DGAP-News: AURELIUS veröffentlicht Geschäftsbericht 2016


 
DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis AURELIUS veröffentlicht Geschäftsbericht 2016 29.03.2017 / 11:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- AURELIUS veröffentlicht Geschäftsbericht 2016 - Vorläufige Zahlen bestätigt - Konzerngesamtumsatz wächst um 44 Prozent auf 2,9 Mrd. EUR - Operative Entwicklung trotz des Verkaufs profitabler und Zukaufs unprofitabler Konzernunternehmen positiv - Geschäftsjahr 2016 von acht Unternehmenserwerben und sieben Verkäufen geprägt - Dividendenvorschlag von 2,00 EUR je Aktie, Erhöhung bei weiteren erfolgreichen Verkäufen bis zur Hauptversammlung möglich, Ausweitung der Aktienrückkäufe - Gute Bilanzkennzahlen und weitere Erhöhung des Net Asset Value auf 1,4 Mrd. EUR - Positiver Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2017 München, 29. März 2017 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) hat heute ihren Geschäftsbericht 2016 veröffentlicht und kann weiteres starkes Wachstum aufweisen. Der Konzerngesamtumsatz erhöhte sich im Geschäftsjahr 2016 um 44 Prozent auf 2.892,3 Mio. EUR (2015: 2.013,3 Mio. EUR). Der annualisierte Konzernumsatz übersprang die 3-Milliarden-Euro-Marke und erreichte 3.066,3 Mio. EUR. Operative Entwicklung trotz des Verkaufs profitabler und Zukaufs unprofitabler Konzernunternehmen positiv Das operative EBITDA spiegelt die insgesamt gute Entwicklung in den meisten Tochtergesellschaften wider und lag trotz des Verkaufs profitabler Konzerntöchter sowie des Zukaufs nicht profitabler Tochterunternehmen bei 114,0 Mio. EUR (2015: 123,2 Mio. EUR). Das EBITDA des Gesamtkonzerns erreichte 148,4 Mio. EUR nach 266,1 Mio. EUR im Vorjahr. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die gegenüber dem Vorjahr geringeren Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase") zurückzuführen. Acht Unternehmenserwerbe und sieben Verkäufe prägen das Geschäftsjahr 2016 Die AURELIUS Equity Opportunities hat im Geschäftsjahr 2016 insgesamt acht Konzernunternehmen erworben. Zum 1. Januar 2016 wurden Reuss-Seiffert & Hammerl, ein Hersteller von Verbrauchsmaterialien für die betonverarbeitende Industrie, und Conaxess Trade, ein exklusiver Distributor für Konsumgüter, übernommen. Im Juni 2016 erfolgten die Käufe von Calumet Photographic, einer Multichannel-Einzelhandelsgruppe für alles rund um die Fotografie, sowie Working Links, dem führenden Anbieter für berufliche und soziale Wiedereingliederungsleistungen in Großbritannien. Vier der acht Erwerbe erfolgten im Rahmen von strategischen Add-on Akquisitionen zur Stärkung bestehender Tochtergesellschaften: Das Cloud-Geschäft CMC (Colt Managed Cloud) der Colt Group S.A., die Geschäftsaktivitäten der Abelan-Gruppe, die britische Hospital Group sowie die BSB-Gruppe. Die Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung aus den acht Unternehmenskäufen betrugen insgesamt 69,7 Mio. EUR (2015: 176,8 Mio. EUR). Mit insgesamt sieben Unternehmensverkäufen, darunter fidelis HR, einen Anbieter für das Outsourcing von Personaldienstleistungen, die Tavex-Gruppe, die Berentzen-Gruppe AG sowie die niederländische brightONE IT Services BV, wurden im Geschäftsjahr 2016 Erträge aus der Veräußerung über Buchwert von 43,9 Mio. EUR (2015: 29,4 Mio. EUR) sowie Cash-Zuflüsse in Höhe von deutlich über 100 Mio. EUR erzielt. Dividendenvorschlag von 2,00 EUR je Aktie, Erhöhung bei weiteren erfolgreichen Verkäufen bis zur Hauptversammlung möglich und Ausweitung der Aktienrückkäufe Aufgrund der guten operativen Entwicklung sowie der erfolgreichen Unternehmensverkäufe des vergangenen Jahres werden Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft der am 21. Juni 2017 stattfindenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von insgesamt 2,00 EUR je Aktie (2015: 2,45 EUR) vorschlagen. Dabei wurde die Basisdividende auf 1,00 EUR je Aktie (2015: 0,90 EUR) gesteigert, die zusätzliche Partizipationsdividende soll ebenfalls 1,00 Euro je Aktie (2015: 1,55 EUR) betragen und würde sich bei weiteren erfolgreichen Unternehmensverkäufen bis zur Hauptversammlung 2017 noch entsprechend erhöhen. Um die Aktionäre noch zusätzlich an der erfolgreichen Unternehmensentwicklung zu beteiligen, wurden 2016 und Anfang 2017 zwei Aktienrückkaufprogramme aufgelegt, mit denen AURELIUS-Aktien im Wert von insgesamt bis zu 52 Mio. EUR zurückgekauft werden können. Starke Bilanzkennzahlen und weitere Erhöhung des Net Asset Value auf 1,4 Mrd. EUR Zum Geschäftsjahresende 2016 verfügte der AURELIUS Equity Opportunities Konzern über liquide Mittel in Höhe von 416,4 Mio. EUR (31. Dezember 2015: 550,2 Mio. EUR). Die Konzerneigenkapitalquote lag zum Stichtag 31. Dezember 2016 bei 27 Prozent (31. Dezember 2015: 28 Prozent). Der Net Asset Value der Konzernunternehmen erhöhte sich im Berichtszeitraum auf 1.420,9 Mio. EUR (31. Dezember 2015: 1.252,7 Mio. EUR). Positiver Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2017 "Auch für 2017 erwarten wir Wachstum durch die Übernahme interessanter und potenzialträchtiger Unternehmen, die unser Portfolio weiter verstärken werden. Bei zukünftigen Akquisitionen werden wir uns weiter konsequent an unsere strengen Investitionskriterien halten und sich ergebende Chancen mit überschaubaren Investitionssummen und hohem Wachstumspotenzial gewinnbringend nutzen. Wir rechnen erneut mit mindestens sechs Unternehmenserwerben sowie zwei bis drei Unternehmensverkäufen in 2017", so Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender der AURELIUS Equity Opportunities. "Mit dem Kauf des Europageschäfts von Office Depot, der bisher größten Übernahme der Unternehmensgeschichte, sowie des führenden Fotografie-Einzelhändlers Wex Photographic in Großbritannien konnten wir dieses Jahr bereits zwei Unternehmenserwerbe erfolgreich abschließen." Für interessierte Investoren und Pressevertreter wird heute, am Mittwoch, den 29. März 2017, um 14.00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache mit dem AURELIUS Vorstand stattfinden. Bitte senden Sie eine E-Mail an [email protected], um sich hierfür anzumelden. Kennzahlen (in Mio. EUR) 1.1.-31.12.- 1.1.-31.12.- 2016 2015 Konzernumsatz gesamt ¹'² 2.892,3 2.013,3 Konzernumsatz annualisiert ² 3.066,3 2.960,4 EBITDA Konzern gesamt ¹'² 148,4 266,1 - davon bargain purchase 69,7 176,8 - davon Restrukturierungsund 79,2 63,3 Einmal-Aufwendungen - davon Verkauf von Tochterunternehmen 43,9 29,4 über Buchwert Operatives EBITDA des Gesamtkonzerns 114,0 123,2 Konzernergebnis ¹'² 10,5 155,4 Ergebnis je Aktie Konzern (verwässert, 0,42 4,94 in EUR) Cashflow aus laufender 1,1 138,0 Geschäftstätigkeit ¹'² Cashflow aus Investitionstätigkeit ¹'² 26,6 16,9 Free Cashflow ¹'² 27,7 154,9 31.12.2016 31.12.2015⁴ Vermögenswerte 1.796,6 1.924,9 davon liquide Mittel 416,4 550,2 Verbindlichkeiten 1.310,1 1.387,3 davon Finanzverbindlichkeiten 366,2 346,5 Eigenkapital ³ 486,5 537,6 Eigenkapitalquote ³ (in %) 27,1 27,9 Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag 21.806 22.898 1) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung und Konzern-Kapitalflussrechnung des Vorjahres wurde entsprechend den Bestimmungen des IFRS 5 und des IFRS 3.45 ff. zu Vergleichszwecken angepasst. 2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen. 3) Inkl. Minderheiten. 4) Die Vergleichszahlen der Konzern-Bilanz wurden aufgrund der Regelungen des IFRS 3.45 ff. angepasst. Net Asset Value der Konzerneinheiten (in Mio. EUR) Konzerneinheiten NAV zum 31.12.2016 IT Services and Systems 255,4 Chemicals 159,6 Education and Training 114,1 Health and Beauty Care 64,0 Retail and Consumer Goods 193,7 Construction 48,2 Industrial 269,0 Hospitality 45,8 Other 271,1 Summe 1.420,9 ÜBER AURELIUS Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 23 Konzernunternehmen mit rund 25.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de KONTAKT AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: [email protected] --------------------------------------------------------------------------- 29.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 544 799-0 Fax: +49 (0)89 544 799-55 E-Mail: [email protected] Internet: www.aureliusinvest.de ISIN: DE000A0JK2A8 WKN: A0JK2A Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 559511 29.03.2017


Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 2.998,35 2.902,94 3.612,00 1.932,90 2.560,80 2.995,00 0,00
EBITDA1,2 272,56 65,72 80,30 167,60 249,70 154,40 0,00
EBITDA-Marge3 9,09 2,26 2,22 8,67 9,75 5,16
EBIT1,4 202,00 11,69 -84,20 222,70 115,80 29,40 0,00
EBIT-Marge5 6,74 0,40 -2,33 11,52 4,52 0,98 0,00
Jahresüberschuss1 484,49 -39,52 18,27 121,60 151,80 78,70 0,00
Netto-Marge6 16,16 -1,36 0,51 6,29 5,93 2,63 0,00
Cashflow1,7 -132,16 -50,00 -76,10 227,50 42,90 -41,50 0,00
Ergebnis je Aktie8 5,98 -1,43 -3,43 3,62 4,86 2,99 1,65
Dividende8 5,00 3,00 0,00 1,00 1,50 0,05 4,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2022 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: KPMG

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Aurelius Equity Opportunities
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0JK2A 14,620 Halten 398,69
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
7,31 7,86 0,94 7,31
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,66 - 0,13 3,15
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,05 0,25 1,71 20.09.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
11.05.2023 10.08.2023 10.11.2022 27.03.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-1,73% 6,09% 7,50% -6,16%
    
Weitere Ad-hoc und Unternehmensrelevante Mitteilungen zu AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA  ISIN: DE000A0JK2A8 können Sie bei EQS abrufen


Beteiligungen , A0JK2A , AR4 , HAM:AR4