08.12.2016
ProCredit Holding AG & Co. KGaA DE0006223407
DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Holding bereitet Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse vor
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ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Holding bereitet Notierung an der
Frankfurter Wertpapierbörse vor
08.12.2016 / 07:00
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VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.
ProCredit Holding bereitet Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse vor
- Geplante Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse
- Steigerung der Flexibilität bei der Nutzung attraktiver
Wachstumsmöglichkeiten
Frankfurt am Main,08 Dezember 2016 - Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA
(ProCredit Holding) kündigte heute ihre Absicht an, in den kommenden
Monaten eine Notierungsaufnahme im Regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse anzustreben. Die Börsennotierung dient dem
flexibleren Zugang der ProCredit Holding zu neuen Aktionären, die an den
Wachstumsplänen des Unternehmens teilhaben möchten. Die bestehenden
Aktionäre unterstützen den angestrebten Gang an die Börse. In Verbindung
mit der beabsichtigten Notierungsaufnahme erfolgt kein Angebot von Aktien
der ProCredit Holding.
Die ProCredit-Bankengruppe ist eine profitable und entwicklungsorientierte
Gruppe von Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in den
hochattraktiven und wachsenden Bankenmärkten Südost- und Osteuropas. Die
Gruppe hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist auch in Deutschland und
in Südamerika tätig. Durch ihre an ethischen Werten ausgerichtete
Unternehmenskultur und durch ihre auf Langfristigkeit angelegten
Kundenbeziehungen verfolgt die ProCredit-Gruppe das Ziel, eine nachhaltige
Entwicklung in ihren Märkten zu unterstützen. Die Gruppe operiert auf Basis
einer konstant hohen Qualität im Kreditportfolio und erzielte seit ihrer
Formierung als Bankengruppe im Jahr 2003 in jedem Jahr ein profitables
Ergebnis.
Borislav Kostadinov, Vorstandsmitglied der ProCredit Holding: "Der
angestrebte Gang an die Börse ist das nächste Kapitel in der
Erfolgsgeschichte der ProCredit-Gruppe. Wir sind überzeugt, dass dieser
Schritt unsere erfolgreiche Strategie als "Hausbank" für kleine und
mittlere Unternehmen - das Rückgrat der wirtschaftlichen Entwicklung in
Südost- und Osteuropa -, deutlich unterstützen wird. Wir sind
zuversichtlich, dass die Börsennotierung der ProCredit Holding den Zugang
zu gleichgesinnten Investoren erleichtern wird, und wir auf diese Weise
unseren internationalen Investorenkreis erweitern und zusätzlich verstärken
können."
Zwischen 2013 und 2015 steigerte die ProCredit-Gruppe ihre Rendite auf das
durchschnittlich eingesetzte Eigenkapital (Return on Average Equity-RoAE)
von 7,7 % auf 10,5 %. Zum Stichtag 30.September 2016 belief sich die
Bilanzsumme der ProCredit-Gruppe auf EUR 6,0 Milliarden, das ausstehende
Darlehensvolumen auf EUR 3,6 Milliarden und die Kundeneinlagen auf EUR 3,3
Milliarden.
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungiert als Listing Agent für die
ProCredit Holding AG & Co KGaA. Econnoa GmbH begleitet die ProCredit
Holding AG & Co KGaA als Listing Advisor.
Über die ProCredit-Gruppe
Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,
Deutschland, ist die Muttergesellschaft der international tätigen
ProCredit-Bankengruppe, die aus Banken für kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Die
Konzernzentrale der Gruppe hat ihren Sitz in Frankfurt/Main und die
ProCredit-Bankengruppe ist auch in Deutschland und in Südamerika tätig. Zu
den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die
strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die
Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter umfasst), die niederländische
DOEN Stiftung, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit Holding
AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des
Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der
Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
und durch die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten
Sie im Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.
