13.04.2015 Heidelberger Druckmaschinen AG  DE0007314007

DGAP-Adhoc: Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (Heidelberg) beschließt Begebung einer Hochzinsanleihe (High Yield Bond) über 200 Mio. EUR


 
Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission 13.04.2015 18:13 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt. Der Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag beschlossen, eine hochverzinsliche Anleihe ("High Yield Bond") in Höhe von 200 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis 2022 zu begeben. Mit der geplanten Begebung beabsichtigt Heidelberg, das Fristigkeitenprofil der Finanzierungsstruktur zu verlängern und das derzeit attraktive Kapitalmarktumfeld zu nutzen. Der High Yield Bond soll ab dem 13. April 2015 unter Führung eines Bankenkonsortiums angeboten werden. Der Emissionserlös soll zur teilweisen Rückführung der bereits bestehenden Hochzinsanleihe mit Laufzeit bis 2018 (mit einem Zins von 9,25 %) verwendet werden. Die Kosten der Rückzahlung, einschließlich der Prämie für die vorzeitige Rückzahlung sowie aktivierte Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Emission der bestehenden Hochzinsanleihe, werden voraussichtlich anteilig im Geschäftsjahr 2014/2015 zu Aufwand führen. Der High Yield Bond wird ausschließlich qualifizierten institutionellen Investoren angeboten; die Mindestzuteilung beläuft sich auf einen Nominalbetrag von 100.000 EUR. Die Anleihe soll im amtlichen Kursblatt der Luxemburger Wertpapierbörse gelistet und zum Handel am Euro MTF-Segment der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen werden. Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien. Kontakt: Heidelberger Druckmaschinen AG Corporate Public Relations Thomas Fichtl Tel: +49 (0)6222 82-67123 Fax: +49 (0)6222 82-67129 E-Mail: [email protected] Investor Relations Robin Karpp Tel: +49 (0)6222 82-67120 Fax: +49 (0)6222 82-99 67120 E-Mail: [email protected] --------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt. Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (Heidelberg) beschließt Begebung einer Hochzinsanleihe (High Yield Bond) über 200 Mio. EUR Der Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag beschlossen, eine hochverzinsliche Anleihe ('High Yield Bond') in Höhe von 200 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis 2022 zu begeben. Mit der geplanten Begebung beabsichtigt Heidelberg, das Fristigkeitenprofil der Finanzierungsstruktur zu verlängern und das derzeit attraktive Kapitalmarktumfeld zu nutzen. Der High Yield Bond soll ab dem 13. April 2015 unter Führung eines Bankenkonsortiums angeboten werden. Der Emissionserlös soll zur teilweisen Rückführung der bereits bestehenden Hochzinsanleihe mit Laufzeit bis 2018 (mit einem Zins von 9,25 %) verwendet werden. Die Kosten der Rückzahlung, einschließlich der Prämie für die vorzeitige Rückzahlung sowie aktivierte Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Emission der bestehenden Hochzinsanleihe, werden voraussichtlich anteilig im Geschäftsjahr 2014/2015 zu Aufwand führen. Der High Yield Bond wird ausschließlich qualifizierten institutionellen Investoren angeboten; die Mindestzuteilung beläuft sich auf einen Nominalbetrag von 100.000 EUR. Die Anleihe soll im amtlichen Kursblatt der Luxemburger Wertpapierbörse gelistet und zum Handel am Euro MTF-Segment der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen werden. 'Mit der teilweisen Refinanzierung unserer bestehenden Hochzinsanleihe werden wir unsere Finanzierungsstruktur nochmals optimieren', erläutert Dirk Kaliebe, Finanzvorstand von Heidelberg. 'Dadurch können wir unsere Finanzierungskosten weiter senken und das Fristigkeitenprofil verlängern.' Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien. Kontakt: Heidelberger Druckmaschinen AG Corporate Public Relations Thomas Fichtl Tel: +49 (0)6222 82-67123 Fax: +49 (0)6222 82-67129 E-Mail: [email protected] Investor Relations Robin Karpp Tel: +49 (0)6222 82-67120 Fax: +49 (0)6222 82-99 67120 E-Mail: [email protected] 13.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen AG Kurfürsten-Anlage 52-60 69115 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0)6222 82-67121 Fax: +49 (0)6222 82-67129 E-Mail: [email protected] Internet: www.heidelberg.com ISIN: DE0007314007 WKN: 731400 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------


Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 2.420,15 2.490,49 2.349,45 1.913,17 2.183,43 2.435,00 2.460,00
EBITDA1,2 171,76 179,99 146,00 94,47 160,16 209,00 0,00
EBITDA-Marge3 7,10 7,23 6,21 4,94 7,34 8,58
EBIT1,4 87,12 81,04 -269,42 17,64 80,74 131,00 0,00
EBIT-Marge5 3,60 3,25 -11,47 0,92 3,70 5,38 0,00
Jahresüberschuss1 13,57 20,88 -343,00 -42,89 33,06 91,00 0,00
Netto-Marge6 0,56 0,84 -14,60 -2,24 1,51 3,74 0,00
Cashflow1,7 87,68 -11,28 -53,95 0,06 51,27 33,00 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,05 0,07 -1,13 -0,14 0,11 0,30 0,16
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Heidelberger Druckmaschinen
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
731400 1,040 Halten 316,66
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
8,00 15,35 0,51 -16,77
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,62 9,60 0,13 4,54
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 25.07.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
04.08.2023 08.11.2023 07.02.2024 11.06.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-1,70% -14,47% -16,06% -39,15%
    
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