DGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Finanzierung Sixt SE: Sixt SE schließt Kapitalmarkttransaktion über 375 Mio. Euro erfolgreich ab 28.07.2016 / 09:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- - Mobilitätsdienstleister platziert Schuldscheindarlehen im Volumen von insgesamt 375 Mio. Euro - Emissionsvolumen mehr als doppelt so hoch wie anfänglich geplant - CFO Dr. Julian zu Putlitz: "Sixt nutzt vorteilhaftes Kapitalmarktumfeld und erhöht langfristigen Anteil seiner Refinanzierung" Pullach, 28. Juli 2016 - Die Sixt SE hat ein Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von 375 Mio. Euro erfolgreich am Kapitalmarkt bei institutionellen Investoren platziert. Dabei handelt es sich um die größte einzelne Kapitalmarkttransaktion in der Firmengeschichte des Mobilitätsdienstleisters. Das ursprünglich von Sixt angestrebte Platzierungsvolumen konnte aufgrund der sehr lebhaften Nachfrage der Investoren deutlich mehr als verdoppelt werden. Das Pricing des Schuldscheins lag am unteren Ende der avisierten Zielspanne. Der Schuldschein umfasst vier Tranchen mit Laufzeiten von 5 und 7 Jahren jeweils mit fixen sowie variablen Verzinsungen. Die Mittel dienen der Refinanzierung der im Oktober 2016 fälligen Unternehmensanleihe über 250 Mio. Euro sowie der weiteren Expansion des internationalen Mobilitätsdienstleisters. Die Emission wurde von der Bayerischen Landesbank, der Landesbank Hessen- Thüringen (Helaba) und der UniCredit arrangiert. Dr. Julian zu Putlitz, Finanzvorstand (CFO) der Sixt SE: "Schuldscheindarlehen zählen seit vielen Jahren zum Spektrum der Finanzierungsinstrumente, die Sixt regelmäßig nutzt. Mit dem erreichten, deutlich über unseren anfänglichen Erwartungen liegenden Platzierungsvolumen konnten wir frühzeitig den im Oktober fälligen Bond refinanzieren und zusätzlich Mittel für die internationale Expansion einwerben. Sixt nutzt zudem das vorteilhafte Kapitalmarktumfeld und erhöht den langfristigen Anteil seiner Refinanzierung." Kontakt: Frank Elsner Sixt Central Press Office T +49 (0)89 / 99 24 96 - 30 F +49 (0)89/ 99 24 96 - 32 E-Mail: [email protected] --------------------------------------------------------------------------- 28.07.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 74444-5104 Fax: +49 (0)89 74444-85104 E-Mail: [email protected] Internet: http://se.sixt.de ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656 Sixt Namensaktien, DE000A1E8V89 Sixt-Anleihe 2010/2016, DE000A1PGPF8 Sixt-Anleihe 2012/2018, DE000A11QGR9 Sixt-Anleihe 2014/2020 WKN: 723132 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange; Terminbörse EUREX Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 486953 28.07.2016