21.03.2017
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704
DGAP-News: Carl Zeiss Meditec AG erhöht Grundkapital um bis zu 10%
DGAP-News: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Carl Zeiss Meditec AG erhöht Grundkapital um bis zu 10%
21.03.2017 / 17:52
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Pressemitteilung
NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER
UNMITTELBAR, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN
LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.
Carl Zeiss Meditec AG erhöht Grundkapital um bis zu 10%
Neue Mittel sollen Wachstumskurs des Unternehmens beschleunigen
JENA, 21. März 2017
Die Carl Zeiss Meditec AG hat eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital um bis zu 10% minus eine Aktie beschlossen. Insgesamt sollen bis zu
8.130.960 neue Aktien im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
unter Bezugsrechts-auschluss bei ausgewählten institutionellen Anlegern
platziert werden.
Die Gesellschaft will mit den aufzunehmenden Mitteln Ihre Wachstumsstrategie
vorantreiben. Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec
AG, sagt dazu: "Angesichts der aktuell sehr hohen Dynamik und
Konsolidierungstrends in unseren Märkten sehen wir kurz- bis mittelfristig
große Chancen, unser Wachstum durch gezielte Zukäufe zu beschleunigen.
Hierbei kommen eine Reihe an Projekten ganz unterschiedlicher
Größenordnungen in Betracht, für die wir unsere finanzielle Schlagkraft und
Flexibilität im Hinblick auf mögliche Akquisitionen mit der aktuellen
Transaktion deutlich erhöhen wollen. Weiterhin wollen wir unsere bereits
sehr erfolgreiche Strategie als globaler Lösungsanbieter in der
Ophthalmologie und Mikrochirurgie mit zusätzlichen Wachstumsinitiativen
ausbauen."
Die neuen Aktien sind für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015/16
dividendenberechtigt.
Die neuen Aktien sollen ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen
einer Privat-platzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding), welches unverzüglich nach dieser Mitteilung
eingeleitet wird, angeboten werden. Die Gesellschaft behält sich das Recht
vor, das Orderbuch zu jeder Zeit zu schließen.
Die Carl Zeiss AG wird keine Aktien im Rahmen dieser Kapitalerhöhung
zeichnen und damit den Streubesitz von 35% auf bis ca. 41% sowie dadurch die
Marktliquidität in der Aktie der Carl Zeiss Meditec AG erhöhen. Die Carl
Zeiss AG wird auch langfristig die Aktienmehrheit an der Carl Zeiss Meditec
AG halten.
Die Transaktion wird von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG und der
Commerzbank AG als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners
begleitet.
Ansprechpartner für Presse und Investoren
Sebastian Frericks
Director Investor Relations Carl Zeiss Meditec AG
Tel. 03641 220-116
E-Mail: [email protected]
www.zeiss.de/presse
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Presseinformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete
Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung der Carl Zeiss Meditec AG beruhen. Verschiedene bekannte
wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung
oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei
Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an
zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Hinweis
Diese Mitteilung ist kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in
Deutschland. Sie darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder sonstige
Länder, in denen eine solche Veröffentlichung rechtwidrig sein könnte,
verbreitet werden. Diese Mitteilung ist kein Prospekt, kein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot
gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "U.S.
Securities Act") oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte
Wertpapiere der Carl Zeiss Meditec AG sind nicht und werden auch in Zukunft
nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen
einzelner Bundesstaaten oder Territorien der Vereinigten Staaten von Amerika
registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie werden gemäß einer Ausnahme
von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder den
Gesetzen einzelner Bundesstaaten oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht
Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die Carl Zeiss
Meditec AG beabsichtigt nicht, das Angebot oder Teile davon in den
Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Kurzprofil
Die im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN:
DE0005313704) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das
Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte
Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten
zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das
Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und
Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative
Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 2.900 Mitarbeitern weltweit
erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2015/16 (30. September) einen
Umsatz von 1.088 Millionen EUR.
Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren
Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent
seiner Mitarbeiter an Standorten in USA, Japan sowie Spanien und Frankreich
vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in
Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and
Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell
wachsenden Ländern. Etwa 35 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden
sich im Streubesitz. Die übrigen rund 65 Prozent werden von der Carl Zeiss
AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und
optoelektronischen Industrie, gehalten.
Weitere Informationen unter: www.zeiss.de
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21.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Str. 51-52
07745 Jena
Deutschland
Telefon: +49 (0)3641 220-0
Fax: +49 (0)3641 220-112
E-Mail: [email protected],[email protected]
Internet: www.meditec.zeiss.de
ISIN: DE0005313704
WKN: 531370
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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