Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Anleihe 10.12.2013 08:41 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERTEILUNG INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER IN STAATEN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG AUFGRUND GELTENDEN RECHTS UNZULÄSSIG WÄRE Heidelberg verbessert Finanzierungsstruktur: vorzeitige Verlängerung der syndizierten Kreditlinie - Aufstockung der hochverzinslichen Anleihe * Heidelberg verlängert seine syndizierte Kreditlinie frühzeitig bis Juni 2017 und reduziert gleichzeitig deren Höhe * Aufstockung des 9,25 %-High Yield Bond 2018 um EUR 50 Mio. Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat ihre Finanzierungsstruktur weiter optimiert und dazu die bestehende syndizierte Kreditlinie vorzeitig verlängert. Zudem hat Heidelberg heute angekündigt, weitere nominal EUR 50 Mio. zusätzlich zu ihrer bestehenden 9,25 %-Anleihe, fällig 2018, anzubieten. Dieses Angebot zur Aufstockung des 2011 begebenen High Yield Bonds sieht ebenfalls eine Fälligkeit am 15. April 2018 vor. Der Netto-Erlös des zusätzlichen High-Yield-Bond-Angebots soll im Falle eines erfolgreichen Abschlusses der Transaktion für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden. Die 2011 arrangierte syndizierte Kreditlinie wurde mit dem bestehenden Konsortium vorzeitig bis Mitte 2017 verlängert. Damit sollen das operative Geschäft von Heidelberg und der daraus resultierende, unterjährig schwankende Kapitalbedarf finanziert werden. Darüber hinaus steht die Kreditlinie für Wachstumsinvestitionen zur Verfügung. Die Heidelberg zur Verfügung stehende syndizierte Kreditlinie von EUR 390 Mio. soll um einen dem Netto-Erlös aus dem geplanten zusätzlichen High-Yield-Bond-Angebot entsprechenden Betrag auf ca. EUR 340 Mio. reduziert werden. Mit dem Bankenkonsortium wurde vereinbart, die syndizierte Kreditlinie am 31. Dezember 2014 auf ca. EUR 277 Mio. weiter zu reduzieren. Durch das Angebot des zusätzlichen High Yield Bonds im Wege einer Aufstockung des bestehenden High Yield Bonds nutzt Heidelberg das günstige Kapitalmarktumfeld zur Finanzierung des Unternehmens. Der zusätzliche High Yield Bond wird ausschließlich qualifizierten institutionellen Investoren angeboten; der Mindestanlagebetrag beträgt EUR 100.000 je Investor. Durch die Verlängerung der syndizierten Kreditlinie hat Heidelberg die Finanzierungsstruktur hinsichtlich des Laufzeitenprofils weiter verbessert. Der Finanzrahmen besteht künftig im Wesentlichen aus der syndizierten Kreditlinie mit Laufzeit bis Mitte 2017, einer Wandelanleihe über EUR 60 Mio. mit Laufzeit bis Mitte 2017 und dem High Yield Bond über dann EUR 354 Mio. mit Laufzeit bis April 2018. Heidelberg hat damit einen für die Geschäftsentwicklung adäquaten Finanzrahmen vereinbart und verfügt über eine diversifizierte Finanzierungsstruktur. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung ist weder direkt noch indirekt zur Veröffentlichung oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, in Kanada, Japan oder Australien. Wichtiger Hinweis: Diese Erklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. Kontakt: Heidelberger Druckmaschinen AG Corporate Public Relations Thomas Fichtl Tel.: +49 (0)6221 92 5900 Mobil: +49 (0)173 318 69 47 Fax: +49 (0)6221 92 5088 E-Mail: [email protected] Investor Relations Robin Karpp Tel: +49 (0)6221- 92 6020 Fax: +49 (0)6221- 92 5189 E-Mail: [email protected] --------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERTEILUNG INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER IN STAATEN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG AUFGRUND GELTENDEN RECHTS UNZULÄSSIG WÄRE Heidelberg verbessert Finanzierungsstruktur: vorzeitige Verlängerung der syndizierten Kreditlinie - Aufstockung der hochverzinslichen Anleihe * Heidelberg verlängert seine syndizierte Kreditlinie frühzeitig bis Juni 2017 und reduziert gleichzeitig deren Höhe * Aufstockung des 9,25 %-High Yield Bond 2018 um EUR 50 Mio. Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat ihre Finanzierungsstruktur weiter optimiert und dazu die bestehende syndizierte Kreditlinie vorzeitig verlängert. Zudem hat Heidelberg heute angekündigt, weitere nominal EUR 50 Mio. zusätzlich zu ihrer bestehenden 9,25 %-Anleihe, fällig 2018, anzubieten. Dieses Angebot zur Aufstockung des 2011 begebenen High Yield Bonds sieht ebenfalls eine Fälligkeit am 15. April 2018 vor. Der Netto-Erlös des zusätzlichen High-Yield-Bond-Angebots soll im Falle eines erfolgreichen Abschlusses der Transaktion für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden. Die 2011 arrangierte syndizierte Kreditlinie wurde mit dem bestehenden Konsortium vorzeitig bis Mitte 2017 verlängert. Damit sollen das operative Geschäft von Heidelberg und der daraus resultierende, unterjährig schwankende Kapitalbedarf finanziert werden. Darüber hinaus steht die Kreditlinie für Wachstumsinvestitionen zur Verfügung. Die Heidelberg zur Verfügung stehende syndizierte Kreditlinie von EUR 390 Mio. soll um einen dem Netto-Erlös aus dem geplanten zusätzlichen High-Yield-Bond-Angebot entsprechenden Betrag auf ca. EUR 340 Mio. reduziert werden. Mit dem Bankenkonsortium wurde vereinbart, die syndizierte Kreditlinie am 31. Dezember 2014 auf ca. EUR 277 Mio. weiter zu reduzieren. Durch das Angebot des zusätzlichen High Yield Bonds im Wege einer Aufstockung des bestehenden High Yield Bonds nutzt Heidelberg das günstige Kapitalmarktumfeld zur Finanzierung des Unternehmens. Der zusätzliche High Yield Bond wird ausschließlich qualifizierten institutionellen Investoren angeboten; der Mindestanlagebetrag beträgt EUR 100.000 je Investor. 'Mit der vorzeitigen Refinanzierung unserer Kreditlinien und der gleichzeitigen Aufstockung der Anleihe werden wir unsere Finanzierungsstruktur nochmals optimieren, indem wir die Laufzeiten bis 2017 beziehungsweise 2018 verlängern. Mit Hilfe unseres erfolgreichen Asset- und Net-Working-Capital-Managements wollen wir den Finanzrahmen mittelfristig weiter absenken', erläutert Dirk Kaliebe, Finanzvorstand von Heidelberg. 'Die Refinanzierung zu diesem Zeitpunkt werten wir als deutlichen Vertrauensbeweis der Banken in unser Unternehmen', führt Gerold Linzbach, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg, weiter aus. Durch die Verlängerung der syndizierten Kreditlinie hat Heidelberg die Finanzierungsstruktur hinsichtlich des Laufzeitenprofils weiter verbessert. Der Finanzrahmen besteht künftig im Wesentlichen aus der syndizierten Kreditlinie mit Laufzeit bis Mitte 2017, einer Wandelanleihe über EUR 60 Mio. mit Laufzeit bis Mitte 2017 und dem High Yield Bond über dann EUR 354 Mio. mit Laufzeit bis April 2018. Heidelberg hat damit einen für die Geschäftsentwicklung adäquaten Finanzrahmen vereinbart und verfügt über eine diversifizierte Finanzierungsstruktur. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung ist weder direkt noch indirekt zur Veröffentlichung oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, in Kanada, Japan oder Australien. Wichtiger Hinweis: Diese Erklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. Für weitere Informationen: Heidelberger Druckmaschinen AG Corporate Public Relations Thomas Fichtl Tel.: +49 (0)6221 92-5900 Fax: +49 (0)6221 92-5088 E-Mail: [email protected] Investor Relations Robin Karpp Tel: +49 (0)6221- 92 6020 Fax: +49 (0)6221- 92 5189 E-Mail: [email protected] 10.12.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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