01.04.2016
Salzgitter AG DE0006202005
DGAP-News: Salzgitter AG: Salzgitter Klöckner-Werke GmbH platziert Debüt-Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro
DGAP-News: Salzgitter AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Salzgitter AG: Salzgitter Klöckner-Werke GmbH platziert
Debüt-Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro
01.04.2016 / 11:13
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Salzgitter Klöckner-Werke GmbH platziert Debüt-Schuldscheindarlehen in Höhe
von 200 Millionen Euro
- Salzgitter AG nutzt Schuldscheindarlehen zur weiteren Optimierung der
Finanzierungsstruktur
- Trotz schwierigem Branchenumfeld zeigten die Investoren lebhaftes
Interesse
Die Salzgitter Klöckner-Werke GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der
Salzgitter AG, hat ihr erstes Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen
von 200 Millionen Euro erfolgreich begeben.
Die Platzierung in den zwei Währungen, Euro und US-Dollar, erfolgte durch
die Lead Arranger Bayerische Landesbank, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG,
NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale und die UniCredit Bank AG bei
einem sehr internationalen Investorenkreis.
Das Volumen verteilt sich auf fixe und variable Tranchen in drei, fünf und
sieben Jahren. Besonders erfreulich war das hohe Interesse ausländischer
Investoren, die einen Anteil von mehr als 50% zum Gesamtvolumen beitrugen.
Die anfängliche durchschnittliche Verzinsung über alle Tranchen beläuft
sich auf ca. 1,8% p.a. Die Auszahlung erfolgt mit Valuta 05. April 2016.
Der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann äußerte sich
hierzu: "In Anbetracht des aktuell schwierigen Branchenumfelds sind wir mit
der Transaktion absolut zufrieden. Die hieraus gewonnenen Mittel wollen wir
unter anderem zur Finanzierung unseres internationalen Wachstums nutzen."
Kontakt:
Markus Heidler
Leiter Investor Relations
Salzgitter AG
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter
Telefon +49 5341 21-6105
Telefax +49 5341 21-2570
EMail: [email protected]
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