07.05.2015
Sixt SE DE0007231326
DGAP-Adhoc: Börsengang der Sixt Leasing AG: Emissionspreis beträgt 20,00 Euro je Aktie und liegt damit in der oberen Hälfte der Preisspanne
Sixt SE / Schlagwort(e): Börsengang
07.05.2015 00:30
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ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.
Börsengang der Sixt Leasing AG: Emissionspreis beträgt 20,00 Euro je Aktie
und liegt damit in der oberen Hälfte der Preisspanne
Pullach, 6. Mai 2015 - Die Sixt Leasing AG ("Sixt Leasing"), eine
100-prozentige Tochtergesellschaft des internationalen
Mobilitätsdienstleisters Sixt SE, hat gemeinsam mit der Sixt SE und den
Konsortialbanken den Emissionspreis für die angebotenen Sixt Leasing-Aktien
auf 20,00 Euro je Aktie festgelegt. Der Emissionspreis liegt damit in der
oberen Hälfte der Preisspanne von 17,90 Euro bis 21,30 Euro je Aktie. Das
Angebot war zum Emissionspreis mehrfach überzeichnet.
Insgesamt wurden 12.366.955 Aktien der Sixt Leasing platziert, davon
5.586.593 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung der Sixt Leasing,
5.167.281 Aktien aus dem Bestand der Sixt SE und 1.613.081 weitere Aktien
aus dem Bestand der Sixt SE im Rahmen einer Mehrzuteilung
("Mehrzuteilungsaktien"). Der Bruttoerlös aus der Platzierung der Aktien
aus dem Bestand der Sixt SE beträgt rund 103,3 Mio. Euro, der
Nettoemissionserlös rund 98,7 Mio. Euro (bzw. der Bruttoemissionserlös rund
135,6 Mio. Euro und der Nettoemissionserlös rund 130,6 Mio. Euro bei
vollständiger Ausübung der den Konsortialbanken eingeräumten
Greenshoe-Option in Bezug auf die Mehrzuteilungsaktien). Die Sixt SE hat,
wie bereits zuvor angekündigt und vorbehaltlich der vollumfänglichen
Ausübung der Greenshoe-Option in Bezug auf die Mehrzuteilungsaktien, ihre
Beteiligung an der Sixt Leasing im Rahmen des Börsengangs auf 40 %
reduziert.
Die Aktien der Sixt Leasing AG werden voraussichtlich ab dem 7. Mai 2015 im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter
dem Tickersymbol LNSX, der deutschen Wertpapiernummer (WKN) A0DPRE sowie
der internationalen Wertpapiernummer (ISIN) DE000A0DPRE6 gehandelt.
Berenberg und COMMERZBANK agierten als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners, Baader Bank als zusätzlicher Joint Bookrunner.
Kontakt:
Sixt SE
Frank Elsner
Sixt Central Press Office
Tel.: +49 - 89 - 99 24 96 30
Fax: +49 - 89 - 99 24 96 32
Mail: [email protected]
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
"Aktien") der Sixt Leasing AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der
Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der
Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act
registriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäß
Rule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an "Qualified
Institutional Buyers" wie in Rule 144A definiert verkauft.
In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es
richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen
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fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)
(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).
Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses
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Namensaktien, DE000A1E8V89 Sixt-Anleihe 2010/2016,
DE000A1PGPF8 Sixt-Anleihe 2012/2018, DE000A11QGR9
Sixt-Anleihe 2014/2020
WKN: 723132
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart
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