20.05.2014 QSC AG  DE0005137004

DGAP-News: QSC platziert Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro


 
DGAP-News: QSC AG / Schlagwort(e): Sonstiges QSC platziert Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro 20.05.2014 / 10:30 --------------------------------------------------------------------- QSC platziert Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro Köln, Frankfurt, 20. Mai 2014. Die QSC AG optimiert ihre Finanzierungsstruktur und verlängert die Fristigkeit ihrer Finanzierung. Das Unternehmen platzierte dazu wie angekündigt ein Debüt-Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro im Kapitalmarkt. Die Commerzbank begleitete diese Transaktion. Im Rahmen der Platzierung wurde der Schuldschein sowohl in fester als auch in variabler Verzinsung und mit Laufzeiten von 5 und 7 Jahren angeboten. Aufgrund der hohen Nachfrage von Investoren entschloss sich QSC, das Volumen auf 150 Millionen Euro aufzustocken. Der Spread aller angebotenen Tranchen lag am unteren Ende der Vermarktungsspanne. Die Platzierung erfolgte bei ca. 30 Investoren mit Sitz in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Österreich und Asien, wobei der Großteil der Investoren aus dem Sparkassensektor stammt. QSC-Finanzvorstand Barbara Stolz erklärt: "Wir haben das sehr gute Kapitalmarktumfeld genutzt, um die Finanzierung bis in das kommende Jahrzehnt hinein zu sichern." QSC verwendet das Schuldscheindarlehen zum Teil anstelle eines noch bis September 2016 laufenden Konsortialdarlehens. Zudem ist nun, anders als noch zu Jahresbeginn geplant, die Rückführung eines Factoring-Vertrags über 11 Millionen Euro möglich, der mit der Mehrheit an der INFO AG im Jahr 2011 übernommen wurde. Diese Rückzahlung würde die Nettoverschuldung im weiteren Jahresverlauf belasten und bei der Berechnung des Free Cashflows gesondert ausgewiesen werden, da es sich um eine Verpflichtung aus Akquisitionen sowie um eine rein finanztechnische Umstrukturierung auf der Fremdkapitalseite handelt. Darüber hinaus vergrößert die neue Finanzierung den Spielraum für Investitionen in künftiges Wachstum. QSC-Finanzvorstand Stolz sagt: "Das laufende Jahr steht ganz im Zeichen von Investitionen in Innovationen. Wir stärken unsere eigene Entwicklung und schließen auch weitere Übernahmen kleinerer Technologiefirmen nicht aus." Erst im Februar 2014 hat QSC die Mehrheit an dem Münchener Verschlüsselungsspezialisten FTAPI erworben. QSC: ITK-Lösungen für den Mittelstand Die QSC AG bietet mittelständischen Unternehmen umfassende ITK-Services aus einer Hand: von der Telefonie, Datenübertragung, Housing, Hosting bis zu IT-Outsourcing und IT-Consulting. Als SAP Gold Partner und Microsoft Gold Certified Partner verfügt die QSC AG zudem über Spezialwissen im Bereich der SAP- und Microsoft-Implementierung. Eigenentwickelte Cloud-Services für unterschiedlichste Anwendungen runden das Portfolio ab. Mit eigener hochmoderner Netzinfrastruktur sowie TÜV und ISO-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland zählt QSC zu den führenden mittelständischen Anbietern von ITK-Dienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen bietet sowohl maßgeschneiderte Lösungen für individuelle ITK-Anforderungen als auch ein modulares Produkt-Portfolio für kleinere Geschäftskunden und Vertriebspartner. QSC beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter und ist im TecDAX gelistet. Rückfragen an: QSC AG Arne Thull Head of Investor Relations Telefon: +49 221 669-8724 Telefax: +49 221 669-8009 E-Mail: [email protected] Internet: www.qsc.de Commerzbank Stefan Oldendorf Telefon: +49 69 136 24883 E-Mail: [email protected] Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 20.05.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: QSC AG Mathias-Brüggen-Straße 55 50829 Köln Deutschland Telefon: +49-221-6698-724 Fax: +49-221-6698-009 E-Mail: [email protected] Internet: www.qsc.de ISIN: DE0005137004 WKN: 513700 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 269417 20.05.2014


Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 357,87 366,84 238,05 143,42 155,16 173,02 189,30
EBITDA1,2 38,20 35,06 140,30 -1,98 31,37 5,36 5,70
EBITDA-Marge3 10,67 9,56 58,94 -1,38 20,22 3,10
EBIT1,4 7,11 8,48 87,94 -18,83 15,18 -32,27 -10,90
EBIT-Marge5 1,99 2,31 36,94 -13,13 9,78 -18,65 -5,76
Jahresüberschuss1 5,12 3,28 73,54 -19,90 9,85 -33,09 -16,40
Netto-Marge6 1,43 0,89 30,89 -13,88 6,35 -19,12 -8,66
Cashflow1,7 39,30 34,13 -17,71 -4,97 -7,66 -1,26 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,04 0,03 0,59 -0,16 0,08 -0,27 -0,13
Dividende8 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

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INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
q.beyond
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
513700 0,576 Halten 71,76
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
28,80 26,56 1,06 -57,60
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,69 - 0,38 6,39
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 29.05.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
13.05.2024 12.08.2024 13.11.2023 29.03.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-9,29% -10,84% -3,36% -36,70%
    
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