01.04.2016 Salzgitter AG  DE0006202005

DGAP-News: Salzgitter AG: Salzgitter Klöckner-Werke GmbH platziert Debüt-Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro


 
DGAP-News: Salzgitter AG / Schlagwort(e): Finanzierung Salzgitter AG: Salzgitter Klöckner-Werke GmbH platziert Debüt-Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro 01.04.2016 / 11:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Salzgitter Klöckner-Werke GmbH platziert Debüt-Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro - Salzgitter AG nutzt Schuldscheindarlehen zur weiteren Optimierung der Finanzierungsstruktur - Trotz schwierigem Branchenumfeld zeigten die Investoren lebhaftes Interesse Die Salzgitter Klöckner-Werke GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, hat ihr erstes Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 200 Millionen Euro erfolgreich begeben. Die Platzierung in den zwei Währungen, Euro und US-Dollar, erfolgte durch die Lead Arranger Bayerische Landesbank, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale und die UniCredit Bank AG bei einem sehr internationalen Investorenkreis. Das Volumen verteilt sich auf fixe und variable Tranchen in drei, fünf und sieben Jahren. Besonders erfreulich war das hohe Interesse ausländischer Investoren, die einen Anteil von mehr als 50% zum Gesamtvolumen beitrugen. Die anfängliche durchschnittliche Verzinsung über alle Tranchen beläuft sich auf ca. 1,8% p.a. Die Auszahlung erfolgt mit Valuta 05. April 2016. Der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann äußerte sich hierzu: "In Anbetracht des aktuell schwierigen Branchenumfelds sind wir mit der Transaktion absolut zufrieden. Die hieraus gewonnenen Mittel wollen wir unter anderem zur Finanzierung unseres internationalen Wachstums nutzen." Kontakt: Markus Heidler Leiter Investor Relations Salzgitter AG Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter Telefon +49 5341 21-6105 Telefax +49 5341 21-2570 EMail: [email protected] --------------------------------------------------------------------------- 01.04.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Salzgitter AG Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter Deutschland Telefon: +49 5341 21-01 Fax: +49 5341 21-2727 E-Mail: [email protected] Internet: www.salzgitter-ag.de ISIN: DE0006202005 WKN: 620200 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart; Terminbörse EUREX Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 450585 01.04.2016


Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 8.990,20 9.278,20 8.547,30 7.090,80 9.767,40 12.553,30 10.790,50
EBITDA1,2 707,20 797,20 354,20 176,00 1.261,60 1.617,80 677,00
EBITDA-Marge3 7,87 8,59 4,14 2,48 12,92 12,89
EBIT1,4 316,80 412,60 -187,50 -119,00 753,20 1.312,00 355,10
EBIT-Marge5 3,52 4,45 -2,19 -1,68 7,71 10,45 3,29
Jahresüberschuss1 193,60 277,70 -237,30 -273,90 586,10 1.085,40 204,10
Netto-Marge6 2,15 2,99 -2,78 -3,86 6,00 8,65 1,89
Cashflow1,7 273,70 527,80 250,70 18,30 329,40 596,50 892,00
Ergebnis je Aktie8 3,35 5,06 -4,46 -5,13 10,74 20,00 3,70
Dividende8 0,45 0,55 0,00 0,00 0,75 1,00 0,30
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

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INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Salzgitter
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
620200 24,200 Kaufen 1.454,35
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
6,72 10,33 0,65 6,59
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,30 1,63 0,13 5,15
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
1,00 0,45 1,86 29.05.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
13.05.2024 12.08.2024 11.11.2024 15.03.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-2,41% -9,68% -13,57% -32,02%
    
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