29.05.2015
Siltronic AG DE000WAF3001
DGAP-News: Siltronic AG: Siltronic AG veröffentlicht Wertpapierprospekt
DGAP-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung
Siltronic AG: Siltronic AG veröffentlicht Wertpapierprospekt
29.05.2015 / 12:44
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DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT
Pressemitteilung
Siltronic AG
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München
www.siltronic.com
Siltronic AG veröffentlicht Wertpapierprospekt
- Preisspanne auf 30 Euro bis 38 Euro pro Aktie festgelegt
- Angebot umfasst bis zu 11.000.000 Aktien zuzüglich möglicher
Mehrzuteilung von bis zu 1.650.000 Aktien und entspricht bis zu 42,2
Prozent des Grundkapitals
- Zeichnungsperiode läuft vom 1. Juni 2015 bis voraussichtlich 10. Juni
2015
- Erstnotiz im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse für den 11. Juni 2015 geplant
- Wertpapierprospekt heute auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht
München, 29. Mai 2015 - Die Siltronic AG ("Siltronic") und der derzeitige
Eigentümer des Unternehmens, der WACKER-Konzern ("WACKER"), haben gemeinsam
mit Citi und Credit Suisse als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners die Preisspanne für den geplanten Börsengang ("IPO") von
Siltronic auf 30 Euro bis 38 Euro je Aktie festgelegt. Der endgültige
Emissionspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Ab
Donnerstag, 11. Juni 2015, sollen die Aktien von Siltronic unter dem
Börsenkürzel WAF und der ISIN DE000WAF3001 im Regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die Aktien
werden in Deutschland und Luxemburg privaten und institutionellen
Investoren öffentlich angeboten. Außerhalb dieser Länder ist geplant,
Aktien im Rahmen von Privatplatzierungen zur Zeichnung anzubieten.
"Siltronic ist in einem attraktiven Marktumfeld hervorragend positioniert",
betonte Dr. Christoph von Plotho, Vorstandsvorsitzender der Siltronic AG.
"Umfassende Initiativen der letzten Jahre haben sich ausgezahlt. So haben
wir Siltronic konsequent auf die Eigenständigkeit vorbereitet und sind
jetzt ideal für den geplanten Börsengang und eine erfolgreiche,
eigenständige Zukunft aufgestellt."
Das Angebot wird maximal 12.650.000 Aktien umfassen. Davon stammen bis zu
5.000.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung von Siltronic, 6.000.000
Aktien aus dem Bestand von WACKER sowie bis zu 1.650.000 Aktien im
Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung ebenfalls aus dem Bestand
von WACKER. Der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an Siltronic wird bei
vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (inklusive der möglichen
Mehrzuteilung) 42,2 Prozent des Grundkapitals nach Kapitalerhöhung
betragen. WACKER wird in diesem Fall nach Abschluss der Transaktion
weiterhin 57,8 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft halten (ohne
Ausübung der Mehrzuteilungsoption 63,3 Prozent).
Siltronic plant, im Rahmen des Börsengangs eine Anzahl neuer Aktien
auszugeben, die einen Bruttoerlös von ca. 150,0 Mio. Euro generiert.
Ausgehend von diesem avisierten Bruttoerlös für die Begebung der neuen
Aktien und abhängig vom Platzierungspreis innerhalb der Preisspanne ergibt
sich ein Emissionsvolumen von rund 330,0 Mio. Euro bis rund 378,0 Mio. Euro
(ohne Ausübung der Mehrzuteilungsoption) bzw. von rund 379,5 Mio. Euro bis
rund 434,7 Mio. Euro (bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption).
Die Management-Roadshow zur Vermarktung der Aktien beginnt heute und endet
voraussichtlich am Mittwoch, den 10. Juni 2015. Die Zeichnungsperiode wird
am Montag, den 1. Juni 2015, beginnen und ebenfalls voraussichtlich am
Mittwoch, den 10. Juni 2015, enden.
