziert. Der Ausgabepreis wurde am oberen Ende
der Vermarktungsspanne bei 102 Prozent festgelegt. Emissions- und Valutatag
ist voraussichtlich der 14. März 2018.
Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 14. März 2018 unter
der vorläufigen WKN A2G8V9 / ISIN DE000A2G8V90 an der Official List der
Luxemburgischen Börse im regulierten Markt "Bourse de Luxembourg" handelbar
sein. Voraussichtlich mit Ablauf des 25. April 2018 werden die
Schuldverschreibungen in die bestehende Notierung der Schuldverschreibungen
mit der WKN A2GSCV / ISIN DE000A2GSCV5 in die Official List der
Luxemburgischen Börse im regulierten Markt "Bourse de Luxembourg" überführt
werden.
"Mit der Aufstockung der erfolgreichen Unternehmensanleihe aus 2017, nutzen
wir erneut das positive Markt- und Zinsumfeld und optimieren nochmals unsere
Finanzierungsstruktur. Der daraus generierte Nettoemissionserlös soll zur
Unterstützung unserer allgemeinen Geschäftstätigkeit eingesetzt werden",
sagt Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.
Die Platzierung wurde vom Bankhaus Lampe KG als Sole Bookrunner begleitet.
Disclaimer
Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren dar.
Ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen findet nicht statt.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen
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Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften
des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
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Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nicht zur
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Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, basieren alle in diesem Dokument
enthaltenen Informationen, Daten, Ansichten und zukunftsbezogenen Aussagen
auf Informationen, Daten und Prognosen, die der DIC Asset AG zum Zeitpunkt
der Publikation zur Verfügung standen. Die DIC Asset AG unterliegt gemäß der
entsprechenden geltenden Gesetzgebung keiner Verpflichtung, dieses Dokument
zu aktualisieren und wird daher keine Aktualisierung dieses Dokuments in
irgendeiner Form vornehmen.
Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter www.dic-asset.de.
Investor Relations & Corporate Communications
DIC Asset AG
Nina Wittkopf
Leiterin Investor Relations & Corporate Communications
Neue Mainzer Straße 20 MainTor
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1462
Fax +49 69 9454858-9399
[1][email protected]
1. mailto:[email protected]
Über die DIC Asset AG:
Die DIC ist eines der führenden deutschen börsennotierten
Immobilienunternehmen und spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Mit rund 20
Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist das Unternehmen mit sechs
Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und
betreut rund 180 Objekte mit einem Marktwert von rund 4,4 Milliarden Euro.
Mit ihrem hybriden Geschäftsmodell fokussiert sich die DIC auf die
Geschäftsbereiche Commercial Portfolio, Funds und Other Investments. Dabei
nutzt die DIC eine eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit
einem aktiven Asset-Management-Ansatz Wertsteigerungspotenziale in den
Geschäftsbereichen zu heben und Erträge zu steigern.
Im Bereich Commercial Portfolio (1,6 Mrd. EUR Assets under Management)
agiert die DIC als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet Erträge
aus dem Management und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.
Der Bereich Funds (1,5 Mrd. EUR Assets under Management) erwirtschaftet
Erträge aus der Tätigkeit als Emittent und Manager von
Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren. Der Geschäftsbereich
Other Investments (1,3 Mrd. EUR Assets under Management) führt Joint-Venture
Investments, Beteiligungen bei Projektentwicklungen, strategische
Finanzbeteiligungen und die Bewirtschaftung von Immobilien ohne eigene
Beteiligung zusammen.
Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen
EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DIC Asset AG
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60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-1462
Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dic-asset.de
ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A1TNJ22, DE000A12T648
WKN: A1X3XX, A1TNJ2, A12T64
Indizes: S-DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Luxemburg
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661547 07.03.2018
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