21.04.2015
DIC Asset AG DE000A1X3XX4
DGAP-News: DIC Asset AG stockt Unternehmensanleihe aus 2014 auf
DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Anleihe
DIC Asset AG stockt Unternehmensanleihe aus 2014 auf
21.04.2015 / 08:25
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Presseinformation
Frankfurt, 21. April 2015
DIC Asset AG stockt Unternehmensanleihe aus 2014 auf
Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN
DE000A1X3XX4) stockt ihre am 8. September 2014 begebene Unternehmensanleihe
14/19 (WKN A12T64 / ISIN DE000A12T648) im Rahmen einer Privatplatzierung
heute um bis zu 50 Mio. Euro auf bis zu 175 Mio. Euro auf.
Die Anleihebedingungen einschließlich des Fälligkeitstermins 8. September
2019 gelten unverändert auch für die neuen Schuldverschreibungen.
Emissions- und Valutatag ist voraussichtlich der 27. April 2015.
Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 27. April 2015
unter der vorläufigen ISIN/WKN DE000A14J694 / A14J69 in den (Open Market)
Entry Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme am Prime
Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG einbezogen werden.
Voraussichtlich am 8. Juni 2015 werden die Schuldverschreibungen in die
bestehende Notierung der Schuldverschreibungen mit der ISIN / WKN
DE000A12T648 / A12T64 in den (Open Market) Entry Standard an der
Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme am Prime Standard für
Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG überführt werden. Die
Nettoerlöse aus der Aufstockung beabsichtigt die DIC Asset AG für die
weitere Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten auf Portfolio- und
Immobilienebene sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Bankhaus Lampe begleitet die Transaktion als Sole Bookrunner.
Disclaimer
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
DIC Asset AG dar.
Dieses Dokument ist nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder
Weiterleitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien
und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf
von Wertpapieren der DIC Asset AG unzulässig sind, bestimmt.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen
Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger
Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in der derzeit
gültigen Fassung oder nur auf Grund einer Ausnahmeregelung vom
Registrierungserfordernis verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, basieren alle in diesem
Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Ansichten und zukunftsbezogenen
Aussagen auf Informationen, Daten und Prognosen, die der DIC Asset AG zum
Zeitpunkt der Publikation zur Verfügung standen. Die DIC Asset AG
unterliegt gemäß der entsprechenden geltenden Gesetzgebung keiner
Verpflichtung, dieses Dokument zu aktualisieren und wird daher keine
Aktualisierung dieses Dokuments in irgendeiner Form vornehmen.
Über die DIC Asset AG:
Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein
Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf
Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter
Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund
3,4 Mrd. EUR mit rund 230 Objekten. Die Investitionsstrategie der DIC Asset
AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten,
ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das
Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das "Commercial
Portfolio" (2,2 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen
Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment "Co-Investments"
(anteilig 0,2 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments
und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene
Immobilienmanagement-Teams in sechs Niederlassungen an regionalen
Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und
-expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen
und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert
und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten
Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
Weitere Informationen über die DIC Asset AG finden Sie im Internet unter
www.dic-asset.de
Pressekontakt:
Thomas Pfaff Kommunikation
Höchlstraße 2
81675 München
Fon +49-89-992496-50
Fax +49-89-992496-52
Mobil +49-172-8312923
[email protected]
Investor Relations
Peer Schlinkmann
Neue Mainzer Straße 20 - MainTor
60311 Frankfurt am Main
Fon +49-69-274033-1221
Fax +49-69-274033-9399
[email protected]
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Unternehmen: DIC Asset AG
Neue Mainzer Straße 20 * MainTor
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Telefon: +49 69 9454858-1221
Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dic-asset.de
ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A1TNJ22, DE000A12T648
WKN: A1X3XX, A1TNJ2, A12T64
Indizes: S-DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart
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346367 21.04.2015
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