Kontakt:
Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95
14 37 138, E-Mail: [email protected]
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung und die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für
Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten
Staaten"), Australien, Kanada oder Japan bzw. anderen Jurisdiktionen, in
denen eine solche Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre,
bestimmt und ist solchen Personen auch nicht zugänglich zu machen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot, bzw. Teil eines Angebots, noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten,
Australien, Kanada, Japan, oder irgendeiner anderen Jurisdiktion dar,
unabhängig davon, ob ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots rechtswidrig wäre oder nicht.
Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere sind nicht und werden nicht
nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates,
Territoriums, Bezirks oder einer Jurisdiktion der Vereinigten Staaten,
Australiens, Kanadas oder Japans registriert. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen nach dem jeweils anwendbaren Wertpapierrecht, dürfen
solche Wertpapiere in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder
Japan sowie jeder anderen Jurisdiktion, sofern dies in der jeweiligen
Jurisdiktion gegen relevante Gesetze verstoßen oder die Registrierung
dieser Wertpapiere erforderlich machen würde, weder direkt oder indirekt
angeboten, verkauft, ausgeübt, übertragen, geliefert oder vertrieben
werden. Jegliches öffentliche Angebot von Wertpapieren wäre in einem
Angebotsprospekt enthalten, der ausführliche Informationen über den
Emittenten und die angebotenen Wertpapiere sowie eine Darstellung von
Risiken, der Geschäftstätigkeit des Emittenten und relevanter
Finanzinformationen beinhalten würde.
Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Im Falle einer Börsenzulassung
wird ein Börsenzulassungsprospekt unverzüglich nach seiner Billigung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht werden.
Der Wertpapierprospekt wird nach seiner Veröffentlichung auf der Website
der ProCredit Holding AG & Co. KGaA ("ProCredit Holding") unter http://
www.procredit-holding.com/en/investor-relations.html erhältlich sein. Ein
solcher Börsenzulassungsprospekt würde sich ausschließlich auf die
Zulassung des gesamten Grundkapitals der ProCredit Holding zum Handel am
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger
Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) beziehen. Für den
Börsenzulassungsprospekts wird es keine Billigung als Angebotsprospekt in
Deutschland oder einer anderen Jurisdiktion geben; der
Börsenzulassungsprospekt ist weder dazu bestimmt, ein Angebot bzw. Teil
eines Angebots bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
darzustellen, noch stellt dieser ein solches Angebot bzw. Teil eines
Angebots oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar.
Die Weitergabe dieser Mitteilung kann in bestimmten Jurisdiktionen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen; Personen, die in den Besitz hierin
genannter Dokumente oder sonstiger Informationen gelangen, sollten sich
über diese Beschränkungen informieren und diese beachten. Die
Nichtbeachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung des
Wertpapierrechts dieser Jurisdiktionen darstellen.
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten oder Aussagen,
die als solche angesehen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können
durch die Verwendung entsprechender Wörter wie etwa "glauben", "annehmen",
"planen", "voraussagen", "erwarten", "vorhaben", "können", "werden" oder
"sollen" oder deren jeweilige Verneinung oder andere Variationen oder
ähnliche Wörter identifiziert werden. Gleiches gilt für Aussagen betreffend
Strategien, Pläne, Ziele, künftige Ereignisse oder Vorhaben.
Zukunftsgerichtete Aussagen können von späteren Ergebnissen deutlich
abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche
zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht von
ProCredit Holding über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken
in Bezug auf zukünftige Ereignisse und sonstigen Risiken, Ungewissheiten
und Annahmen über das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von
ProCredit Holding, deren Liquidität, Aussichten, Wachstum oder Strategie.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von dem Blickwinkel des Datums aus
zu betrachten, zu dem sie getätigt werden. Sowohl ProCredit Holding als
auch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, sowie die mit ihnen jeweils
verbundenen Unternehmen, lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in
dieser Mitteilung enthaltene, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer
Informationen, künftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe zu
aktualisieren, zu prüfen oder anzupassen.
Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der
Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht
erhoben. Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ProCredit Holding AG & Co. KGaA
Rohmerplatz 33-37
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Internet: www.procredit-holding.com
ISIN: DE0006223407
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527815 08.12.2016
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