21.06.2016
KION GROUP AG DE000KGX8881
DGAP-News: KION Group rückt mit Kauf von Dematic zur Weltspitze der Anbieter von Intralogistik-Lösungen auf (News mit Zusatzmaterial)
DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
KION Group rückt mit Kauf von Dematic zur Weltspitze der Anbieter von
Intralogistik-Lösungen auf (News mit Zusatzmaterial)
21.06.2016 / 07:40
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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- Kombination der KION Group mit Dematic schafft führenden Hersteller
hochmoderner Materialfluss-Lösungen
- KION Group bietet jetzt komplettes Portfolio an Materialfluss-Lösungen -
von Handhubwagen und Gabelstaplern zu vollautomatisierten Lagersystemen
- KION Group erwartet einen Kaufpreis für die Anteile in Höhe von etwa 2,1
Mrd. US-Dollar, ausgehend von einem Unternehmenswert von 3,25 Mrd. US-
Dollar
- Dematic trägt bei attraktiven Wachstumsraten 1,8 Mrd. US-Dollar
(Kalenderjahr 2015) zum Konzernumsatz bei
- KION Group baut mit Dematic Präsenz auf dem amerikanischen Kontinent
entscheidend aus und treibt Geschäft in Europa und Asien weiter voran
- Brückenfinanzierung zugesagt; Langfrist-Finanzierung aus Eigen- und
Fremdkapital mit weiter solidem cross-over Kreditprofil
- Abschluss der Transaktion im 4. Quartal 2016 erwartet, vorbehaltlich
üblicher Vollzugsbedingungen und behördlichen Genehmigungen
Wiesbaden, 21. Juni 2016 - Die KION GROUP AG ("KION Group") - bereits jetzt
einer der beiden größten Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und
verbundenen Dienstleistungen - rückt durch den Kauf des führenden
Spezialisten für Automatisierung und Lieferketten-Optimierung Dematic zur
Weltspitze der Anbieter intelligenter Intralogistik-Lösungen auf. Die KION
Group vereinbarte mit durch AEA Investors und Ontario Teachers' Pension
Plan verwalteten Fonds die Akquisition, durch die ein globaler Anbieter der
Materialfluss-Industrie mit knapp 30.000 Mitarbeitern, über 6,7 Mrd. Euro
Umsatz im Kalenderjahr 2015 und hoher Profitabilität mit einer
kombinierten bereinigten EBIT-Marge von rund 9,4 Prozent im selben Zeitraum
entsteht. Nach Abzügen bestimmter Verbindlichkeiten erwartet die KION Group
einen Kaufpreis für die Anteile in Höhe von etwa 2,1 Mrd. US-Dollar,
ausgehend von einem Unternehmenswert von 3,25 Mrd. US-Dollar. Die
Transaktion unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen sowie behördlichen
Genehmigungen und soll im 4. Quartal 2016 abgeschlossen werden.
Dematic ist ein führender internationaler Anbieter hochmoderner
integrierter Automatisierungs-Technologie, Software und Dienstleistungen,
um Lieferketten zu optimieren und Kundenbedürfnisse rund um Materialfluss-
Automatisierungen zu erfüllen. Das Portfolio an Produkten und Systemen
umfasst fahrerlose Transportsysteme, Palettierer, Lagerungs- und
Kommissionier-Ausrüstung einschließlich automatisierter Lagersysteme,
Sortieranlagen und Fördersysteme, eine führende integrierte
Softwareplattform und Automatisierungstechnologien. Das Unternehmen ist
seit 2013 jährlich mehr als zwölf Prozent gewachsen. Es erzielte im
Kalenderjahr 2015 rund 1,8 Mrd. US-Dollar Umsatz und ein bereinigtes EBIT
von 166 Mio. US-Dollar. Dematic beschäftigt knapp 6.000 hochqualifizierte
Logistik-Experten - darunter über 3.000 Ingenieure für Software-
Entwicklung, Forschung und Entwicklung, Ingenieurdienstleistungen,
Projektmanagement und im Kundendienst - um überall auf der Welt ihre
Kunden zu unterstützen, während das Unternehmen mit Technologiezentren und
Produktionsstätten rund um den Erdball vertreten ist. Dematic verfügt in 22
Ländern über mehr als 100 Standorte. Das Unternehmen ist ein führender
Anbieter in den USA, in Europa und weltweit. Dematic installierte bislang
mehr als 4.500 integrierte Systeme für eine Kundschaft, die kleine,
mittlere sowie große Firmen umfasst und in einer großen Bandbreite von
Branchen aktiv ist, darunter auch im besonders schnell wachsenden Online-
Handel.
