01.08.2016
NORMA Group SE DE000A1H8BV3
DGAP-News: NORMA Group SE begibt Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro
DGAP-News: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Finanzierung
NORMA Group SE begibt Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro
01.08.2016 / 09:43
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NORMA Group SE begibt Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro
Maintal, Deutschland, 1. August 2016 - Die NORMA Group, ein internationaler
Marktführer für hochentwickelte Verbindungstechnologie, hat einen
Schuldschein in Höhe von 150 Millionen Euro platziert. Die Transaktion war
mehrfach überzeichnet. Die NORMA Group erweitert damit den Spielraum für
die strategische Weiterentwicklung des Konzerns. Der neue Schuldschein
dient mittelfristig der Finanzierung der geplanten Akquisition des
Autoline-Geschäfts von Parker für Steckverbinder. Zudem werden Teilbeträge
des im Jahr 2013 begebenen Schuldscheins zurückgezahlt.
"Mit dem Schuldscheindarlehen erhöhen wir die Flexibilität unserer
Unternehmensfinanzierung und optimieren gleichzeitig die Kosten. Wir nutzen
das aktuell niedrige Zinsniveau, verbessern die Laufzeitenstruktur und
verringern das Währungsrisiko", sagt Dr. Michael Schneider, Finanzvorstand
der NORMA Group. "Die deutliche Überzeichnung belegt das Vertrauen der
Investoren in unsere langfristige strategische Ausrichtung. Mit der
verbesserten Finanzierungsstruktur haben wir eine solide Basis für weiteres
profitables Wachstum geschaffen."
Das Emissionsvolumen von 150 Millionen Euro verteilt sich auf vier Tranchen
in Euro und vier Tranchen in US-Dollar. Das Schuldscheindarlehen ist sowohl
mit Festzinssätzen als auch mit variabel verzinslichen Tranchen
ausgestattet. Die Laufzeiten umfassen fünf, sieben und zehn Jahre.
Begleitet wurde die Transaktion von der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale (Helaba) sowie der ING Commercial Banking Germany (ING).
Zuvor hatte die NORMA Group Schuldscheindarlehen im August 2014 in Höhe von
209 Millionen Euro und im Juli 2013 in Höhe von 125 Millionen Euro
platziert.
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Pressekontakt
NORMA Group SE
Daphne Recker
Group Communications
E-Mail: [email protected]
Tel.: +49 (0)6181 - 6102 743
Über NORMA Group
Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte
Verbindungstechnik. Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment
innovativer Verbindungslösungen sowie Technologien für das
Wassermanagement. Mit rund 6.500 Mitarbeitern beliefert die NORMA Group
Kunden in 100 Ländern mit über 35.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt
die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale
Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende
Ressourcenverknappung zu reagieren. Zum Einsatz kommen die
Verbindungsprodukte in Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen, im
Wassermanagement sowie in Produktionsanlagen der Pharmaindustrie und
Biotechnologie. Im Jahr 2015 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz
von rund 890 Millionen Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites
Netzwerk mit 22 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in
Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.
Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der
Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet
und Mitglied im MDAX.
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