WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 07.07.2015 08:00 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- WCM schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab - Bruttomittelzufluss von 155,8 Mio. Euro - Grundkapital erhöht sich auf 109,8 Mio. Euro - Wechsel in den Prime Standard zum 8. Juli 2015 Frankfurt, 7. Juli 2015 - Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG, ISIN: DE000A1X3X33) hat ihre Bezugsrechts-Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 76.010.706 Aktien zu einem Preis von 2,05 Euro platziert, nicht bezogene Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ("Rump Placement") bei institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert. Das Rump Placement erfolgte ebenfalls zum Bezugspreis. Das Grundkapital der WCM AG erhöht sich somit um 76.010.706 Euro auf 109.793.244 Euro. Der Bruttomittelzufluss aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf 155,8 Mio. Euro. Die Neuen Aktien sind vom 1. Januar 2015 an gewinnberechtigt und werden voraussichtlich am 8. Juli 2015 in die Notierung für die Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Für dieses Datum ist auch die Notiz der WCM Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Der Mittelzufluss aus der Barkapitalerhöhung dient der Finanzierung der in den vergangenen Monaten vertraglich gesicherten Ausweitung des Immobilienbestandes, der Rückzahlung von Darlehen sowie der weiteren Unternehmensentwicklung der WCM AG Die Kapitalerhöhung wird begleitet von den Konsortialbanken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg", agierend als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner) und ODDO SEYDLER BANK (Joint Lead Manager). Über die WCM AG Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) beabsichtigt, sich im Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung im Jahr 2014 als eines der führenden Gewerbeimmobilien-Unternehmen in Deutschland zu positionieren. Als Bestandshalter von Büro- und Einzelhandelsimmobilien mit Fokus auf die großen Bürostandorte befindet sich die Gesellschaft auf einem dynamischen Wachstumskurs. Mittelfristig wird der Aufbau eines Portfolios im Wert von über EUR 1 Mrd. angestrebt. Die WCM AG setzt auf ein umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen stetigen Cashflow zu generieren. Zudem sollen weitere Opportunitäten am Immobilienmarkt genutzt werden. Das Management der Gesellschaft, mit Stavros Efremidis als Vorstand, zeichnet sich durch umfangreiche Erfahrung im deutschen Immobilienmarkt beim Erwerb und der Bewirtschaftung von Immobilien und langjährige Kapitalmarkterfahrung aus. Die Gesellschaft verfügt über umfangreiche Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer. Pressekontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop 069-905505-51 [email protected] Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die Bezugsfrist zum Erwerb der Wertpapiere ist abgelaufen. Das Angebot der Wertpapiere erfolgte auf Basis des gebilligten und von der Gesellschaft veröffentlichten Wertpapierprospekts (inkl. Nachtrag). Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. 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