DGAP-News: Commerzbank AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Commerzbank schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab - CET1 Kapitalquote bei vollständiger Anwendung von Basel 3 steigt nach Transaktion auf 10,2 % 28.04.2015 / 10:47 --------------------------------------------------------------------- DIESE PRESSEMITTEILUNG BZW. DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT. - CET1 Kapitalquote bei vollständiger Anwendung von Basel 3 auf 10,2 % (pro forma per Ende März 2015) gesteigert - Leverage Ratio auf 3,9 % (pro forma per Ende März 2015) verbessert Die Commerzbank AG hat heute 113.850.693 neue Aktien im Wege eines so genannten beschleunigten Bookbuildingverfahrens bei institutionellen Anlegern platziert. Der Platzierungspreis beträgt 12,10 Euro pro Aktie. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich insgesamt auf rund 1,4 Milliarden Euro. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Kapitalmaßnahme steigt die harte Kernkapitalquote unter voller Anwendung von Basel 3 auf 10,2 % (pro forma per Ende März 2015). Damit wird schneller als geplant das vom Kapitalmarkt mittlerweile geforderte Niveau für die harte Kernkapitalquote erreicht. Die Leverage-Ratio verbessert sich auf 3,9 % (pro forma per Ende März 2015). Commerzbank AG und Deutsche Bank AG waren Joint Global Coordinators der Platzierung. **** Pressekontakt: Simon Steiner +49 69 136-46646 Alexander Cordes +49 69 136-42764 Kathrin Wetzel +49 69 136-44011 ***** Über die Commerzbank Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Kernmärkte der Commerzbank sind Deutschland und Polen. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern Europe bietet sie ihren Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren ein umfassendes Portfolio an Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen an. Die Commerzbank finanziert über 30 % des deutschen Außenhandels und ist unangefochtener Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Mit den Töchtern comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken. Die Commerzbank betreibt mit rund 1.100 Filialen sowie rund 90 Geschäftskundenberatungszentren eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank rund 15 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Die 1870 gegründete Bank ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2014 erwirtschaftete sie mit durchschnittlich rund 52.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von knapp 9 Milliarden Euro. ***** Disclaimer Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt, Angebot zum Verkauf oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in irgendeiner anderen Jurisdiktion und darf, weder direkt noch indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien veröffentlicht, verteilt, oder übermittelt werden. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der COMMERZBANK AG sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder Territoriums der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie werden gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder sonstiger anwendbarer Vorschriften oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die COMMERZBANK AG beabsichtigt nicht, die hierin erwähnten Wertpapiere oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Pressemitteilung dient allein zu Informationszwecken und stellt keine an die Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich gerichtete Angebotsunterlage und kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Sinne des Artikel 85 des Financial Services and Markets Act 2000 des Vereinigten Königreichs (FMSA) dar. Diese Mitteilung ist keine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Kauf der hierin enthaltenen Wertpapiere. Die hierin enthaltenen Wertpapiere werden im Vereinigten Königreich nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden, es sein denn, den konkreten Umständen steht Artikel 85 FMSA nicht entgegen und sie stellen kein öffentliches Angebot in dem Vereinigten Königreich dar. Die Veröffentlichung dieser Mitteilung ist rechtlich eingeschränkt; ihre Veröffentlichung in bzw. ihr Gebrauch durch Personen in Jurisdiktionen, in denen die Veröffentlichung der Mitteilung gegen geltendes Recht verstoßen würde, ist nicht beabsichtigt. 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Solche Aussagen in dieser Pressemitteilung betreffen die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungskosten und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, in Polen, im sonstigen Europa und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielt und einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, insbesondere die Reduzierung des Public Finance-Portfolios im Segment Privatkunden, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Presse- Mitteilung eintreten. Kontakt: Commerzbank AG Pressestelle Tel.: +49 69 136 - 22830 Email: [email protected] --------------------------------------------------------------------- 28.04.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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