TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges 16.03.2016 17:49 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE GESCHIEHT, IN DEN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER IN SONSTIGEN LÄNDERN UND JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE. TAG Immobilien AG beschließt den Verkauf von bis zu 5.000.000 eigenen Aktien Der Vorstand der TAG Immobilien AG (die "Gesellschaft"), Hamburg, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, bis zu 5.000.000 Stück eigene Aktien (die "Platzierungsaktien") (dies entspricht etwa 3,66 % des Grundkapitals der Gesellschaft), die bislang von einer ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden, in einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Bookbuilding Verfahrens anzubieten (die "Platzierung"). Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse der Platzierung für allgemeine Unternehmenszwecke sowie mögliche weitere Wohnimmobilienakquisitionen unter Berücksichtigung der kontinuierlichen Optimierung ihrer Kapitalstruktur zu nutzen. Die Platzierung wird mit sofortiger Wirkung beginnen und, vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung, voraussichtlich vor Börsenbeginn am morgigen Tag enden. Der Vorstand der Gesellschaft wird die endgültige Anzahl der Platzierungsaktien und den Preis, zu dem die Platzierungsaktien verkauft werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft nach Beendigung des beschleunigten Bookbuilding Verfahrens festlegen. Berenberg und Kempen & Co werden im Zusammenhang mit der Platzierung als Joint Bookrunners tätig. Disclaimer DIESE VERÖFFENTLICHUNG DIENT NUR INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT IN KEINEM STAAT, EINSCHLIESSLICH DER VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA, EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF ODER EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON AKTIEN ODER ANDEREN WERTPAPIEREN DER TAG IMMOBILIEN AG, HAMBURG, (DIE "GESELLSCHAFT") DAR. WEDER DIESE VERÖFFENTLICHUNG NOCH IHR INHALT DIENEN IN IRGENDEINEM STAAT ALS GRUNDLAGE EINES ANGEBOTS ODER RECHTLICHER VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER GESELLSCHAFT FINDET IN KEINEM STAAT STATT UND WIRD AUCH NICHT STATTFINDEN. DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT SIND UND WERDEN NICHT NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER "SECURITIES ACT") ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND DÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NICHT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, ES SEI DENN, IM FALL VORHERIGER REGISTRIERUNG ODER AUFGRUND EINER AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW. DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES ODER BEI NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER VORSCHRIFTEN. ES WIRD KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT DER WERTPAPIERE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN STATTFINDEN. IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH WIRD DIESE VERÖFFENTLICHUNG NUR AN PERSONEN WEITERGEGEBEN, (I) DIE ÜBER BERUFLICHE ERFAHRUNGEN IN ANLAGEGESCHÄFTEN I.S.V. ARTIKEL 19 (5) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, IN IHRER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG (DIE "VERORDNUNG") VERFÜGEN ODER (II) PERSONEN IM GELTUNGSBEREICH DES ARTIKEL 49(2)(A) BIS (D) (UNTERNEHMEN MIT HOHEM EIGENKAPITAL, NICHT EINGETRAGENE VEREINIGUNGEN ETC.) DER VERORDNUNG SIND (ALLE DIESE PERSONEN WERDEN ZUSAMMEN ALS "RELEVANTE PERSONEN" BEZEICHNET). DIESES DOKUMENT RICHTET SICH AUSSCHLIESSLICH AN RELEVANTE PERSONEN. PERSONEN, DIE KEINE RELEVANTEN PERSONEN SIND, SOLLTEN NICHT AUF SEINER GRUNDLAGE HANDELN ODER SICH AUF SEINEN INHALT BEZIEHEN. JEDE ANLAGE ODER ANLAGEAKTIVITÄT IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG WIRD NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN GETÄTIGT UND IST NUR DIESEN ZUGÄNGLICH. DIE JOINT BOOKRUNNER HANDELN IM ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE GESELLSCHAFT UND FÜR NIEMANDEN SONST. SIE WERDEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG NIEMANDEN AUSSER DER GESELLSCHAFT ALS IHREN AUFTRAGGEBER ANSEHEN UND SIND KEINER ANDEREN PERSON ALS DER GESELLSCHAFT GEGENÜBER VERANTWORTLICH, DEN SCHUTZ ZU BIETEN, DEN SIE ALS AUFTRAGGEBER ERHIELTE. SIE BERATEN ÜBERDIES KEINE ANDERE PERSON AUSSER DER GESELLSCHAFT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT, DEM INHALT DIESER MITTEILUNG ODER ANDEREN IN DIESEM DOKUMENT ANGEFÜHRTEN ANGELEGENHEITEN. DIE JOINT BOOKRUNNERS ODER IHRE JEWEILIGEN GESCHÄFTSFÜHRER, LEITENDEN ANGESTELLTEN, MITARBEITER, BERATER ODER BEAUFTRAGEN ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR (EINSCHLIESSLICH VON VERLUSTEN, DIE SICH IN IRGENDEINER WEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER MITTEILUNG ODER IHRES INHALTS ODER ANDERWEITIG IN VERBINDUNG DAMIT ERGEBEN) UND TREFFEN KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE AUSSAGE ZUR WAHRHEIT, RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG (ODER ZUM FEHLEN VON ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG), SEI ES IN SCHRIFTLICHER, MÜNDLICHER ODER VISUELLER ODER ELEKTRONISCHER FORM, UNABHÄNGIG VON DER ART DER ÜBERTRAGUNG ODER ZURVERFÜGUNGSTELLUNG. Kontakt: TAG Immobilien AG Head of Investor and Public Relations Dominique Mann Telefon +49 40 380 32 300 [email protected] 16.03.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 0 Fax: 040 380 32 388 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504, XS0954227210, DE000A12T101 WKN: 830350, A1TNFU, A12T10 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart; Terminbörse EUREX Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------