01.09.2016
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG DE000A0XFSF0
DGAP-News: DEMIRE: 10 %-Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert und mehrfach überzeichnet
DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung
DEMIRE: 10 %-Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert und mehrfach
überzeichnet
01.09.2016 / 07:30
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DEMIRE: 10 %-Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert und mehrfach
überzeichnet
- Erlös ermöglicht vollständige Tilgung der HFS-Anleihe und damit
signifikante Reduzierung der Zinslast
- Nettofinanzschuldenquote auf 64 % reduziert
- Weitere Immobilieninvestments geplant
Frankfurt am Main, den 1. September 2016 - Die am 11. August 2016 per Ad-
hoc-Mitteilung bekanntgegebene Barkapitalerhöhung der DEMIRE Deutsche
Mittelstand Real Estate AG ("DEMIRE", ISIN DE000A0XFSF0) konnte wie
erwartet vollständig im Rahmen eines Private Placements bei größtenteils
institutionellen Investoren platziert werden. Das Angebot war mehrfach
überzeichnet. Mit der am 31. August 2016 erfolgten Eintragung der
Barkapitalerhöhung ins Handelsregister hat sich das Grundkapital der DEMIRE
um EUR 4.930.722,00 erhöht. Unter Einbeziehung der unterjährig erfolgten
Ausgabe von Bezugsaktien aus der Ausübung von Wandlungsrechten beläuft sich
das Grundkapital der DEMIRE damit derzeit auf insgesamt EUR 54.242.444,00.
Der Erlös aus der Barkapitalerhöhung von rund EUR 17 Millionen abzüglich
Kosten wird in Höhe von EUR 10 Millionen zur vollständigen Tilgung des noch
ausstehenden Betrages der hoch verzinslichen HFS-Anleihe verwendet werden,
was eine unmittelbare Zinsersparnis von weiteren EUR 2,0 Millionen jährlich
zur Folge haben wird. Den verbleibenden Nettoerlös beabsichtigt die DEMIRE
zur Finanzierung von Immobilienerwerben und zur Stärkung der eigenen
Finanzkraft zu verwenden.
Mit der vollständigen Tilgung der HFS-Anleihe wird sich der gewichtete
Zinssatz der Finanzschulden des DEMIRE-Konzerns von 5,1 % p.a. auf rund 4,4
% p.a. reduzieren und sich sodann innerhalb des geplanten Zielkorridors für
Ende 2016 von 4,0 % bis 4,5 % p.a. bewegen.
Die Nettofinanzschuldenquote reduziert sich in diesem Zusammenhang von über
66 % auf rund 64 % des Immobilienvermögens und kommt somit der für das
Jahresende geplanten Zielquote von 60 % näher.
Der Halbjahresfinanzbericht 2016 wird voraussichtlich ab dem 6. September
2016 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.demire.ag im Bereich
Investor Relations (http://www.demire.ag/investor-relations/berichte-und-
ergebnisse/2016) zur Verfügung stehen.
Der Vorstand
Disclaimer
Die Informationen dieser Mitteilung können in die Zukunft gerichtete
Aussagen enthalten, die einer Anzahl von Risiken und Unsicherheiten
unterliegen. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf den
aktuellen Planungen, Erwartungen und Einschätzungen des Vorstands der
DEMIRE zum Datum ihrer Veröffentlichung. Derartige Aussagen stellen weder
ein Versprechen noch Garantien dar und unterliegen einer Vielzahl von
bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen einige
nicht von der DEMIRE beeinflussbar sind. Diese Risiken und Unsicherheiten
können dazu führen, dass tatsächlich eintretende Umstände wesentlich von
den hier getroffenen Aussagen abweichen können. Die DEMIRE ist nicht
verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft
gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um
Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser
Mitteilung eintreten.
Kontakt
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Lyoner Straße 32
60528 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69-719 189 79 0
Telefax: +49 (0) 69-719 189 79 11
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Web: www.demire.ag
Investor Relations
GFEI Aktiengesellschaft
Lars Kuhnke
Telefon: +49 (0) 511 47 40 23 10
E-Mail: [email protected]
Über die DEMIRE - first in secondary locations
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in
mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in
ganz Deutschland. DEMIRE verfügte am 31. März 2016 über einen
Immobilienbestand von 180 Objekten mit einem Marktwert von EUR 971
Millionen. Zum Berichtsstichtag waren die kontrahierten Vertragsmieten von
EUR 74,2 Millionen (Vermietungsstand von 87,0%) für 5,5 Jahre fest
vereinbart.
DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, die eigene Unternehmensorganisation so
schlank wie möglich zu halten, ist aber der Überzeugung, dass Skaleneffekte
und Portfoliooptimierungen am besten mit einem konzerneigenen Asset-,
Property- und Facility-Management zu erreichen sind. Das geschäftliche
Know-how bleibt auf diese Weise gesichert. Und - was mindestens ebenso
wichtig ist - DEMIRE behält den direkten Kontakt zum Kunden.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:
DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt
notiert.
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