10.12.2015
Vonovia SE DE000A1ML7J1
DGAP-News: Vonovia SE platziert Anleihen mit Gesamtvolumen von drei Milliarden Euro
DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Anleihe
Vonovia SE platziert Anleihen mit Gesamtvolumen von drei Milliarden Euro
10.12.2015 / 08:34
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN oder
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EIN
ANDERES LAND BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE
VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN
WÜRDE.
* Größte Euro-Anleiheemission in der Immobilienwirtschaft
* Mehr als zweifach überzeichnet
Bochum, 10. Dezember 2015 - Die Vonovia SE ("Vonovia") hat gestern Anleihen
mit einem Volumen von insgesamt drei Milliar-den Euro platziert. Die
Anleihen wurden in drei Tranchen emit-tiert. Der gewichtete Zinskupon
beträgt 1,69 Prozent pro Jahr bei einer durchschnittlichen Laufzeit von
über fünf Jahren. Dies ist die größte Euro-Anleiheemission, die weltweit
jemals in der Immobilienwirtschaft begeben wurde.
Die Emissionserlöse werden für allgemeine Geschäftszwecke und zur
Reduzierung der kürzlich unterschriebenen Brückenfinanzierung für die
Barkomponente des Übernahmeangebots für die Deutsche Wohnen verwendet.
Damit ist die Barkomponente des Übernahmeangebots langfristig refinanziert.
"Unsere Anleihe wurde von langfristigen und verlässlichen Investoren wie
beispielsweise Staatsfonds mehr als zweifach überzeichnet. Dies zeigt das
große Vertrauen der nationalen und internationalen Kapitalmärkte in unsere
Strategie und unser Geschäftsmodell", sagte Dr. A. Stefan Kirsten,
Finanzvorstand der Vonovia SE. "Zudem bestätigt dies die positive
Einschätzung der Anleger bezüglich unseres geplanten Zusammenschlusses mit
der Deutschen Wohnen."
Ansprechpartner:
Klaus Markus
Leiter Konzernkommunikation
T +49 234 / 314 - 1149
[email protected]
Thomas Eisenlohr
Leiter Investor Relations
T +49 234 / 314 - 2384
[email protected]
Über Vonovia
Die Vonovia SE ist eines der führenden Immobilienunternehmen in
Deutschland. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 367.000 Wohnungen in
allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert
liegt bei rund 23 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes
Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner
Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und
lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine
nachhaltig erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia
nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen
Umbau der Gebäude.
Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit
September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den
internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie
EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.100 Mitarbeiter.
Zusatzinformationen:
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Vonovia SE: Münsterstrasse 248, 40470 Düsseldorf, Deutschland
Geschäftsanschrift der Vonovia SE: Philippstrasse 3, 44803 Bochum,
Deutschland
Wichtige Information:
Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Deutschland, Kanada, Japan
oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit
vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder
an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet
keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und
Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein
öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Bekanntmachung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nur für
Hintergrundzwecke gedacht und nehmen nicht für sich in Anspruch vollständig
oder komplett zu sein. Auf die in dieser Veröffentlichung enthaltenen
Informationen sollte in Bezug auf deren Richtigkeit und die Vollständigkeit
nicht zu welchem Zweck auch immer vertraut werden. Die in dieser
Veröffentlichung enthaltenen Informationen können sich ändern.
Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten
sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte
"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon
ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Vonovia
SE und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die
Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,
Schätzungen und Prognosen, die die Vonovia SE und die mit ihr gemeinsam
handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber
keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die
meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich
der Vonovia SE oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es
sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen
erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder
enthaltenen abweichen können.
---------------------------------------------------------------------------
10.12.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vonovia SE
Philippstraße 3
44803 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 234 314 2384
Fax: +49 234 314 888 2384
E-Mail: [email protected]
Internet: www.vonovia.de
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
422599 10.12.2015
|
Weitere Ad-hoc und Unternehmensrelevante Mitteilungen zu
Vonovia SE ISIN: DE000A1ML7J1 können Sie bei EQS abrufen
Immobilien (Wohn) , A1ML7J , VNA , XETR:VNA