24.11.2015
Symrise AG DE000SYM9999
DGAP-News: Symrise platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 500 Mio. EUR zur Finanzierung der Akquisition von Pinova Holdingsmrise AG:
DGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Symrise platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 500 Mio. EUR
zur Finanzierung der Akquisition von Pinova Holdingsmrise AG:
24.11.2015 / 10:00
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- Hohe Überzeichnung erlaubt Aufstockung von EUR 250 Mio. auf EUR 500
Mio.
- Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne
- Verwendung der Emissionserlöse zur Finanzierung der Übernahme von
Pinova Holdings und von weiteren Wachstumsprojekten
- Finanzierungsbasis und Laufzeitenprofil durch Platzierung bei
europäischen und deutschen Instituten weiter diversifiziert
Die Symrise AG hat die Platzierung eines Schuldscheindarlehens erfolgreich
abgeschlossen. Der Konzern sicherte sich 500 Mio. EUR zu äußerst
vorteilhaften Konditionen. Aufgrund der sehr hohen Investorennachfrage
wurde das ursprünglich vorgesehene Emissionsvolumen deutlich auf EUR 500
Mio. aufgestockt. Die Mittel dienen vornehmlich der Finanzierung für den im
September angekündigten Erwerb der US-amerikanischen Pinova Holdings.
"Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz auf unsere Emission, durch
die wir sowohl unser Portfolio an Finanzierungsinstrumenten als auch unser
Laufzeitenprofil weiter diversifizieren konnten. Wir werten die hohe
Nachfrage, die langen Laufzeiten und die vorteilhaften Konditionen als
starkes Vertrauenssignal für unser stabiles Geschäftsmodell, die Strategie
und das nachhaltige, profitable Wachstum des Unternehmens. Symrise wird
somit auch in den kommenden Jahren auf Basis einer sehr soliden
Finanzierung agieren", sagte Bernd Hirsch, Finanzvorstand der Symrise AG.
Im Rahmen der Emission wurden Schuldscheindarlehen mit Laufzeiten von fünf,
sieben und zehn Jahren platziert. Symrise sicherte sich dabei äußerst
vorteilhafte Zinskonditionen jeweils am unteren Ende der
Vermarktungsspanne.
Begleitet wurde die Emission von der Commerzbank, der LBBW und der
UniCredit Bank.
Die eingeworbenen Mittel dienen vornehmlich der Finanzierung der Übernahme
der US-amerikanischen Pinova Holdings, die Anfang 2016 abgeschlossen werden
soll. Mit der Integration von Pinova Holdings stärkt Symrise das Segment
Scent & Care, erweitert die Rohstoffpalette bei Duftstoffen und stärkt die
Kompetenzen im Bereich der Parfümkompositionen.
Über Symrise:
Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen,
kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu
den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und
Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von
Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.
Mit einem Umsatz von mehr als 2,1 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2014 gehört das
Unternehmen zu den Top 3 im globalen Markt der Düfte und Aromen. Der
Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika
und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in
Lateinamerika vertreten.
Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige
Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken
sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei
untrennbar miteinander verbunden. Die Unternehmensstrategie von Symrise
bezieht deshalb auf allen Ebenen Aspekte der Nachhaltigkeit ein. 2012 wurde
das Unternehmen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. 2013
wurde Symrise von der DQS als sogenanntes ,Grünes Unternehmen'
zertifiziert.
Symrise - always inspiring more.
Kontakt Medien: Kontakt Investoren:
Bernhard Kott Tobias Erfurth
Tel. +49 (0)5531 90-1721 Tel. +49 (0)5531 90-1879
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Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Telefon: +49 (0)5531 90 0
E-Mail: [email protected]
Internet: www.symrise.com
ISIN: DE000SYM9999
WKN: SYM999
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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