29.03.2017
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA DE000A0JK2A8
DGAP-News: AURELIUS veröffentlicht Geschäftsbericht 2016
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Jahresergebnis
AURELIUS veröffentlicht Geschäftsbericht 2016
29.03.2017 / 11:20
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AURELIUS veröffentlicht Geschäftsbericht 2016
- Vorläufige Zahlen bestätigt - Konzerngesamtumsatz wächst um 44 Prozent auf
2,9 Mrd. EUR
- Operative Entwicklung trotz des Verkaufs profitabler und Zukaufs
unprofitabler Konzernunternehmen positiv
- Geschäftsjahr 2016 von acht Unternehmenserwerben und sieben Verkäufen
geprägt
- Dividendenvorschlag von 2,00 EUR je Aktie, Erhöhung bei weiteren
erfolgreichen Verkäufen bis zur Hauptversammlung möglich, Ausweitung der
Aktienrückkäufe
- Gute Bilanzkennzahlen und weitere Erhöhung des Net Asset Value auf 1,4
Mrd. EUR
- Positiver Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2017
München, 29. März 2017 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
(ISIN DE000A0JK2A8) hat heute ihren Geschäftsbericht 2016 veröffentlicht und
kann weiteres starkes Wachstum aufweisen. Der Konzerngesamtumsatz erhöhte
sich im Geschäftsjahr 2016 um 44 Prozent auf 2.892,3 Mio. EUR (2015: 2.013,3
Mio. EUR). Der annualisierte Konzernumsatz übersprang die
3-Milliarden-Euro-Marke und erreichte 3.066,3 Mio. EUR.
Operative Entwicklung trotz des Verkaufs profitabler und Zukaufs
unprofitabler Konzernunternehmen positiv
Das operative EBITDA spiegelt die insgesamt gute Entwicklung in den meisten
Tochtergesellschaften wider und lag trotz des Verkaufs profitabler
Konzerntöchter sowie des Zukaufs nicht profitabler Tochterunternehmen bei
114,0 Mio. EUR (2015: 123,2 Mio. EUR). Das EBITDA des Gesamtkonzerns
erreichte 148,4 Mio. EUR nach 266,1 Mio. EUR im Vorjahr. Der Rückgang ist im
Wesentlichen auf die gegenüber dem Vorjahr geringeren Erträge aus der
Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung
("bargain purchase") zurückzuführen.
Acht Unternehmenserwerbe und sieben Verkäufe prägen das Geschäftsjahr 2016
Die AURELIUS Equity Opportunities hat im Geschäftsjahr 2016 insgesamt acht
Konzernunternehmen erworben. Zum 1. Januar 2016 wurden Reuss-Seiffert &
Hammerl, ein Hersteller von Verbrauchsmaterialien für die betonverarbeitende
Industrie, und Conaxess Trade, ein exklusiver Distributor für Konsumgüter,
übernommen. Im Juni 2016 erfolgten die Käufe von Calumet Photographic, einer
Multichannel-Einzelhandelsgruppe für alles rund um die Fotografie, sowie
Working Links, dem führenden Anbieter für berufliche und soziale
Wiedereingliederungsleistungen in Großbritannien. Vier der acht Erwerbe
erfolgten im Rahmen von strategischen Add-on Akquisitionen zur Stärkung
bestehender Tochtergesellschaften: Das Cloud-Geschäft CMC (Colt Managed
Cloud) der Colt Group S.A., die Geschäftsaktivitäten der Abelan-Gruppe, die
britische Hospital Group sowie die BSB-Gruppe. Die Erträge aus der Auflösung
negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung aus den acht
Unternehmenskäufen betrugen insgesamt 69,7 Mio. EUR (2015: 176,8 Mio. EUR).
Mit insgesamt sieben Unternehmensverkäufen, darunter fidelis HR, einen
Anbieter für das Outsourcing von Personaldienstleistungen, die Tavex-Gruppe,
die Berentzen-Gruppe AG sowie die niederländische brightONE IT Services BV,
wurden im Geschäftsjahr 2016 Erträge aus der Veräußerung über Buchwert von
43,9 Mio. EUR (2015: 29,4 Mio. EUR) sowie Cash-Zuflüsse in Höhe von deutlich
über 100 Mio. EUR erzielt.
Dividendenvorschlag von 2,00 EUR je Aktie, Erhöhung bei weiteren
erfolgreichen Verkäufen bis zur Hauptversammlung möglich und Ausweitung der
Aktienrückkäufe
Aufgrund der guten operativen Entwicklung sowie der erfolgreichen
Unternehmensverkäufe des vergangenen Jahres werden Vorstand und Aufsichtsrat
der Gesellschaft der am 21. Juni 2017 stattfindenden Hauptversammlung die
Ausschüttung einer Dividende von insgesamt 2,00 EUR je Aktie (2015: 2,45
EUR) vorschlagen. Dabei wurde die Basisdividende auf 1,00 EUR je Aktie
(2015: 0,90 EUR) gesteigert, die zusätzliche Partizipationsdividende soll
ebenfalls 1,00 Euro je Aktie (2015: 1,55 EUR) betragen und würde sich bei
weiteren erfolgreichen Unternehmensverkäufen bis zur Hauptversammlung 2017
noch entsprechend erhöhen.
