HELLA KGaA Hueck & Co. / Schlagwort(e): Börsengang 31.10.2014 09:25 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Abschluss Schritt 1 und Ankündigung Schritt 2 AD-HOC-MELDUNG NACH § 15 WPHG Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt oder freigegeben. HELLA KGaA Hueck & Co. vollzieht Privatplatzierung und schafft Grundlage für einen Börsengang Mitte November Die HELLA KGaA Hueck & Co. hat im Rahmen einer Privatplatzierung rund 11,1 Millionen Aktien aus einer voraussichtlich am heutigen Tag zu beschließenden und am 6. November 2014 durchzuführenden Kapitalerhöhung platziert. Der Platzierungspreis lag bei EUR 25,00 je Aktie. Daraus wird die HELLA KGaA Hueck & Co. voraussichtlich am 11. November 2014 einen Bruttoerlös von rund EUR 278 Millionen erzielen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich nach Vollzug der Kapitalerhöhung auf EUR 222.222.224 eingeteilt in 111.111.112 Aktien belaufen. Mit dieser Platzierung hat HELLA die Voraussetzung für die Aufnahme in den regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und der Börse Luxemburg erfüllt. Voraussichtlich am 11. November 2014 sollen die Aktien der HELLA KGaA Hueck & Co. erstmals gehandelt werden. Im Zuge des Börsengangs ist eine weitere Privatplatzierung von weiteren bis zu 5,75 Millionen Aktien (einschließlich einer Mehrzuteilung in Höhe von bis zu 750.000 Aktien) aus dem Bestand der Familiengesellschafter geplant. Die weitere Privatplatzierung richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger und weniger als 150 nicht-qualifizierte Anleger je EWR-Mitgliedsstaat in der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan. Die Zeichnungsfrist für die zusätzliche Privatplatzierung wird voraussichtlich am 3. November 2014 beginnen und am 6. November 2014 enden. Beim Börsengang und den begleitenden Privatplatzierungen fungieren Bankhaus Lampe und Citigroup als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Zusatzinformationen: Angestrebte Zulassung: Regulierter Markt/Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und regulierter Markt der Börse Luxemburg (Bourse de Luxembourg) Firmensitz: Deutschland HELLA KGaA Hueck & Co. Rixbecker Str. 75 D-59552 Lippstadt Telefon: +49 2941 38-7125 Fax: +49 2941 38-6647 E-Mail: [email protected] Internet: www.hella.de/ir Disclaimer: Diese Veröffentlichung stellt weder einen Prospekt dar noch beinhaltet sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA abzugeben. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("U.S. Securities Act") registriert. Ohne eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten oder verkauft werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft werden. Weder die Hella KGaA Hueck & Co. noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Weder die Hella KGaA Hueck & Co. noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, ein öffentliches Angebot von Aktien der Hella KGaA Hueck & Co. durchzuführen. Beabsichtigt ist allein eine Platzierung von Aktien bei qualifizierten Anlegern und weniger als 150 nicht-qualifizierten Anlegern je EWR-Mitgliedsstaat in der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anderen Jurisdiktionen sowie eine anschließende Zulassung zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt an der Börse Luxemburg. Diese Zulassung erfolgt auf Basis eines in Deutschland und Luxemburg zu veröffentlichenden Prospektes. Der Prospekt wird bei der Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker Str. 75, 59552 Lippstadt, sowie im Internet unter www.hella.de/ir kostenfrei erhältlich sein. In jedem EWR-Mitgliedstaat, außer der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg, der die Richtlinie 2003/71/EG umgesetzt hat (zusammen mit den anwendbaren Umsetzungsmaßnahmen in diesem Mitgliedstaat, die "Prospektrichtlinie") richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an beziehungsweise bezieht sich ausschließlich auf qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektrichtlinie. Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die § 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den Kauf von Wertpapieren der Hella KGaA Hueck & Co. (der "Gesellschaft") verstanden werden. Dieses Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die "Order") haben, oder (iii)"high net worth companies, unincorporated associations und andere Körperschaften, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon) darf bzw. dürfen ohne vorherige Zustimmung der Gesellschaft nicht veröffentlicht, wiedergegeben, verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur Verfügung gestellt werden. 31.10.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: HELLA KGaA Hueck & Co. Rixbecker Str. 75 59552 Lippstadt Deutschland Telefon: +49 (0)2941 38-7125 Fax: +49 (0)2941 38-6647 E-Mail: [email protected] Internet: www.hella.de/ir ISIN: DE000A13SX22 WKN: A13SX2 Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------