Weltweit führender Anbieter von Intralogistik 4.0
Durch den Kauf von Dematic wird die KION Group zu einem weltweit führenden
Anbieter von Lösungen rund um Intralogistik 4.0. Das vergrößerte
Unternehmen wird mit seinen Vertriebs- und Servicestellen, Technologien und
Ressourcen in der Lage sein, Kunden jedweder Größe in vielfältigen Branchen
rund um den Erdball nahtlos das komplette Spektrum von Materialfluss-
Produkten und -Dienstleistungen anbieten zu können. Das Angebot ist das
umfassendste am Markt und reicht vom handbedienten Gabelstapler zu komplett
ausgestatteten, vollautomatisierten Lagerhäusern. Die KION Group stärkt so
ihre Stellung als One-Stop-Anbieter für intelligente Lieferketten- und
Automatisierungs-Lösungen und ist damit perfekt positioniert, um am
attraktiven und profitablen Wachstum teilzuhaben, das von Megatrends wie
Industrie 4.0, Digitalisierung und E-Commerce getrieben wird.
Beide Unternehmen ergänzen sich durch ihre jeweilige starke Marktposition
und regionale Präsenz, was weitere Chancen auf Umsatzwachstum eröffnet.
Dematic wird Servicenetz und Markenreputation der KION Group in
Schlüsselmärkten wie Europa, China und Brasilien nutzen, während die KION
Group von Dematics starker Stellung in den Automatisierungsmärkten der USA
und Europas profitiert. Dank der Möglichkeiten, sich gegenseitig zu
ergänzen, entstehen zudem Kostensynergien. Aus der Kombination des
umfassenden Vertriebs- und Servicenetzes der KION Group mit der großen
installierten Basis von Dematic ergibt sich zudem Potenzial für weiteres
Umsatzplus aus dem Dienstleistungsgeschäft und der Nachrüstung von
Systemen.
Ein in der Branche einzigartiger Anbieter
Die KION Group hatte bereits in den vergangenen zwölf Monaten begonnen, mit
dem Kauf von Egemin Automation und Retrotech eine starke Position als
Anbieter von automatisierten Systemlösungen aufzubauen, um in diesem
attraktiven und wachsenden Markt weiter voranzukommen. "Mit dem Kauf von
Dematic verändern und bauen wir erheblich aus, was die KION Group ist und
macht - für weiteres profitables Wachstum in einer sich schnell wandelnden
Industrie und digitalisierten Welt", sagte der Vorstandsvorsitzende der
KION Group, Gordon Riske. "Wir werden zu einem einzigartigen Anbieter von
Produkten, Lösungen und Services. Wie kein anderer in unserer Branche
können wir jetzt jeden Kunden nahtlos auf seiner Reise in Richtung
Industrie 4.0 und Intralogistik 4.0 begleiten, und das weltweit."
"Diese Transaktion wird unsere Industrie grundlegend verändern. KION Group
und Dematic werden gemeinsam Lösungen entwerfen und liefern, die unsere
Kunden noch besser in die Lage versetzen, auf dynamische Nachfrage zu
reagieren", sagte Dematic CEO Ulf Henriksson. "Mit einer gemeinsamen Vision
und klarem Bekenntnis zu Forschung und Entwicklung werden wir uns zusammen
auf überlegene Kundenlösungen konzentrieren, begleitet von erheblichen
Investitionen in diesem Bereich. Beide Unternehmen definieren gemeinsam
eine neue Ära der Materialfluss-Lösungen."
"Der gesamte KION Group Aufsichtsrat freut sich sehr über den
Zusammenschluss von KION Group und Dematic und unterstützt voll und ganz
diese Zeichen setzende Transaktion, die ein weiterer Meilenstein in der
Umsetzung der Strategie 2020 ist", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der
KION GROUP AG, John Feldmann. "Gemeinsam werden KION Group und Dematic nun
noch besser in der Lage sein, ihren Kunden auf der ganzen Welt die
passendsten Produkte und Lösungen anzubieten, die der Markt bereithält."