Um die Aktionäre noch zusätzlich an der erfolgreichen
Unternehmensentwicklung zu beteiligen, wurden 2016 und Anfang 2017 zwei
Aktienrückkaufprogramme aufgelegt, mit denen AURELIUS-Aktien im Wert von
insgesamt bis zu 52 Mio. EUR zurückgekauft werden können.
Starke Bilanzkennzahlen und weitere Erhöhung des Net Asset Value auf 1,4
Mrd. EUR
Zum Geschäftsjahresende 2016 verfügte der AURELIUS Equity Opportunities
Konzern über liquide Mittel in Höhe von 416,4 Mio. EUR (31. Dezember 2015:
550,2 Mio. EUR). Die Konzerneigenkapitalquote lag zum Stichtag 31. Dezember
2016 bei 27 Prozent (31. Dezember 2015: 28 Prozent).
Der Net Asset Value der Konzernunternehmen erhöhte sich im Berichtszeitraum
auf 1.420,9 Mio. EUR (31. Dezember 2015: 1.252,7 Mio. EUR).
Positiver Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2017
"Auch für 2017 erwarten wir Wachstum durch die Übernahme interessanter und
potenzialträchtiger Unternehmen, die unser Portfolio weiter verstärken
werden. Bei zukünftigen Akquisitionen werden wir uns weiter konsequent an
unsere strengen Investitionskriterien halten und sich ergebende Chancen mit
überschaubaren Investitionssummen und hohem Wachstumspotenzial
gewinnbringend nutzen. Wir rechnen erneut mit mindestens sechs
Unternehmenserwerben sowie zwei bis drei Unternehmensverkäufen in 2017", so
Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender der AURELIUS Equity Opportunities.
"Mit dem Kauf des Europageschäfts von Office Depot, der bisher größten
Übernahme der Unternehmensgeschichte, sowie des führenden
Fotografie-Einzelhändlers Wex Photographic in Großbritannien konnten wir
dieses Jahr bereits zwei Unternehmenserwerbe erfolgreich abschließen."
Für interessierte Investoren und Pressevertreter wird heute, am Mittwoch,
den 29. März 2017, um 14.00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache
mit dem AURELIUS Vorstand stattfinden. Bitte senden Sie eine E-Mail an
[email protected], um sich hierfür anzumelden.
Kennzahlen
(in Mio. EUR) 1.1.-31.12.- 1.1.-31.12.-
2016 2015
Konzernumsatz gesamt ¹'² 2.892,3 2.013,3
Konzernumsatz annualisiert ² 3.066,3 2.960,4
EBITDA Konzern gesamt ¹'² 148,4 266,1
- davon bargain purchase 69,7 176,8
- davon Restrukturierungsund 79,2 63,3
Einmal-Aufwendungen
- davon Verkauf von Tochterunternehmen 43,9 29,4
über Buchwert
Operatives EBITDA des Gesamtkonzerns 114,0 123,2
Konzernergebnis ¹'² 10,5 155,4
Ergebnis je Aktie Konzern (verwässert, 0,42 4,94
in EUR)
Cashflow aus laufender 1,1 138,0
Geschäftstätigkeit ¹'²
Cashflow aus Investitionstätigkeit ¹'² 26,6 16,9
Free Cashflow ¹'² 27,7 154,9
31.12.2016 31.12.2015⁴
Vermögenswerte 1.796,6 1.924,9
davon liquide Mittel 416,4 550,2
Verbindlichkeiten 1.310,1 1.387,3
davon Finanzverbindlichkeiten 366,2 346,5
Eigenkapital ³ 486,5 537,6
Eigenkapitalquote ³ (in %) 27,1 27,9
Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag 21.806 22.898
1) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung und Konzern-Kapitalflussrechnung des
Vorjahres wurde entsprechend den Bestimmungen des
IFRS 5 und des IFRS 3.45 ff. zu Vergleichszwecken angepasst.
2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.
3) Inkl. Minderheiten.
4) Die Vergleichszahlen der Konzern-Bilanz wurden aufgrund der Regelungen
des IFRS 3.45 ff. angepasst.
Net Asset Value der Konzerneinheiten (in Mio. EUR)
Konzerneinheiten NAV zum 31.12.2016
IT Services and Systems 255,4
Chemicals 159,6
Education and Training 114,1
Health and Beauty Care 64,0
Retail and Consumer Goods 193,7
Construction 48,2
Industrial 269,0
Hospitality 45,8
Other 271,1
Summe 1.420,9
ÜBER AURELIUS
Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in
München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat
sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen
Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die
gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.
Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8,
Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf
Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell
erzielen 23 Konzernunternehmen mit rund 25.000 Mitarbeitern in ganz Europa
Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity
Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt.
Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS
ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de
KONTAKT
AURELIUS Gruppe
Anke Banaschewski
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
Email: [email protected]
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
Ludwig-Ganghofer-Straße 6
82031 Grünwald
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 544 799-0
Fax: +49 (0)89 544 799-55
E-Mail: [email protected]
Internet: www.aureliusinvest.de
ISIN: DE000A0JK2A8
WKN: A0JK2A
Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate
Exchange; Open Market in Frankfurt
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