DGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Anleihe Sixt SE: Sixt platziert erfolgreich langfristige Anleihe im Volumen von 250 Mio. Euro 11.06.2014 / 17:15 --------------------------------------------------------------------- Sixt platziert erfolgreich langfristige Anleihe im Volumen von 250 Mio. Euro - Kupon 2,00 % p.a., Laufzeit bis zum Jahr 2020 - Finanzierung weiteren Wachstums zu sehr attraktiven Konditionen Pullach, 11. Juni 2014 - Die Sixt SE, weltweiter Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen, hat heute erfolgreich eine Anleihe (ISIN: DE000A11QGR9 / WKN: A11QGR) im Volumen von 250 Mio. Euro bei internationalen institutionellen Investoren platziert. Der Bond mit einer privatanlegerfreundlichen Stückelung von 1.000 Euro Nennwert hat einen Zinskupon von 2,00 % p.a. sowie eine sechsjährige Laufzeit bis zum Jahr 2020. Die Emission stieß im Markt auf eine sehr rege Nachfrage und war stark überzeichnet. Joint-Bookrunner der Emission waren die Commerzbank AG, die Deutsche Bank AG und die SEB AG. Dr. Julian zu Putlitz, Finanzvorstand der Sixt SE: "Die erfolgreiche Platzierung zu sehr attraktiven Konditionen belegt einmal mehr den exzellenten Ruf, den sich Sixt durch solides Finanzmanagement bei Banken und Investoren erworben hat. Der Bond ist ein weiterer wichtiger Finanzierungsbaustein für die Umsetzung der Wachstumsstrategie unseres Konzerns." Über Sixt: Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein international führender Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen für Geschäfts- und Firmenkunden sowie Privatreisende. Sixt ist in mehr als 100 Ländern vertreten und weitet seine Präsenz kontinuierlich aus. Sixt entwickelt als einziger internationaler Anbieter flexible und individuelle Konzepte, die Miet-, Leasing-, Carsharing- und Limousinenservice-Produkte integrieren. Stärken wie der hohe Anteil an Premiummarken in der Fahrzeugflotte, die konsequente Dienstleistungsorientierung und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglichen dem 1912 gegründeten Unternehmen eine ausgezeichnete Marktpositionierung. Sixt unterhält Kooperationen mit renommierten Adressen der Hotelbranche, bekannten Fluggesellschaften und zahlreichen namhaften Dienstleistern aus dem Touristiksektor. Der Sixt-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 1,66 Mrd. Euro (2013). http://www.sixt.de Weitere Informationen: Sixt SE Frank Elsner Sixt Central Press Office Tel.: +49-5404-9192-0 Fax: +49-5404-9192-29 E-mail: [email protected] Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 11.06.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 74444-5104 Fax: +49 (0)89 74444-85104 E-Mail: [email protected] Internet: http://se.sixt.de ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656 Sixt Namensaktien WKN: 723132 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 273191 11.06.2014