01.08.2016 NORMA Group SE  DE000A1H8BV3

DGAP-News: NORMA Group SE begibt Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro


 
DGAP-News: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Finanzierung NORMA Group SE begibt Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro 01.08.2016 / 09:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- NORMA Group SE begibt Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro Maintal, Deutschland, 1. August 2016 - Die NORMA Group, ein internationaler Marktführer für hochentwickelte Verbindungstechnologie, hat einen Schuldschein in Höhe von 150 Millionen Euro platziert. Die Transaktion war mehrfach überzeichnet. Die NORMA Group erweitert damit den Spielraum für die strategische Weiterentwicklung des Konzerns. Der neue Schuldschein dient mittelfristig der Finanzierung der geplanten Akquisition des Autoline-Geschäfts von Parker für Steckverbinder. Zudem werden Teilbeträge des im Jahr 2013 begebenen Schuldscheins zurückgezahlt. "Mit dem Schuldscheindarlehen erhöhen wir die Flexibilität unserer Unternehmensfinanzierung und optimieren gleichzeitig die Kosten. Wir nutzen das aktuell niedrige Zinsniveau, verbessern die Laufzeitenstruktur und verringern das Währungsrisiko", sagt Dr. Michael Schneider, Finanzvorstand der NORMA Group. "Die deutliche Überzeichnung belegt das Vertrauen der Investoren in unsere langfristige strategische Ausrichtung. Mit der verbesserten Finanzierungsstruktur haben wir eine solide Basis für weiteres profitables Wachstum geschaffen." Das Emissionsvolumen von 150 Millionen Euro verteilt sich auf vier Tranchen in Euro und vier Tranchen in US-Dollar. Das Schuldscheindarlehen ist sowohl mit Festzinssätzen als auch mit variabel verzinslichen Tranchen ausgestattet. Die Laufzeiten umfassen fünf, sieben und zehn Jahre. Begleitet wurde die Transaktion von der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) sowie der ING Commercial Banking Germany (ING). Zuvor hatte die NORMA Group Schuldscheindarlehen im August 2014 in Höhe von 209 Millionen Euro und im Juli 2013 in Höhe von 125 Millionen Euro platziert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.normagroup.com. Für Pressefotos besuchen Sie unsere Plattform www.normagroup.com/Pressebilder. Pressekontakt NORMA Group SE Daphne Recker
Group Communications E-Mail: [email protected] Tel.: +49 (0)6181 - 6102 743 Über NORMA Group Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte Verbindungstechnik. Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen sowie Technologien für das Wassermanagement. Mit rund 6.500 Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in 100 Ländern mit über 35.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Zum Einsatz kommen die Verbindungsprodukte in Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen, im Wassermanagement sowie in Produktionsanlagen der Pharmaindustrie und Biotechnologie. Im Jahr 2015 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 890 Millionen Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 22 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im MDAX. --------------------------------------------------------------------------- 01.08.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: NORMA Group SE Edisonstr. 4 63477 Maintal Deutschland Telefon: +49 6181 6102 741 Fax: +49 6181 6102 7641 E-Mail: [email protected] Internet: www.normagroup.com ISIN: DE000A1H8BV3 WKN: A1H8BV Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 488075 01.08.2016


Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 1.017,08 1.084,14 1.100,10 952,17 1.091,91 1.243,01 1.222,78
EBITDA1,2 196,25 196,97 173,80 99,31 167,59 157,24 154,04
EBITDA-Marge3 19,30 18,17 15,80 10,43 15,35 12,65
EBIT1,4 137,79 133,50 96,68 20,15 92,07 76,52 76,12
EBIT-Marge5 13,55 12,31 8,79 2,12 8,43 6,16 6,23
Jahresüberschuss1 119,82 91,79 58,45 5,48 56,07 39,18 27,92
Netto-Marge6 11,78 8,47 5,31 0,58 5,14 3,15 2,28
Cashflow1,7 145,99 91,79 137,08 133,54 108,39 76,52 118,91
Ergebnis je Aktie8 3,76 2,88 1,83 0,18 1,76 1,23 0,87
Dividende8 1,05 1,10 0,04 0,70 0,75 0,55 0,95
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

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INVESTOR-INFORMATIONEN
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Norma Group
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A1H8BV 17,230 Halten 548,99
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,19 17,12 0,66 9,29
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,81 4,62 0,45 5,53
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,55 0,45 2,61 16.05.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
07.05.2024 13.08.2024 05.11.2024 26.03.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
14,39% 8,43% 7,49% -20,23%
    
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