21.02.2017
KION GROUP AG DE000KGX8881
DGAP-News: KION Group begibt erfolgreich Schuldscheindarlehen über rund eine Milliarde Euro
DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Finanzierung
KION Group begibt erfolgreich Schuldscheindarlehen über rund eine Milliarde
Euro (News mit Zusatzmaterial)
21.02.2017 / 08:59
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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- Erlös von 958 Mio. Euro dient zur Refinanzierung der Dematic-Akquisition
- Laufzeiten über fünf, sieben und zehn Jahre mit fester und variabler
Verzinsung
- CFO Toepfer: "Mit Schuldscheindarlehen konsequent günstiges Zinsumfeld
genutzt und Laufzeitenprofil unserer Finanzierung deutlich verbessert"
Wiesbaden, 21. Februar 2017 - Die KION Group hat erfolgreich erstmals ein
Schuldscheindarlehen begeben. Der Erlös von rund einer Mrd. Euro dient der
Refinanzierung des Brückenkredits, den das Unternehmen von seiner
Kernbankengruppe für den Erwerb des Spezialisten für Automatisierung und
Lieferketten-Optimierung Dematic erhalten hatte. Das Schuldscheindarlehen
mit einem Volumen von 958 Mio. Euro ist in mehrere Tranchen mit Laufzeiten
von fünf, sieben und zehn Jahren mit fester und variabler Verzinsung
aufgeteilt.
"Mit der Schuldscheinbegebung haben wir zeitnah nach der Übernahme von
Dematic das günstige Zinsumfeld konsequent zu einer weitgehenden
Refinanzierung genutzt", sagte der Finanzvorstand der KION Group, Thomas
Toepfer. "Mit der Umsetzung der Transaktion in einem attraktiven
Marktumfeld und mit der deutlichen Streckung des Laufzeitenprofils ihrer
Finanzierung unterstreicht die KION Group erneut ihre konservative
Finanzierungspolitik."
Die KION Group hatte den Kauf von Dematic zunächst durch einen
Brückenkredit über 3 Mrd. Euro finanziert. Dieser war dann durch eine
Kapitalerhöhung im Juli 2016 mit einem Bruttoerlös von rund 459 Mio. Euro
verringert worden.
Mit dem Kauf von Dematic ist die KION Group zu einem weltweiten
Spitzenanbieter von Supply-Chain-Lösungen mit einem einzigartig umfassenden
Produktportfolio vom Gabelstapler bis zu vollautomatisierten Materialfluss-
Lösungen aufgestiegen. Der Konzern ist somit bestens positioniert, um am
attraktiven und profitablen Wachstum durch Megatrends wie Industrie 4.0,
Digitalisierung und E-Commerce teilzuhaben.
Website: kiongroup.com/medienseite
Twitter: @kion_group
Das Unternehmen
Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern,
Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen.
In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik-
Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und
Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von
Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von
Automatisierungstechnologie.
Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten.
Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender
Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden
Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Egemin
Automation ist ein Spitzenanbieter für Logistikautomatisierung mit
besonderer Stärke bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV). Die Marken Linde
und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli
sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen
Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in
Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. Voltas bedient den
indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.
Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000
installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und
Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Die rund 30.000 hochqualifizierten
Mitarbeiter des Konzerns erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 einen Pro-
Forma-Umsatz von mehr als 6,7 Milliarden Euro.
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