Siltronic, der weltweit drittgrößte Hersteller von Wafern aus
Reinstsilicium für die Halbleiterindustrie, hat seine Wettbewerbsfähigkeit
in den vergangen Jahren weiter gesteigert. Der Marktanteil (gemessen am
Umsatz) wurde auf aktuell 14 Prozent ausgebaut (Quelle: Gartner). Im Zuge
eines konsequenten Kostensenkungsprogramms hat Siltronic allein im Jahr
2013 seine Kosten gegenüber dem Vorjahr um über 80,0 Mio. Euro gesenkt. Im
Jahr 2014 wurden gegenüber 2013 weitere Einsparungen von etwa 55,0 Mio.
Euro erzielt. Allein in den letzten fünf Jahren wurde in Deutschland die
Produktivität bei der Herstellung der 300 mm Wafer nahezu verdoppelt
(gemessen an produzierter Waferfläche pro Arbeitsstunde) und die variablen
Stückkosten um über 40 Prozent gesenkt. Von vormals sieben
Produktionsstandorten wurden im Laufe der vergangenen 10 Jahre drei
geschlossen.
Siltronic beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem IPO zur Refinanzierung
ihrer Schulden und zur Stärkung der bestehenden Nettoliquidität zu
verwenden. Darüber hinaus können die Nettoerlöse für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet werden, wie beispielsweise für Investitionen
in die Verbesserung der technologischen Fähigkeiten von Siltronic sowie zur
Optimierung der Produktion.
Ausführliche Informationen zum Angebot sind in dem von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt
von Siltronic beschrieben, der ab sofort im Investor Relations Bereich der
Unternehmenswebseite unter www.siltronic.com verfügbar ist.
Weitere Informationen erhalten Sie von:
Kontakt Siltronic Presse:
Nicholas Wenzel
Tel.: +49 (0)89 599 458 115
E-mail: [email protected]
Kontakt Siltronic Investor Relations:
Judith Distelrath
Tel.: +49 (0)89 8564 3133
E-mail: [email protected]
Unternehmensprofil:
Siltronic ist der weltweit drittgrößte Hersteller für Wafer aus
Reinstsilicium und Partner vieler führender Chip-Hersteller. Das
Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA.
Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300
mm. Siliciumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und
Nanoelektronik. Sie werden z.B. in Computern, Smartphones, Flachdisplays,
Navigationssystemen, Steuer- und Kontrollsystemen für die Automobilbranche
sowie in vielen anderen Anwendungen eingesetzt.
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen
Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige
Siltronic betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und
zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind
erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren",
"beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und
"werden" oder an ähnlichen Begriffen. Solche Aussagen beruhen auf den
gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siltronic- und
WACKER-Managements, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von
WACKER oder Siltronic liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von
Risiken und Ungewissheiten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken
oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die
zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen
nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und
Erfolge von Siltronic (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von
denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der
zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Siltronic und WACKER
übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als
der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.
Diese Pressemitteilung ist kein und stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder anderen Staaten dar.
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Wenn ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden würde, würde dieses mittels
eines Wertpapierprospekts, den Investoren von der Siltronic AG erhalten
könnten, durchgeführt. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte
Informationen über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie
Finanzinformationen, enthalten. Es findet kein öffentliches Angebot der in
dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
von Amerika statt.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Pressemitteilung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan,
oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen
oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.
Diese Pressemitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger
sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Pressemitteilung
erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus
dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere
erstellten Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts
werden, nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und seiner Veröffentlichung, bei der
Siltronic AG oder auf der Webseite www.siltronic.com kostenfrei erhältlich
sein.
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29.05.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Telefon: +49 89 8564 3133
Fax: +49 89 8564 3906
E-Mail: [email protected]
Internet: www.siltronic.com
ISIN: DE000WAF3001
WKN: WAF300
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / intended to be listed (Prime
Standard, Frankfurt)
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363219 29.05.2015
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