DGAP-News: Evotec AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen EVOTEC SCHLIESST AKQUISITION DER CYPROTEX PLC AB 15.12.2016 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- * Akquisition von 100% der Anteile der Cyprotex PLC wirksam zum 14. Dezember 2016; Evotec zahlt 55,7 Mio. £ in bar für das gesamte Stammkapital von Cyprotex und die Übernahme der Verbindlichkeiten der AIM-notierten Gesellschaft * Integration von weltführenden, hochwertigen ADME-Tox-Leistungen in Evotecs globale Wirkstoffforschungsplattform Hamburg, 15. Dezember 2016: Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute den erfolgreichen Abschluss der Akquisition von 100% aller Anteile an der Cyprotex PLC ("Cyprotex", AIM: CRX-GB) bekannt. Cyprotex ist ein auf präklinische ADME-Tox- und DMPK-Leistungen spezialisiertes Auftragsforschungsunternehmen mit Hauptsitz in UK. Die beabsichtigte Akquisition wurde detailliert am 26. Oktober 2016 bekannt gegeben. Mittels eines detaillierten Übernahmeplans, des sogenannten Scheme of Arrangements, der durch den UK Takeover Code geregelt wird, wurden alle Anteile an der Cyprotex mit Wirkung zum 14. Dezember 2016 durch die Evotec AG erworben und transferiert. Im Verlauf des heutigen Morgens erfolgt ein Delisting der Cyprotex-Aktien von der AIM. Evotec entrichtet 55,7 Mio. £ (66,3 Mio. EUR bei einem angenommenen £/EUR-Kurs von 1,19) in bar für die Übernahme aller 26,1 Mio. ausgegebenen und noch auszugebenden Cyprotex-Aktien und die Übernahme der Verbindlichkeiten des Unternehmens, die hauptsächlich aus ausgegebenen Anleihen bestehen. Das Angebot von 1,60 £ pro Cyprotex-Aktie entspricht einem 9,4%-Aufschlag auf den VWAP (volumengewichteter Durchschnittskurs) der letzten 30 Handelstage an der AIM vor Unterbreitung des Angebots am 26. Oktober 2016. MCF Corporate Finance unter der Leitung von Ian Henderson fungierte während des Übernahmeprozesses als exklusiver Finanzberater von Evotec. Cyprotex hat seinen Hauptsitz in UK, wurde im Jahr 1999 gegründet und ist an der AIM (CRX) notiert. Das Unternehmen hat derzeit 136 Mitarbeiter, die an den Standorten Macclesfield and Alderley Park (beide in der Nähe von Manchester, UK) sowie Watertown, MA, und Kalamazoo, MI, in den USA beschäftigt sind. Cyprotex wird weiterhin seinen loyalen Kundenstamm in allen derzeitig bestehenden Segmenten unter der Marke Cyprotex bedienen. Die Mitarbeiter und Kapazitäten sowie Fähigkeiten werden gleichzeitig in Evotecs globale Wirkstoffforschungsplattform integriert, um die umfangreichen Partnernetzwerke beider Unternehmen wirksam einzusetzen und weitere kommerzielle Synergien zu identifizieren. Dr. Mario Polywka, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass die Übernahme nun abgeschlossen ist und wir in die nächste spannende Phase eintreten können, in der wir die Cyprotex-Mitarbeiter und -Kunden auf unserer globalen Wirkstoffforschungsplattform begrüßen dürfen. Die Akquisition dieser industrialisierten ADME-Tox-Plattform und nachgewiesener Expertise in in vitro-ADME-Screening, mechanistischem sowie High-Content Toxicology-Screening und Vorhersagemodellen bedeutet eine Stärkung unserer hochwertigen Wirkstoffforschungsplattform und Expertise in diesem Bereich und ermöglicht unseren Partnern Zugang zu einer äußerst umfangreichen Wirkstoffforschungsplattform. Die bewährte Technologieplattform von Cyprotex und die erfahrenen und engagierten Mitarbeiter stellen eine sehr gute Ergänzung unserer Strategie und unseres Angebots dar." Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, fügte hinzu: "Um die Effizienz in den Prozessen unserer Partner erhöhen zu können, ist es essenziell, dass unsere Wirkstoffforschungsplattform von höchster Qualität ist und das gesamte Spektrum umfasst. Mit der Akquisition von Cyprotex machen wir daher einen wichtigen Schritt nach vorn. Wir möchten die Cyprotex-Mitarbeiter herzlich im Evotec-Konzern begrüßen und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit." Evotec bestätigt ihre Liquiditätsprognose für 2016. Es wird erwartet, dass die Liquidität zum 31. Dezember 2016 auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr liegen wird. Darin ist kein Mittelabfluss für mögliche Akquisitionen oder ähnliche Transaktionen berücksichtigt. Derzeitigen Schätzungen zufolge wird erwartet, dass das Cyprotex-Geschäft im Jahr 2017 Umsätze in Höhe von ca. 18-20 Mio. EUR erwirtschaften und positiv zu Evotecs EBITDA im Jahr 2017 beitragen wird. ÜBER CYPROTEX Cyprotex ist im AIM-Segment der London Stock Exchange notiert (CRX). Das Unternehmen verfügt über Standorte in Macclesfield und Alderley Park, beide in der Nähe von Manchester, UK, sowie in Watertown, MA, und Kalamazoo, MI, in den USA. Cyprotex wurde im Jahr 1999 gegründet und arbeitet mit mehr als 1.500 Partnern aus der Pharma- und Biotechbranche, Kosmetik-, Personal Care- und Chemiebranche zusammen. Im Jahr 2010 hat Cyprotex Apredica und die Vermögenswerte von Cellumen Inc. erworben. Das daraus resultierende gemeinsame Geschäft bietet Unterstützung in einer Vielzahl von experimentellen und computerbasierten ADME-Tox- und PK-Leistungen an. Infolge der Übernahme von CeeTox im Januar 2014 konnte Cyprotex seine Bandbreite von Leistungen auf die Bereiche Personal Care, Kosmetik und Chemie ausweiten. Im Jahr 2015 erweiterte Cyprotex mit dem neuen Bioscience-Bereich seine Fähigkeiten in den Bereichen phänotypisches und targetbasiertes Screening. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen hochwertige in vitro-ADME-Leistungen, mechanistische Toxikologie und High Content Toxicology Screening Services, darunter die proprietären Technologien CellCiphr(R) (toxicity prediction technology), Bioscience-Leistungen, Vorhersagemodelle wie Cloe(R) PK, chemPKTM, chemTarget, chemTox und DDI-Fusion, sowie eine Vielzahl von Leistungen in Bezug auf Haut-, okulare und endokrine Disruptoren. Weitere Informationen finden Sie unter www.cyprotex.com. ÜBER EVOTEC AG Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 70 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Janssen Pharmaceuticals im Bereich der Alzheimer'schen Erkrankung, mit Sanofi im Bereich Diabetes und mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. www.evotec.com. ÜBER MCF CORPORATE FINANCE MCF Corporate Finance ("MCF") ist eine führende unabhängige und international tätige Corporate Finance Beratung mit eigenen Standorten in Hamburg, Helsinki, London und Stockholm. MCF wurde 1987 gegründet und wird als unabhängige Partnerschaft geführt. MCF ist auf inländische und grenzüberschreitende M&A Transaktionen im europäischen Raum spezialisiert. Das multinationale Team von MCF besteht aus mehr als 40 Corporate Finance-Spezialisten mit umfangreicher Expertise in den Bereichen Industrie, Bank, Finanzen, Rechnungswesen und Recht. MCF hat Evotec bereits bei diversen Transaktionen sowohl in Deutschland als auch in UK beraten. Weitere Informationen finden Sie unter www.mcfcorpfin.com/en. ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Kontakt Evotec AG: Gabriele Hansen, VP Corporate Communications & Investor Relations, Tel.: +49.(0)40.56081-255, [email protected] --------------------------------------------------------------------------- 15.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Evotec AG Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7 22419 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 560 81-0 Fax: +49 (0)40 560 81-222 E-Mail: [email protected] Internet: www.evotec.com ISIN: DE0005664809 WKN: 566480 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 529903 15.12.2016