"Nach dem Kauf von Dematic Anfang 2013 haben die Besitzer AEA Investors und
Ontario Teachers' Pension Plan, unterstützt von einem neuen Management-Team
und Vorstand, umfassend in das Unternehmen investiert, um von
Automatisierungstrends in der Lieferkette zu profitieren, die vom
vertriebskanalübergreifenden Einzelhandel und E-Commerce getrieben werden",
sagte G. Richard Wagoner, Jr., Chairman von Dematic. "In den folgenden drei
Jahren hat Dematic beeindruckende Ergebnisse erzielt: Zuwächse bei
Auftragsbestand, Umsatz und Profitabilität, erheblich verbesserte globale
Geschäftsprozesse sowie eine breitere und diversifizierte globale
Kundenbasis. Wir freuen uns, KION als neue Heimat für das Unternehmen
gefunden zu haben, um die weitere Entwicklung von Dematic zum Vorteil
unserer Kunden, Mitarbeiter sowie anderer Stakeholder zu unterstützen."
Nach Abschluss der Transaktion wird Dematic in die KION Group integriert.
Das Unternehmen wird eine fünfte Operating Unit bilden, die zudem Egemin
Automation und Retrotech umfasst. Diese künftige Operating Unit wird von
Ulf Henriksson als President geführt werden.
Solide Finanzierungsstrategie
"Der starke Cash Flow und die Verringerung der Verschuldung der KION Group
in den Jahren seit unserem Börsengang hat die Bilanzkraft für eine solch
transformierende Transaktion geschaffen", sagte der Finanzvorstand der KION
Group, Thomas Toepfer. "Im Rahmen unserer konservativen
Finanzierungspolitik setzen wir auf eine solide Finanzierung mit einer
umsichtigen Mischung aus Eigen- und Fremdkapital, wodurch unser
Finanzierungsprofil mit guter cross-over Kreditbonität gewahrt bleibt."
Die Transaktion wird zunächst durch einen Brückenkredit über 3 Mrd. Euro
finanziert, der von einer Gruppe von Banken fest zugesagt wurde, die in
enger Geschäftsbeziehung zur KION Group stehen. Die Akquisition soll dann
dauerhaft durch Eigenkapital, langfristige Kapitalmarktschulden und
Bankenkredite refinanziert werden. Die Kapitalerhöhung durch die Ausgabe
von bis zu zehn Prozent neuer Aktien nutzt das gesamte gegenwärtig
genehmigte Kapital aus und wird von Weichai Power als Ankeraktionär der
KION Group unterstützt. Die KION Group wird weiter ihre gute cross-over
Kreditbonität beibehalten, mit verlässlichem Zugang zum Fremdkapitalmarkt.
Ausgehend von ihrer konservativen Finanzierungspolitik zieht die KION Group
das volle Spektrum kapitalgenerierender Instrumente in Erwägung.
Website: kiongroup.com/medienseite
Twitter: @kion_group
Die Unternehmen
Die KION Group ist mit den sieben Marken Linde, STILL, Fenwick, OM STILL,
Baoli, Voltas und Egemin Automation Marktführer für Flurförderzeuge in
West- und Osteuropa, weltweit die Nummer Zwei ihrer Branche und führender
ausländischer Anbieter in China. Die Marken Linde und STILL bedienen das
Premium-Segment weltweit. Fenwick ist der größte Material-Handling-Anbieter
in Frankreich, und OM STILL ist ein Marktführer in Italien. Die Marke Baoli
konzentriert sich auf das Economy-Segment; Voltas ist ein führender
Anbieter von Flurförderzeugen in Indien. Egemin Automation ist ein
führender internationaler Spezialist für Logistik-Automatisierung.
Die KION Group ist in mehr als 100 Ländern präsent und erzielte im
Geschäftsjahr 2015 mit rund 23.500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 5,1
Mrd. Euro. Die Aktie der KION GROUP AG ist an der Deutschen Börse in
Frankfurt notiert und Mitglied im MDAX, dem deutschen Börsenindex für
mittelgroße Werte, sowie im STOXX Europe 600, der die 600 größten
Unternehmen in Europa umfasst.
Dematic ist ein führender Anbieter von integrierten
Automatisierungstechnologien, Software und Services zur Optimierung von
Lieferketten. Für eine weltweite Kundschaft beschäftigt Dematic knapp 6.000
hochqualifizierte Logistikfachleute, mit Entwicklungszentren und
Produktionsstandorten rund um den Globus. Dematic installierte bislang über
4.500 integrierte Systeme für kleine, mittlere und große Unternehmen, die
in einer Vielzahl von Märkten aktiv sind.
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Dematic
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Vice President, Global Marketing Communications
Telefon +1 414 870 8735
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Weitere Informationen für Investoren
Frank Herzog
Leiter Corporate Finance
Telefon +49 (0)611.770-303
[email protected]
Dr. Karoline Jung-Senssfelder
Leiterin Investor Relations & M&A
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Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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München, Stuttgart; Terminbörse EUREX
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