10.06.2015
Siltronic AG DE000WAF3001
DGAP-Adhoc: Siltronic AG: Siltronic AG legt Emissionspreis auf 30 Euro je Aktie fest
Siltronic AG / Schlagwort(e): Börsengang
10.06.2015 21:48
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München, 10. Juni 2015 - Die Siltronic AG ("Siltronic") und der derzeitige
Eigentümer des Unternehmens, der WACKER-Konzern ("WACKER"), haben heute
gemeinsam mit den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners den
Emissionspreis der Siltronic-Aktie auf 30 Euro je Aktie festgelegt. Die
Preisspanne wurde am 28. Mai 2015 auf 30 Euro bis 38 Euro festgelegt.
Im Rahmen des Angebots werden insgesamt 11.000.000 Aktien platziert. Davon
stammen 5.000.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung von Siltronic und
6.000.000 Aktien aus dem Bestand von WACKER. Zusätzlich besteht eine
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 1.650.000 Aktien, ebenfalls aus dem
Bestand von WACKER.
Sofern die Konsortialbanken diese Option vollständig ausüben, erhöht sich
die Gesamtzahl der abgegebenen Aktien auf 12.650.000. Das Gesamtvolumen der
Emission beträgt rund 330 Mio. Euro ohne Berücksichtigung der Aktien aus
der Mehrzuteilungsoption bzw. rund 380 Mio. Euro bei vollständig ausgeübter
Mehrzuteilungsoption.
Der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an Siltronic wird bei
vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption 42,2 Prozent des
Grundkapitals nach Kapitalerhöhung betragen. WACKER wird in diesem Fall
weiterhin 57,8 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft halten. Der
abgebende Aktionär WACKER hat sich für einen Zeitraum von sechs Monaten ab
dem ersten Handelstag verpflichtet, ohne Zustimmung der Joint Global
Coordinators keine weiteren Siltronic-Aktien zu veräußern und auch keine
Kapitalerhöhung oder vergleichbare Kapitalmaßnahmen bei Siltronic
durchzuführen.
Die Siltronic-Aktien werden voraussichtlich am 11. Juni 2015 erstmals im
Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter
dem Börsenkürzel WAF und der ISIN DE000WAF3001 gehandelt werden.
10.06.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siltronic AG
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München
Deutschland
Telefon: +49 89 8564 3133
Fax: +49 89 8564 3906
E-Mail: [email protected]
Internet: www.siltronic.com
ISIN: DE000WAF3001
WKN: WAF300
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / intended to be listed (Prime Standard, Frankfurt)
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